2010年上半年我國電力供需與經濟運行形勢分析

中國產業(yè)研究報告網訊:

    內容提示：上半年，全國各省用電量均為正增長，但是用電增長地區(qū)差異較大。增速較高的基本還是中西部重工業(yè)用電量比重較大的省區(qū)，這與各省經濟發(fā)展階段及其用電結構的發(fā)展態(tài)勢相一致。東部發(fā)達省區(qū)(除天津、海南、河北外)和東北省區(qū)用電增速均低于全國平均水平。

　  上半年，電力工業(yè)持續(xù)向好態(tài)勢進一步增強。新增裝機容量和輸變電規(guī)模較大，結構繼續(xù)改善，全國發(fā)電裝機容量接近9億千瓦；用電需求保持快速增長，重點行業(yè)用電的拉動作用更加突出；西南省區(qū)特大干旱嚴重影響水電出力、導致局部地區(qū)電煤供應緊張出現(xiàn)一定電力缺口；發(fā)電市場總體旺盛，全國發(fā)電設備利用小時同比有較大提高，接近2008年同期水平；煤價仍在高位導致火電廠經營困難，經營壓力加大。 

    下半年，電力行業(yè)將積極按照國家要求做好保發(fā)展、調結構等各項工作；加大結構調整力度，全年計劃關停小火電1000萬千瓦，全年預計新增裝機超過9000萬千瓦，年底全國裝機容量將達到9.5億千瓦，供應能力進一步增強；電力需求保持平穩(wěn)，增速逐步回落，預計全年增長12%左右；供需總體平衡，個別地區(qū)在枯水期、迎峰度夏和迎峰度冬期間的結構性矛盾依然存在，全國發(fā)電設備利用小時比上年略有上升；電煤、來水和氣溫將是影響部分地區(qū)電力電量平衡的決定性因素。 

    2010年上半年全國電力供需與經濟運行形勢分析

　　(一)電力供應情況 

    上半年，全國電力投資增幅同比回落，電源投資繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長，清潔能源投資力度加大，電網投資規(guī)模小于上年同期；新增裝機繼續(xù)保持較大規(guī)模，發(fā)電裝機容量接近9億千瓦，全國電力供應能力總體充足。發(fā)電量繼續(xù)保持高速增長，增速有所回落，水電發(fā)電量累計增速恢復正增長，火電發(fā)電量增速自高位回落；發(fā)電設備利用小時同比有較大提高，已經接近2008年同期水平。

　　1.電源投資和發(fā)電裝機穩(wěn)步增長，供應能力充足 

    上半年，全國電力工程建設完成投資2558億元，同比增長1.28%。電源工程建設完成投資同比增長9.71%，占電力工程建設總投資的52.54%。其中，火電完成投資同比降低5.84%，占電源投資的37.20%；核電、風電投資占電源投資的比重均超過19%。水電、核電、風電合計投資額比重達到62.35%，比上年同期提高5.78個百分點，反映出清潔能源投資力度加大。 

    上半年，全國電源新增生產能力3383萬千瓦，是近幾年投產的較高水平。其中，火電新增容量占全部新增容量的71.55%，比重比上年同期提高0.69個百分點；新增并網風電占全部新增的9.75%，比重比上年同期提高3.34個百分點；新增太陽能光伏發(fā)電裝機7.51萬千瓦。上半年新投產百萬千瓦火電機組5臺，新投產單機容量60萬千瓦及以上火電機組容量所占比重達到54.37%。 

    6月底，全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電設備容量86917萬千瓦，同比增長11.63%。其中，水電17248萬千瓦，火電66533萬千瓦，核電908萬千瓦，并網風電2175萬千瓦；火電比重比上年同期降低1.50個百分點。5月份，全國全口徑水電裝機容量已經突破2億千瓦，截至6月底，全國全口徑發(fā)電設備容量接近9億千瓦，與電力需求相比較，供應能力總體充足。

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　　2.發(fā)電量保持高速增長，水電發(fā)電量恢復正增長 

    上半年，全國發(fā)電量延續(xù)回升向好后的高速增長。全國規(guī)模以上電廠發(fā)電量19706億千瓦時，同比增長19.3%。1-4月水電生產大幅下降，造成上半年水電發(fā)電量所占比重同比降低1.96個百分點；二季度大部分地區(qū)來水好轉，6月份全國水電發(fā)電量累計增速實現(xiàn)正增長；上半年，火電發(fā)電量同比增長21.9%，所占比重比上年同期提高1.39個百分點，二季度火電發(fā)電量、增速和所占比重均有所回落。核能發(fā)電量保持穩(wěn)定，風力發(fā)電量繼續(xù)保持高速增長。

　　3.發(fā)電設備累計平均利用小時較大提高并接近2008年同期水平 

    上半年，全國發(fā)電設備累計平均利用小時同比回升。全國發(fā)電設備累計平均利用小時2295小時，比上年同期提高190小時，接近2008年同期水平。二季度水電生產有所好轉，水電設備平均利用小時逐月提高。由于需求回升和水電出力下降，上半年火電設備累計平均利用小時同比大幅提高300小時；隨著火電新增規(guī)模較大、水電生產有所恢復，分月火電設備平均利用小時已經連續(xù)4個月回落。 

    4.發(fā)電日均耗煤量快速增長，一季度供需平衡偏緊，價格同比高位波動 

    上半年，國內電煤消費快速增加。一季度，由于水電減發(fā)與迎峰度冬高峰用電負荷重合，火電發(fā)電量增長較快，電煤供需比較緊張，價格持續(xù)上漲，庫存持續(xù)下降。二季度，水電出力逐步增加，火電發(fā)電量略有減少，電煤庫存持續(xù)提高，煤價仍高位運行。1-6月，全國重點發(fā)電企業(yè)日均耗煤318萬噸，同比增長31.3%；截至6月30日，全國10萬千瓦及以上燃煤電廠煤炭庫存已經提高到6759萬噸，平均可用18天。 

    (二)電網輸送情況 

    上半年，電網投資完成額略有減少，所占比重有所下降。全國跨區(qū)送電保持增長，三峽電廠送出連續(xù)多月同比負增長對跨省跨區(qū)送電影響比較明顯；跨省電力電量交易比較活躍，對華中送電輸出增加較多；京津塘電網送山東高速增長，受西南地區(qū)干旱影響，南方電網區(qū)域“西電東送”電量下降較大。 

    上半年，電網投資完成額略有減少，所占比重有所下降。5、6月份，電網新增規(guī)模較大，對迎峰度夏的保障作用大大加強。6月份，±800kV云南-廣東特高壓直流工程雙極投產；7月初，±800kV向家壩-上海特高壓直流工程成功投運，至此，我國第一批特高壓直流輸電線路順利投產，西南水電外送能力將明顯提升。 

    上半年，全國跨區(qū)送電完成585億千瓦時，同比增長20.59%，總量保持較快增長。增長較快的主要原因是，上半年通過山西晉東南-湖北荊門的“長南一線”特高壓輸電線路完成華北送華中51億千瓦時，極大地緩解了枯水期華中地區(qū)緊張的供電形勢；另外，華北陽城電廠送華東、東北通過高姜線送華北以及西北通過靈寶變送華中分別增長20.45%、26.39%和139.27%，也都保持了較快增長，體現(xiàn)了電量支援華中地區(qū)、補充華中減送華東電量的全國范圍內水火調劑的特點。上半年，三峽電廠送出294億千瓦時，同比下降8.44%，其中，6月份送出同比增長28.33%，在連續(xù)9個月同比負增長后首次恢復正增長。受西南地區(qū)干旱影響，南方電網區(qū)域內“西電東送”電量下降20.29%。京津唐送山東電量高速增長。全國跨省輸出電量同比增長19.20%，保持平穩(wěn)增長勢頭。 

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    (三)電力消費情況 

    上半年，電力消費增速延續(xù)了2009年四季度以來高位運行的態(tài)勢。在國家主動宏觀調控以及基數作用下，各月用電量增速逐月穩(wěn)步回落。第二產業(yè)對用電增長的拉動作用突出，第三產業(yè)穩(wěn)定增長，城鄉(xiāng)居民生活用電受氣候影響明顯。國家宏觀調控作用顯現(xiàn)，重點行業(yè)用電量繼續(xù)增加的動力有所減弱。地區(qū)用電分布差異較大，中西部發(fā)展速度領先于東部。

　　1.全社會用電量增速持續(xù)高位運行 

    上半年，全社會用電量同比增長21.57%，仍然保持在高位運行。增速很高的原因，一是宏觀經濟好轉導致用電量保持較大規(guī)模，二是上年基數較低。受同期基數逐步提高以及主動調控效果顯現(xiàn)影響，用電增速逐月回落，分月用電增速由1-2月份的25.95%回落到6月份的14.14%。 

    2. 第二產業(yè)用電確保全社會用電增速維持在高位 

    上半年，第一產業(yè)用電量同比增長5.61%，增速較低；第二產業(yè)用電量同比增長24.24%，對全社會用電量增長的貢獻率為82.94%，反映出第二產業(yè)的恢復對全社會用電增長的拉動力很強；第三產業(yè)用電量同比增長16.19%，保持較大增速，但由于第二產業(yè)增長較快，第三產業(yè)用電量所占比重逐月有所下降；城鄉(xiāng)居民生活用電量同比增長13.93%，鄉(xiāng)村居民用電量增長仍略快于城鎮(zhèn)居民生活用電量增長。6月下旬全國氣溫快速升高，導致日均用電量比上中旬快速增加，反映出氣溫對居民用電的顯著影響。

　　3.工業(yè)用電量持續(xù)較大規(guī)模

上半年，全國工業(yè)用電量同比增長24.20%，對全社會用電量增長的貢獻率為81.6%，貢獻率仍然很高；工業(yè)用電占全社會用電量的74.3%，比2009年底提高1.2個百分點，已經恢復到國際金融危機對我國較大影響的前夕2008年1-4月的水平。其中，輕、重工業(yè)用電量分別增長13.71%和26.46%，對全社會用電增長的貢獻率分別為8.2%和73.4%，特別是輕工業(yè)的貢獻率已經連續(xù)三個月提高，6月當月高于1-6月份近4個百分點；重工業(yè)6月份貢獻率低于1-6月2.7個百分點。輕、重工業(yè)用電增長對全社會用電增長的拉動力在逐步發(fā)生變化。

　　4. 重點行業(yè)單月用電保持很大規(guī)模 

    上半年，鋼鐵、化工、建材、有色四大行業(yè)合計用電量同比增長28.71%，保持快速增長，用電量增速比1-3月份降低5.16個百分點，四大行業(yè)用電量增長對全社會用電量增長的貢獻率達42.1%。 

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    分行業(yè)看，鋼鐵冶煉行業(yè)用電量同比增長29.29%，對全社會用電量增長的貢獻率為15.0%，貢獻率又創(chuàng)新高；化工行業(yè)用電量同比增長20.56%，二季度基本穩(wěn)定在很高的規(guī)模上；建材行業(yè)用電量同比增長20.79%，西部各省建材行業(yè)用電量增速明顯高于東部各省；有色金屬冶煉行業(yè)用電量同比增長44.25%(其中，鋁合金冶煉用電量同比增長64.53%),有色用電大省增速均比較高。上半年，紡織業(yè)用電量同比增長11.84%，其用電量已連續(xù)3個月超110億千瓦時；通用機械專用設備制造業(yè)和交通運輸設備制造業(yè)用電量同比分別增長28.19%和32.37%，自2009年8月以來交通運輸設備制造業(yè)月度增速一直保持高位。 

    5.中西部用電增速快于東部 

    上半年，全國各省用電量均為正增長，但是用電增長地區(qū)差異較大。增速較高的基本還是中西部重工業(yè)用電量比重較大的省區(qū)，這與各省經濟發(fā)展階段及其用電結構的發(fā)展態(tài)勢相一致。東部發(fā)達省區(qū)(除天津、海南、河北外)和東北省區(qū)用電增速均低于全國平均水平。 

    對2010年1-6月與2008年同期累計用電量進行比較，全國全社會用電量兩年的年均增長率為9.0%，且與1-4月、1-5月的年均累計增長率基本相同，反映出2010年上半年累計用電量增長相對2008年同期，各月增速相對平穩(wěn)。。分省來看，青海、新疆、湖南、廣西、江西、海南等省份增長最快；高于全國平均增速的基本全部為中西部省區(qū)，東部發(fā)達省區(qū)(除天津、海南、河北外)和東北省區(qū)全部低于全國平均增速。 

    (四)電力行業(yè)整體效益恢復性增長，火電虧損嚴重 

    全國發(fā)用電量實現(xiàn)了回升向好后的高位平穩(wěn)運行，加上2009年11月份電價調整的翹尾影響，以及低利率水平下的財務費用增長放緩，使得電力行業(yè)總體利潤實現(xiàn)恢復性增長，但分行業(yè)、分地區(qū)差異較大、問題較多。根據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，1-5月份，電力行業(yè)利潤總額由上年同期的155億元，增加到504億元。但電力行業(yè)分省利潤分布極不均衡，其中，火電行業(yè)利潤主要分布在東部三省(山東虧損嚴重)，占全國火電行業(yè)總利潤的73%。中部地區(qū)各省火電虧損情況十分嚴重，主要原因是河南、山西、安徽等坑口電廠歷來上網電價偏低，而近年來電煤市場化以及外運煤炭增加導致本地電煤價格上漲幅度較大。火電行業(yè)虧損面繼續(xù)加大，上升到43.36%，比上年同期提高3.10個百分點，中部地區(qū)各省虧損面均超50%。電力行業(yè)銷售利潤率整體偏低，僅為3.50%，比上年同期提高1.84個百分點，比全國工業(yè)銷售利潤率的平均水平低2.53個百分點。其中，電力供應業(yè)尤為明顯，銷售利潤率僅為2.28%，火電行業(yè)銷售利潤率也僅為3.92%。