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我國(guó)鎳鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

Tag：鎳鐵  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提示：我國(guó)鎳礦資源不足，不能滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，紅土鎳礦進(jìn)口量逐年攀升，2010年達(dá)到2500.744萬(wàn)噸，比2009年增長(zhǎng)52.3%。我國(guó)進(jìn)口紅土鎳礦的品位總體水平不高，而且參差不齊。

　　去年以來(lái)鎳價(jià)、鎳礦市場(chǎng)震蕩

　　鎳市整體呈W形震蕩丈勢(shì)。與鋼鐵全行業(yè)、不銹鋼市場(chǎng)的整體趨勢(shì)基本一致，2010年全球電解鎳價(jià)總體上漲，呈現(xiàn)W型寬幅震蕩格局。LME 3月份期鎳價(jià)從2010年初的17050美元/噸快速拉升，4月份出現(xiàn)27282美元/噸的2010年高點(diǎn)，此后起起落落，年末還是收在25000美元/噸，比年初上漲近50%。2011年1月份國(guó)際鎳價(jià)再度癲狂，2月份達(dá)到28500美元/噸。我國(guó)巨大的鎳消費(fèi)市場(chǎng)以及自身的鎳產(chǎn)量都直接影響到LME走勢(shì)。

    2011-2015年中國(guó)硫礦市場(chǎng)全景評(píng)估與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告

　　我國(guó)鎳礦資源不足，不能滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，紅土鎳礦進(jìn)口量逐年攀升，2010年達(dá)到2500.744萬(wàn)噸，比2009年增長(zhǎng)52.3%。我國(guó)進(jìn)口紅土鎳礦的品位總體水平不高，而且參差不齊。目前，東南亞優(yōu)質(zhì)紅土鎳礦（Ni2.0及以上）大部分都被國(guó)外公司控制。如早在1970年起，日本就與菲律賓進(jìn)行合作，開(kāi)采含鎳2%以上的高品位鎳礦，運(yùn)送回新日鐵和住友商社進(jìn)行冶煉，這導(dǎo)致菲律賓的高品位鎳礦砂大多被日本企業(yè)控制，而我國(guó)只能大量進(jìn)口低品位鎳礦。盡管其挖掘成本比較固定，但當(dāng)?shù)氐V主和其貿(mào)易商在定價(jià)時(shí)緊盯LME市場(chǎng)變化，導(dǎo)致2010年?yáng)|南亞2%品位鎳礦從50美元/噸一路上漲，我國(guó)港口到岸價(jià)已達(dá)到120美元/噸（CIF），最高時(shí)曾達(dá)到145美元/噸。而且，一旦出現(xiàn)沉船、雨季等消息，進(jìn)口紅土鎳礦價(jià)格便漲聲迭起。

　　鎳鐵產(chǎn)業(yè)面臨的新問(wèn)題

　　一是鎳礦來(lái)源“瓶頸”難以打破。我國(guó)進(jìn)口的紅土鎳礦主要來(lái)源于印度尼西亞和菲律賓，其中大部分紅土鎳礦品位在2.0%以下，尤其以Ni0.9居多，都屬于中低品位鎳礦。此外，紅土鎳礦的水含量在35%-40%左右，不僅運(yùn)輸成本巨大，也給運(yùn)輸增加了困難。2010年第四季度的連續(xù)沉船事件已經(jīng)讓部分船東放棄了運(yùn)輸鎳礦的業(yè)務(wù)。同時(shí)，受東南亞自然環(huán)境與社會(huì)環(huán)境影響，鎳礦的開(kāi)采和運(yùn)輸呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特征，基本無(wú)法實(shí)現(xiàn)全年不間斷供應(yīng)。如今年初出現(xiàn)的Ni2.0紅土礦供應(yīng)短缺已經(jīng)迫使國(guó)內(nèi)部分鎳鐵廠限產(chǎn)。

　　二是節(jié)能減排及環(huán)保制約將繼續(xù)深化。從2010年9月開(kāi)始，我國(guó)加大節(jié)能減排政策落實(shí)力度，鎳鐵企業(yè)生產(chǎn)受到影響，不少冶煉低品位鎳鐵的工廠已經(jīng)關(guān)閉，部分工廠向?qū)幭摹⒃颇系鹊貐^(qū)轉(zhuǎn)移。“十二五”期間，節(jié)能減排年度考核及環(huán)保制約更加深化將是主基調(diào)。

　　三是人力成本越來(lái)越高。我國(guó)社會(huì)已經(jīng)明顯呈現(xiàn)出老齡化趨勢(shì)，愿意從事艱苦行業(yè)的年輕勞動(dòng)力減少，通貨膨脹使得低工資已經(jīng)無(wú)法支撐高昂的生活成本。“用工荒”的出現(xiàn)，從側(cè)面反應(yīng)了人力成本增加和工廠承受能力背離的客觀現(xiàn)實(shí)。

　　四是東南亞國(guó)家鎳鐵廠陸續(xù)開(kāi)建。由于紅土鎳礦的鎳含量很低，運(yùn)輸成本的絕大部分被分?jǐn)傆谶\(yùn)輸價(jià)值不大的水分和泥土上，加之印尼等國(guó)已經(jīng)透露出限制原礦出口的信號(hào)，很多包括中國(guó)在內(nèi)的企業(yè)已經(jīng)著手在東南亞等紅土鎳礦產(chǎn)地建設(shè)鎳鐵廠。這些工廠建成后，將對(duì)國(guó)內(nèi)鎳鐵企業(yè)造成影響。

　　紅土鎳礦市場(chǎng)的新變化

　　鎳礦價(jià)格在2010年末再次上演躥升式上漲，賺錢(qián)效應(yīng)催促投機(jī)資金加大找礦力度。目前，除了印尼、菲律賓等既有紅土鎳礦產(chǎn)地外，新喀里多尼亞等鎳礦蘊(yùn)藏地也已出現(xiàn)了找礦人的身影。未來(lái)，緬甸乃至贊比亞等都將是我國(guó)鎳礦的來(lái)源地。同時(shí)，高品位鎳礦的儲(chǔ)量有限，加之其市場(chǎng)價(jià)格水漲船高，使得Ni1.4-1.6甚至Ni0.9/Fe48品位的鎳礦將不得不重新被納入鎳鐵廠的用礦范疇。目前，部分國(guó)內(nèi)鎳鐵廠正在研究調(diào)整鎳礦和鎳鐵品種，增加或者全部使用Ni1.4-1.6中品位鎳礦。部分鎳鐵廠由于其設(shè)備原因?qū)⒉坏貌辉俅慰紤]生產(chǎn)低鎳鐵的現(xiàn)實(shí)，預(yù)計(jì)未來(lái)Ni0.9/Fe48的鎳礦消費(fèi)量將擴(kuò)大。

　　2011年內(nèi)紅土鎳礦市場(chǎng)波動(dòng)在所難免，分析如下：

　　宏觀經(jīng)濟(jì)仍存在不確定性。短期數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景依然不明朗，美聯(lián)儲(chǔ)因此再次啟動(dòng)量化寬松政策且必將持續(xù)一段時(shí)間。歐元區(qū)2010年12月CPI超過(guò)歐央行2%的目標(biāo)水平，主權(quán)債務(wù)危機(jī)或?qū)⒋蔚诔霈F(xiàn)。北非、中東動(dòng)蕩，日本大地震等突發(fā)事件更加劇了國(guó)際經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的不確定性。2011年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)政策的基調(diào)是控制通脹，目前存款準(zhǔn)備金率已提高到歷史高點(diǎn)20.0%，并采取了連續(xù)加息舉動(dòng)，預(yù)計(jì)未來(lái)提高存款準(zhǔn)備金率與加息還將被繼續(xù)使用。

　　我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量已巨大。2010年全球不銹鋼產(chǎn)量為3173.44萬(wàn)噸，而我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量已達(dá)1184萬(wàn)噸左右，已經(jīng)基本滿足國(guó)內(nèi)需求并有富余部分出口。金融危機(jī)以后，各國(guó)紛紛重啟貿(mào)易保護(hù)，不銹鋼出口受到限制。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)走勢(shì)不穩(wěn)的情況下，貿(mào)易保護(hù)主義還將繼續(xù)蔓延。從總體看來(lái)，中國(guó)對(duì)紅土鎳礦的需求不會(huì)快速增長(zhǎng)，紅土鎳礦價(jià)格也難以持續(xù)飆升。雖然“十二五”期間我國(guó)對(duì)不銹鋼的需求還會(huì)增加，但增長(zhǎng)速度會(huì)放慢。屆時(shí)，中國(guó)不銹鋼將從基本平衡轉(zhuǎn)向局部過(guò)剩，價(jià)格下滑，必將嚴(yán)重影響不銹鋼產(chǎn)量。

　　進(jìn)口鎳將進(jìn)一步?jīng)_擊中國(guó)鎳價(jià)。不銹鋼廠占我國(guó)鎳需求的65%-70%，2010年鎳使用量為50萬(wàn)噸，2011年預(yù)計(jì)將增加到51萬(wàn)噸-52萬(wàn)噸。由于匯率變動(dòng)以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本高企，國(guó)外鎳金屬生產(chǎn)利用屬地資源優(yōu)勢(shì)形成的競(jìng)爭(zhēng)力將更加顯現(xiàn)，這必將嚴(yán)重沖擊我國(guó)鎳系合金的價(jià)格和生產(chǎn)。

　　具有區(qū)位、技術(shù)優(yōu)勢(shì)的鎳鐵廠優(yōu)勢(shì)凸顯。由于鎳礦水分和雜質(zhì)含量大，鐵路運(yùn)輸困難，公路運(yùn)輸昂貴，因此，靠近碼頭的沿海鎳鐵項(xiàng)目就獲得了天然的運(yùn)輸成本優(yōu)勢(shì)，每噸原礦比內(nèi)陸企業(yè)節(jié)省運(yùn)費(fèi)300元左右，折合成鎳點(diǎn)，其成本比較優(yōu)勢(shì)不言而喻。由于Ni2.0高品位礦源稀少，部分企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始研究Ni1.6乃至更低品位鎳礦的替代使用。中低品位鎳礦必將對(duì)技術(shù)提出更高的要求，從而生產(chǎn)出符合市場(chǎng)價(jià)格的產(chǎn)品。部分企業(yè)的技術(shù)先進(jìn)，如何把先進(jìn)轉(zhuǎn)化為優(yōu)勢(shì)，將直接關(guān)系到其生存發(fā)展。

　　鎳礦價(jià)格波動(dòng)不可避免。2011年紅土鎳礦市場(chǎng)波動(dòng)將進(jìn)一步加劇，其主要原因一是由于宏觀經(jīng)濟(jì)存在不確定性，不銹鋼產(chǎn)量及消費(fèi)量都將受到影響，鎳鐵價(jià)格必將呈現(xiàn)起伏綿延的趨勢(shì)。我國(guó)鎳鐵廠家經(jīng)常出現(xiàn)根據(jù)市場(chǎng)變化隨開(kāi)隨關(guān)的做法，加劇了鎳礦價(jià)格的漲漲跌跌。二是東南亞地區(qū)氣候變化必然影響開(kāi)礦及裝運(yùn)的季節(jié)性，每年的3月-10月份是鎳礦生產(chǎn)運(yùn)輸旺季，其價(jià)格一般低于雨季。三是鎳礦貿(mào)易商數(shù)量增加迅速，投機(jī)活動(dòng)增加將加劇鎳礦市場(chǎng)的波動(dòng)頻率與幅度。四是鎳礦合同履約率仍是難題，鑒于鎳礦價(jià)格跟隨LME起伏波動(dòng)，中間商在市場(chǎng)下跌時(shí)要求履行合同，在市場(chǎng)上漲時(shí)找出各種理由漲價(jià)或不交貨，增加了紅上鎳礦市場(chǎng)的波動(dòng)性。

　　軋輥在工業(yè)門(mén)類(lèi)中跨越鋼鐵冶煉、裝備制造兩個(gè)領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模十分有限，很難在國(guó)家戰(zhàn)略層面引起重視，也進(jìn)入不了行業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的范圍，但其卻關(guān)乎國(guó)家軋鋼工業(yè)的安全，一向被鋼鐵企業(yè)視為戰(zhàn)資源予以重點(diǎn)管理。所以，加強(qiáng)軋輥業(yè)的規(guī)范管理和結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，不能僅靠市場(chǎng)的手段，企業(yè)的自找約束，還需借助政府和社會(huì)力量。共同振興民族軋輥業(yè)。不然，國(guó)外軋輥企業(yè)就可能趁人之危乘虛而入，重新奪回改革開(kāi)放初期所有的現(xiàn)代化軋機(jī)及配套軋輥全靠引進(jìn)的中國(guó)大市場(chǎng)，使我們自主創(chuàng)新的成果、國(guó)產(chǎn)化的軋輥落后于人，最終導(dǎo)致軋鋼技術(shù)受制于人。

　　首先，要依據(jù)入軋輥業(yè)的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展要求，制定相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)范條件。通過(guò)政策導(dǎo)向和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，以淘汰落后、壓縮過(guò)剩產(chǎn)能為重點(diǎn)，扼制低水平重復(fù)建設(shè)規(guī)模擴(kuò)張；引導(dǎo)企業(yè)注重內(nèi)涵發(fā)展投入，抑制外延發(fā)展的投資沖動(dòng)，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理軟實(shí)力提升，為其技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品提檔、自主創(chuàng)新能力增強(qiáng)，提供有力支撐。同時(shí)，還要借助政府主管部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)的力量，加強(qiáng)行業(yè)自律，規(guī)范市場(chǎng)行為，制裁無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，為加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變掃清障礙。

　　其次，要采取扶優(yōu)扶強(qiáng)的政策措施，充分發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的優(yōu)勢(shì)作用。支持其以高新技術(shù)，先進(jìn)實(shí)用技術(shù)改造提升產(chǎn)品質(zhì)量，促進(jìn)信息化和工業(yè)化的融合，著力突破制約軋輥業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)、關(guān)鍵技術(shù)，加快研發(fā)低碳綠色制造技術(shù)，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變方面為全行業(yè)樹(shù)立標(biāo)桿，形成先進(jìn)的產(chǎn)品、技術(shù)和管理規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，以帶動(dòng)整個(gè)軋輥業(yè)的健康有序發(fā)展。

　　再次，大力推進(jìn)企業(yè)兼并重組，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，培養(yǎng)一批軋輥業(yè)龍頭骨干企業(yè)；支持中小軋輥企業(yè)向“專(zhuān)、精、特、新”方向發(fā)展，提高專(zhuān)業(yè)化協(xié)作水平和為鋼鐵企業(yè)服務(wù)的綜合能力。隨著鋼鐵行業(yè)聯(lián)合重組步伐加快，一批特大型企業(yè)集團(tuán)相繼組建，資源整合的優(yōu)勢(shì)明顯發(fā)揮，而軋輥業(yè)至今未見(jiàn)大的動(dòng)作，數(shù)百家小軋輥廠服務(wù)幾家大鋼集團(tuán)，既不合時(shí)宜，又很難滿足其集約化的整體需求。當(dāng)前市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的迫切要求，無(wú)疑給軋輥企業(yè)帶來(lái)了空前的壓力和動(dòng)力。盡管長(zhǎng)期以來(lái)軋輥企業(yè)貌合神離，相互拼爭(zhēng)的局面一時(shí)很難扭轉(zhuǎn)，多種產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)，企業(yè)的大小不一、管理的參差不齊、技術(shù)的良莠并存以及文化理念差異，使軋輥業(yè)的兼并重組較之鋼鐵業(yè)更為艱難，但其所服務(wù)的市場(chǎng)——鋼鐵企業(yè)的發(fā)展變化，逼迫軋輥業(yè)即使再難，也必須順勢(shì)而為，做出正確選擇。

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