我國鋅市場現(xiàn)狀分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：目前2/3 的新增產(chǎn)能為現(xiàn)有礦山生產(chǎn)能力的擴大，而新發(fā)現(xiàn)礦山的新建項目產(chǎn)能只占1/3。未來國內(nèi)鉛鋅精礦的產(chǎn)量增長將主要來自于現(xiàn)有礦山的擴產(chǎn)。

        2012-2016年中國鉛鋅工業(yè)市場分析與投資趨勢研究報告

    1 鋅精礦供給

    1.1 鋅精礦產(chǎn)量：中國鋅資源儲量豐富。根據(jù)國土資源部公布的數(shù)據(jù)，截止2009 年底中國鋅資源儲量達到1.1 億t，其中基礎(chǔ)儲量為3 839 萬t，位居全球首位。

    2005—2010 年間，國內(nèi)鋅精礦產(chǎn)量年平均增長8.3%，到2010 年達到330 萬t，占全球27%份額。中國鋅精礦產(chǎn)量主要集中在云南、內(nèi)蒙、湖南、四川和廣西。2010 年上述5 省區(qū)的鋅精礦產(chǎn)量合計達到223 萬t，占全國總產(chǎn)量的68%。

    國內(nèi)鋅礦山企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。國內(nèi)有800家以上鋅礦山企業(yè)，而2010 年產(chǎn)量在3 萬t 以上的只有15 家，占全國總產(chǎn)量的32%。

    目前在建的鉛鋅礦山擴產(chǎn)項目有20 個，預(yù)計到2013 年底將新增鉛鋅年采選能力1 248 萬t，折合鋅精礦產(chǎn)量44 萬t。這20 個項目中，79%的鋅精礦新增產(chǎn)量都集中在內(nèi)蒙、甘肅和廣西3 省區(qū)。

    另外，2/3 的新增產(chǎn)能為現(xiàn)有礦山生產(chǎn)能力的擴大，而新發(fā)現(xiàn)礦山的新建項目產(chǎn)能只占1/3。未來國內(nèi)鉛鋅精礦的產(chǎn)量增長將主要來自于現(xiàn)有礦山的擴產(chǎn)。

    隨著未來礦山擴產(chǎn)項目的陸續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計2011—2015 年間中國鋅精礦產(chǎn)量將保持6.1%的年平均增速，到2015 年產(chǎn)量達到444 萬t，占世界總產(chǎn)量的31%。

    1.2 鋅精礦進口量：中國不但是全球最大的鋅精礦生產(chǎn)國，同時是最大的鋅精礦消費國。隨著鋅冶煉行業(yè)的快速增長，對鋅精礦原料的需求日益旺盛。雖然過去5 年間國內(nèi)鋅精礦產(chǎn)量保持了8.3%的年平均增速，仍不能滿足國內(nèi)冶煉行業(yè)的需求，每年仍需進口大量鋅精礦。

    2005—2010 年，中國鋅精礦凈進口年均增長42.4%，到2010 年達到157 萬t 鋅金屬量，占供應(yīng)總量的32%。中國主要從澳大利亞、秘魯、哈薩克斯坦、土耳其和塞爾維亞進口鋅精礦，2010 年從這五個國家進口的鋅精礦合計達到228.5 萬t，占到當(dāng)年進口總量的70.5%。

    隨著鍍鋅板等下游行業(yè)鋅消費增長的帶動，預(yù)計2011-2015 年中國原生鋅產(chǎn)量將年平均增長6.5%，高于同期國內(nèi)鋅精礦產(chǎn)量6.1%的年平均增速。鋅精礦進口量需保證7%的增長，才能滿足冶煉行業(yè)的需求。預(yù)計2015 年中國鋅精礦進口量將達到221 萬t 鋅金屬量，原料的對外依存度達到33%。

    2 精煉鋅生產(chǎn)“2005—2010 年中國精煉鋅產(chǎn)量年均增長12.1%，2010 年達到511 萬t，占全球產(chǎn)量的41%，居世界首位。中國精煉鋅產(chǎn)量主要來自于原生鋅，2010年中國原生鋅產(chǎn)量占精煉鋅總產(chǎn)量的90%。而再生鋅行業(yè)由于生產(chǎn)工藝落后、原料短缺、生產(chǎn)不穩(wěn)定的原因，發(fā)展相對緩慢，過去5 年中中國再生鋅產(chǎn)量比例基本保持在10%左右。

    中國精煉鋅生產(chǎn)主要集中在湖南、云南、陜西、廣西和遼寧，2010 年這5 省區(qū)的精煉鋅產(chǎn)量合計達到331 萬t，占全國精煉鋅產(chǎn)量的65%。

    國內(nèi)鋅冶煉企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小。冶煉企業(yè)數(shù)量達到400 家以上，而絕大部分企業(yè)的年產(chǎn)量都在10 萬t 以下。2010 年國內(nèi)前10 大鋅冶煉企業(yè)產(chǎn)量合計為245.6 萬t，只占到全國總產(chǎn)量的48%。

    據(jù)統(tǒng)計，目前國內(nèi)共有35 個原生鋅冶煉擴產(chǎn)項目，預(yù)計到2014 年底前全部投產(chǎn)，新增原生鋅生產(chǎn)能力312 萬t。預(yù)計未來5 年內(nèi)，中國精煉鋅產(chǎn)量將保持6.4%的年平均增速，到2015 年產(chǎn)量達到698 萬t。

    3 精煉鋅消費：中國是世界最大的精煉鋅消費國，2010 年鋅消費量達498 萬t， 占世界鋅消費量的41%。

    2005—2010 年間中國鋅消費量年平均增長12.6%。

    在中國鋅主要消費于鍍鋅行業(yè)，2010 年占鋅消費總量的61%。另外，消費于壓鑄合金、氧化鋅、黃銅和鋅錳電池行業(yè)的鋅消費量分別占14%、10%、9% 和5%。

     4 精煉鋅貿(mào)易：過去兩三年中中國一直是精煉鋅的凈進口國。

    與鉛冶煉行業(yè)一樣，鋅冶煉行業(yè)也被視為“兩高一資”行業(yè)，出口貿(mào)易受到相關(guān)政策抑制。目前中國對0# 鋅的出口不征收出口關(guān)稅，但是對1# 鋅和粗鋅分別征收5%和15%的出口關(guān)稅。過去3 年中中國精煉鋅年出口量基本維持在10 萬t 以下。

    國內(nèi)精煉鋅產(chǎn)量基本可以滿足國內(nèi)消費，進口量不大，2010 年進口32 萬t。近兩年精煉鋅進口量的波動主要受利用國內(nèi)外鋅價差進行跨市套利的影響。從2011 年7 月1 日開始，精煉鋅進口關(guān)稅從3%下調(diào)至1%，預(yù)計未來幾年幾年內(nèi)中國精煉鋅進口量會適當(dāng)增長。

    5 精煉鋅價格及加工費：國內(nèi)1# 鋅錠年平均價從2005 年的13 803 元/t上漲至2007 年的27 608 元/t。鋅價從2007 年底開始下跌，逐漸回歸理性；而2008 年9 月爆發(fā)的全球金融危機更加速了鋅價下跌。國內(nèi)1# 鋅錠年平均價從2007 年的高點跌至2009 年13 775 元/t 的谷底。隨著全球經(jīng)濟的逐漸回暖，2010 年1# 鋅錠年平均價升至17 432 元/t。預(yù)計2011 年1# 鋅現(xiàn)貨平均價在17 000 元/t 左右。

    國內(nèi)鋅精礦加工費基本保持在4 000~9 000元/t 的范圍內(nèi)，多數(shù)時間在4 000~6 000 元/t 波動。從2005 年到2007 年，國內(nèi)1# 鋅錠年平均價格上漲了45%，鋅精礦價格上漲了59%，而鋅精礦加工費的漲幅卻只有13%。和鉛行業(yè)相同，鋅價上漲主要給礦山企業(yè)帶來巨大利益，而給鋅冶煉廠帶來的利潤上漲有限。過去6 年中，鋅精礦價格占1# 鋅錠價格的年平均比例始終保持在60%以上。