2007-2008年有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)研究發(fā)展分析報(bào)告

第一章　有機(jī)硅行業(yè)概述 1
第一節(jié) 有機(jī)硅行業(yè)特性分析 1
一、產(chǎn)品概念的界定 1
二、我國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展所處階段和呈現(xiàn)的主要特征 3
三、我國有機(jī)硅行業(yè)景氣周期分析 3
第二節(jié) 我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈分析 4
一、我國有機(jī)硅產(chǎn)品構(gòu)成 4
二、目前我國有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)分析 5
三、有機(jī)硅深加工產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r分析 7
（一）硅橡膠應(yīng)用和發(fā)展?fàn)顩r 7
（二）硅油的應(yīng)用和發(fā)展?fàn)顩r 9
（三）硅樹脂應(yīng)用和發(fā)展?fàn)顩r 9
（四）硅烷偶聯(lián)劑應(yīng)用和發(fā)展?fàn)顩r 10
四、國內(nèi)有機(jī)硅上下游企業(yè)數(shù)量 10
第三節(jié) 有機(jī)硅行業(yè)在化工行業(yè)中的地位 12
一、行業(yè)政策經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 12
二、行業(yè)總資產(chǎn)、銷售收入、利潤總額與GDP相關(guān)性分析 24
三、行業(yè)生命周期分析 24
四、行業(yè)增長(zhǎng)性與波動(dòng)性分析 26
五、行業(yè)進(jìn)入退出壁壘分析 28
第四節(jié) 我國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境評(píng)價(jià)分析 28
一、有機(jī)硅行業(yè)國外主要國家的產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策評(píng)述 28
二、我國有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的演變 29
三、有機(jī)硅單體發(fā)展受到反傾銷保護(hù) 29

第二章　國外有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 31
第一節(jié) 全球有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀 31
一、全球有機(jī)硅行業(yè)呈壟斷格局 31
二、市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，已擁有100億美元市場(chǎng)規(guī)模 32
三、全球有機(jī)硅需求保持5％-8％的增速，屬于強(qiáng)GDP 行業(yè) 32
第二節(jié) 目前全球有機(jī)硅市場(chǎng)的特征分析 33
一、五大企業(yè)市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)份額 33
二、國外有機(jī)硅先進(jìn)生產(chǎn)商主要依靠2大新領(lǐng)域的推廣來促進(jìn)銷售 35
三、2000-2007年全球主要企業(yè)有機(jī)硅銷售額及其增長(zhǎng)情況 35
四、2004-2007年世界有機(jī)硅單體產(chǎn)能分布 38
第三節(jié) 全球有機(jī)硅投資和市場(chǎng)正在向亞洲轉(zhuǎn)移 39
一、世界有機(jī)硅大公司單體生產(chǎn)能力 39
二、國外先進(jìn)有機(jī)硅公司在亞洲及中國的投資情況 40
三、國外先進(jìn)有機(jī)硅公司介入中國對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)生5方面的影響 41
第四節(jié) 國外有機(jī)硅行業(yè)技術(shù)和研發(fā)發(fā)展態(tài)勢(shì)分析 43
一、有機(jī)硅單體屬于高技術(shù)壁壘行業(yè) 43
二、國外先進(jìn)有機(jī)硅公司新產(chǎn)品、新技術(shù)發(fā)展綜述 44
三、有機(jī)硅行業(yè)技術(shù)表征參數(shù) 45
四、有機(jī)硅產(chǎn)品深加工是必由之路 45
第五節(jié) 2008年全球有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè) 47
一、行業(yè)的景氣周期預(yù)測(cè) 47
二、新增產(chǎn)量、產(chǎn)能預(yù)測(cè) 48
三、市場(chǎng)規(guī)模和增速 49
四、未來的供求關(guān)系 49

第三章　我國有機(jī)硅行業(yè)原料供應(yīng)狀況分析 51
第一節(jié) 我國有機(jī)硅單體主要的原料 51
第二節(jié) 我國硅供應(yīng)狀況 52
一、金屬硅分類 52
二、化學(xué)級(jí)和電子級(jí)金屬硅比例逐年提升 53
三、全球工業(yè)硅需求構(gòu)成 54
四、中國硅的生產(chǎn)資源豐富 54
五、國內(nèi)金屬硅市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求的局面 55
六、中國硅出口下降，國外企業(yè)進(jìn)入中國爭(zhēng)奪硅資源 56
七、2004-2007年我國硅主要產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì) 57
第三節(jié) 氯甲烷供應(yīng)狀況 60
一、我國有機(jī)硅生產(chǎn)商的氯甲烷基本自給 60
二、2007年我國一氯甲烷主要生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 61
三、2007年我國一氯甲烷價(jià)格走勢(shì) 62
四、未來國內(nèi)一氯甲烷資源豐富，價(jià)格穩(wěn)定 62

第四章　我國有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和未來態(tài)勢(shì)預(yù)測(cè) 64
第一節(jié) 我國有機(jī)硅的單體生產(chǎn)和市場(chǎng)狀況分析 64
一、我國有機(jī)硅產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 64
二、我國有機(jī)硅需求分析 64
三、有機(jī)硅單體供應(yīng)與消費(fèi)比較 65
第二節(jié) 我國有機(jī)硅單體供應(yīng)缺口增大的主要原因 66
一、供應(yīng)復(fù)雜，技術(shù)難度大，產(chǎn)品成功率低 66
二、技術(shù)轉(zhuǎn)讓的條件限制嚴(yán)格 66
三、國家政策支持時(shí)間短，力度也不大 66
第三節(jié) 2010年我國有機(jī)硅單體產(chǎn)能分布預(yù)測(cè) 67

第五章　我國有機(jī)硅深加工狀況和預(yù)測(cè)分析 68
第一節(jié) 有機(jī)硅深加工產(chǎn)品的主要用途 68
一、化學(xué)工業(yè) 68
二、電子工業(yè) 68
三、機(jī)械工業(yè) 69
四、交通運(yùn)輸工業(yè) 70
五、建筑建材 70
六、橡膠塑料加工 71
七、涂料工業(yè) 71
八、紡織工業(yè) 72
九、造紙工業(yè) 72
第二節(jié) 有機(jī)硅需求分布非常分散 73
一、美國、日本、西歐和中國有機(jī)硅深加工產(chǎn)品構(gòu)成 73
二、國內(nèi)有機(jī)硅下游需求構(gòu)成 74
三、國外有機(jī)硅下游需求構(gòu)成 74
（一）美國硅油下游需求構(gòu)成 74
（二）日本硅橡膠下游需求構(gòu)成 75
（三）美國硅樹脂下游需求構(gòu)成 75
第三節(jié) 國內(nèi)有機(jī)硅下游需求狀況分析 76
一、硅橡膠 76
二、硅油 76
三、硅烷偶聯(lián)劑 77
第四節(jié) 我國聚硅氧烷產(chǎn)品供求態(tài)勢(shì)分析 78
一、我國聚硅氧烷表觀消費(fèi)量（萬噸）及增長(zhǎng)率 78
二、我國聚硅氧烷產(chǎn)量（萬噸）及增長(zhǎng)情況 79
三、我國聚硅氧烷自給率和供需缺口 80
四、2005-2008年我國聚硅氧烷不同需求增速下的供需缺口 80
五、目前我國進(jìn)口聚硅氧烷來源 80
六、我國橡膠塑料加工 81
七、聚硅氧烷產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià)格 84

第六章　我國有機(jī)硅行業(yè)進(jìn)出口態(tài)勢(shì)分析 85
第一節(jié) 我國有機(jī)硅進(jìn)口狀況分析 85
第二節(jié) 中國進(jìn)口聚硅氧烷價(jià)格走勢(shì) 85
第三節(jié) 有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)品年度貿(mào)易分析 86
第四節(jié) 海關(guān)進(jìn)出口有機(jī)硅產(chǎn)品產(chǎn)銷國洲統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析 88
第五節(jié) 海關(guān)進(jìn)出口有機(jī)硅產(chǎn)品明細(xì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析 89

第七章　我國有機(jī)硅行業(yè)投資狀況分析 91
第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展周期進(jìn)入和擴(kuò)展成為可能 91
第二節(jié) 我國需求旺盛，利潤可觀吸引進(jìn)入者 91
第三節(jié) 行業(yè)的利潤和成本分析 92
一、中國主要單體生產(chǎn)商的有機(jī)硅產(chǎn)品毛利率水平 92
二、有機(jī)硅單體成本構(gòu)成 93
第四節(jié) 行業(yè)進(jìn)入的主要壁壘 93
一、高技術(shù)壁壘 93
二、資本比較集中的行業(yè) 94
第五節(jié) 投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn) 94
第六節(jié) 我國有機(jī)硅行業(yè)在建項(xiàng)目分析 96

第八章  行業(yè)典型企業(yè)分析 98
第一節(jié) 藍(lán)星公司星火化工廠 98
第二節(jié) 吉林石化電石廠 101
第三節(jié) 新安化工集團(tuán)股份有限公司 104
第四節(jié) 北京化工二廠 108
第五節(jié) 江蘇梅蘭化工集團(tuán) 112
第六節(jié) 江蘇宏達(dá)新材料公司 115
第七節(jié) 浙江合盛化工集團(tuán) 119

第九章　有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展建議 124
第一節(jié) 行業(yè)發(fā)展面臨的不足 124
一、單體生產(chǎn)技術(shù)仍有待改進(jìn) 124
二、下游市場(chǎng)開發(fā)力度不足 124
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)將加劇 124
第二節(jié) 在新領(lǐng)域開發(fā)應(yīng)用分析 126
第三節(jié) 企業(yè)間注重聯(lián)合與重組 127
第四節(jié) 合理生產(chǎn)、降低成本、重視規(guī)模效益 128
第五節(jié) 關(guān)于發(fā)展我國有機(jī)硅工業(yè)的若干建議 129
一、擴(kuò)大苯基甲基硅氧烷系列產(chǎn)品、硅樹脂、硅烷偶聯(lián)劑等產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模和品種 129
二、實(shí)施產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成甲基氯硅烷產(chǎn)業(yè)鏈 129
三、充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)資源組合與聯(lián)合統(tǒng)一價(jià)格策略 129
四、加大投入，推進(jìn)科技創(chuàng)新，開展應(yīng)用研究，注重人力資源的開發(fā) 130
五、高度重視技術(shù)創(chuàng)新 130
 
圖表目錄:
圖表1:我國的有機(jī)硅行業(yè)屬于朝陽行業(yè) 3
圖表2:有機(jī)硅產(chǎn)品分類 4
圖表3:有機(jī)硅生產(chǎn)工藝流程圖（單體以甲基氯硅烷為例） 5
圖表4:有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈及特點(diǎn) 6
圖表5:有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈組成 6
圖表6:99年美國、西歐和日本硅橡膠消費(fèi)構(gòu)成 7
圖表7:室溫硫化硅橡膠的應(yīng)用 8
圖表8:高溫硫化硅橡膠的應(yīng)用 8
圖表9:硅油的主要應(yīng)用 9
圖表10:硅樹脂的主要應(yīng)用 10
圖表11:硅烷偶聯(lián)劑的主要應(yīng)用 10
圖表12:國內(nèi)有機(jī)硅上下游企業(yè)數(shù)量 10
圖表13:行業(yè)生命周期分析圖 25
圖表14:國外各有機(jī)硅企業(yè)初裁反傾銷稅稅率表 30
圖表15:2005年國外主要有機(jī)硅企業(yè)聚硅氧烷年生產(chǎn)能力（萬噸） 31
圖表16:2005 年主要國家和地區(qū)有機(jī)硅消費(fèi)結(jié)構(gòu) 32
圖表17:2000-2004年全球主要企業(yè)有機(jī)硅銷售額及其增長(zhǎng)情況 32
圖表18:2005 年世界五大有機(jī)硅生產(chǎn)商聚硅氧烷（有機(jī)硅單體）產(chǎn)能 33
圖表19:2004年世界有機(jī)硅單體產(chǎn)能分布 34
圖表20:世界5大有機(jī)硅公司及國內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)折合聚硅氧烷產(chǎn)能 單位：萬噸/年 34
圖表21:各企業(yè)有機(jī)硅業(yè)務(wù)銷售收入增長(zhǎng)率比較 35
圖表22:有機(jī)硅業(yè)務(wù)毛利率比較 36
圖表23:各企業(yè)有機(jī)硅業(yè)務(wù)銷售收入對(duì)比（億美元） 36
圖表24:五家公司盈利能力比較 37
圖表25:2005年國際有機(jī)硅單體主要生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能 38
圖表26:2006年全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能分布 38
圖表27:2006年世界主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)商及能力 39
圖表28:國外先進(jìn)有機(jī)硅公司在亞洲及中國的投資情況 40
圖表29:中國與發(fā)達(dá)國家有機(jī)硅消費(fèi)構(gòu)成比較％ 44
圖表30:2003年我國有機(jī)硅產(chǎn)品主要種類及產(chǎn)能 萬噸/年 46
圖表31:全球主要有機(jī)硅公司盈利預(yù)測(cè)與估值水平比較 48
圖表32:國內(nèi)有機(jī)硅單體生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能及擴(kuò)產(chǎn)情況 48
圖表33:市場(chǎng)規(guī)模和增速（億美元，％） 49
圖表34:未來幾年我國有機(jī)硅供需平衡估算 49
圖表35:粗硅烷構(gòu)成 51
圖表36:金屬硅分類 53
圖表37:全球有機(jī)硅、半導(dǎo)體和太陽能電池占工業(yè)硅需求的比例 53
圖表38:2000 年全球工業(yè)硅需求構(gòu)成分析 54
圖表39:金屬硅需求比例 55
圖表40:澳大利亞反傾銷終裁中國內(nèi)企業(yè)反傾銷稅 56
圖表41:國內(nèi)金屬硅歷年出口情況 57
圖表42:2004-2006年四川地區(qū)金屬硅出廠價(jià)格（元/噸） 57
圖表43:2004-2006年中國金屬硅和甲醇的價(jià)格走勢(shì) 58
圖表44:近年有機(jī)硅中間體價(jià)格走勢(shì)（吉化報(bào)價(jià)） 58
圖表45:2005-2006年吉化甲基環(huán)硅氧烷報(bào)價(jià)（元/噸） 59
圖表46:1996-2006年我國有機(jī)硅中間體DMC 年均價(jià)格的走勢(shì)（不含稅） 59
圖表47:中國有機(jī)硅進(jìn)出口平均價(jià)格 59
圖表48:2005-2010年我國甲烷氯化物供需情況統(tǒng)計(jì)（萬t） 61
圖表49:2005-2010年我國甲烷氯化物主要企業(yè)及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（萬t/a） 61
圖表50:國內(nèi)甲醇和鹽酸價(jià)格走勢(shì)（元/噸） 62
圖表51:2003-2007年我國有機(jī)硅單體產(chǎn)量（萬噸/年） 64
圖表52:2003-2007年我國有機(jī)硅單體消費(fèi)量（萬噸/年） 65
圖表53:1998-2007年我國有機(jī)硅單體供應(yīng)與消費(fèi)（萬噸/年、%） 65
圖表54:未來幾年國內(nèi)有機(jī)硅單體產(chǎn)能預(yù)測(cè)產(chǎn)能預(yù)測(cè)（萬噸） 67
圖表55:有機(jī)硅在化學(xué)工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 68
圖表56:有機(jī)硅在電子工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 68
圖表57:有機(jī)硅在機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 69
圖表58:有機(jī)硅在交通運(yùn)輸工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 70
圖表59:有機(jī)硅在建筑建材領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 70
圖表60:有機(jī)硅在橡膠塑料加工領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 71
圖表61:有機(jī)硅在涂料工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 71
圖表62:有機(jī)硅在紡織工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 72
圖表63:有機(jī)硅在造紙工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用狀況預(yù)測(cè) 72
圖表64:美國、日本、西歐和中國有機(jī)硅深加工產(chǎn)品構(gòu)成 73
圖表65:國內(nèi)有機(jī)硅下游需求構(gòu)成分析 74
圖表66:美國硅油下游需求構(gòu)成分析 74
圖表67:日本硅橡膠下游需求構(gòu)成分析 75
圖表68:美國硅樹脂下游需求構(gòu)成分析 75
圖表69:中國玻璃纖維產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)% 77
圖表70:2005年中國在建和擬建的玻纖池窯數(shù)量和產(chǎn)能 77
圖表71:我國初級(jí)形態(tài)聚硅氧烷消費(fèi)情況（萬噸） 78
圖表72:國內(nèi)歷年聚硅氧烷表觀消費(fèi)量（萬噸）及增長(zhǎng)率 78
圖表73:1996-2010年我國聚硅氧烷產(chǎn)量（萬噸）及增長(zhǎng)情況 79
圖表74:國內(nèi)聚硅氧烷（有機(jī)硅中間體）供需缺口及自給率分析（萬噸） 80
圖表75:國內(nèi)聚硅氧烷2005-2008 年間不同需求增速下的供需缺口（萬噸） 80
圖表76:我國進(jìn)口聚硅氧烷來源 80
圖表77:國內(nèi)聚硅氧烷產(chǎn)品加權(quán)平均價(jià)格（萬元/噸） 84
圖表78:2001-2005 年國內(nèi)有機(jī)硅中間體進(jìn)出口情況 85
圖表79:中國進(jìn)口聚硅氧烷價(jià)格走勢(shì)（美元/噸） 85
圖表80:2007年聚硅氧烷進(jìn)口價(jià)格走勢(shì) 86
圖表81:1995-2004年國內(nèi)初級(jí)形狀聚硅氧烷進(jìn)出口狀況 86
圖表82:中國進(jìn)口硅氧烷月度情況 87
圖表83:2007年初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口去向情況（按出口額計(jì)算） 88
圖表84:2007年初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口來源情況（按進(jìn)口額計(jì)算） 88
圖表85:2007年（1-12月）其他橡膠或塑料為基本成分的粘合劑進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表 89
圖表86:2007年（1-12月）適于作膠或粘合劑用的產(chǎn)品進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)報(bào)表 89
圖表87:2005 年國內(nèi)現(xiàn)有和在建、擬建有機(jī)硅單體產(chǎn)能（萬噸/年） 91
圖表88:2005年國內(nèi)現(xiàn)有和在建、擬建有機(jī)硅單體產(chǎn)能（萬噸/年） 92
圖表89:2002-2006年我國星新材料、新安股份、信越和瓦克的有機(jī)硅毛利率對(duì)比 92
圖表90:新安有機(jī)硅成本構(gòu)成 93
圖表91:國內(nèi)主要有機(jī)硅擬、在建項(xiàng)目 96
圖表92:江西星火化工廠經(jīng)營狀況分析 98
圖表93:中國石油股份有限公司吉林石化分公司經(jīng)營狀況分析 101
圖表94:新安股份簡(jiǎn)介 104
圖表95:2006-2007年新安化工集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)狀況分析 106
圖表96:北京化二股份有限公司經(jīng)營狀況分析 109
圖表97:江蘇梅蘭化工集團(tuán)有限公司經(jīng)營狀況分析 112
圖表98:江蘇宏達(dá)化工新材料股份有限公司經(jīng)營狀況分析 116
圖表99:寧波合盛集團(tuán)有限公司經(jīng)營狀況分析 120
圖表100:美國、日本、西歐有機(jī)硅深加工產(chǎn)品消費(fèi)構(gòu)成 % 125
圖表101:2003年我國聚硅氧烷進(jìn)口來源 125
圖表102:2005年我國現(xiàn)有及擬在建有機(jī)硅單體產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)（萬t/a） 125
圖表103:國外各有機(jī)硅生產(chǎn)商聚硅氧烷反傾銷稅率（%） 126