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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 能源礦產(chǎn) >  2014年中國煤炭進(jìn)口市場(chǎng)競(jìng)爭需求

2014年中國煤炭進(jìn)口市場(chǎng)競(jìng)爭需求

Tag：煤炭  

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    當(dāng)歐美國家加速能源替代的時(shí)候，我國煤炭消費(fèi)仍占能源結(jié)構(gòu)的70%，對(duì)于這樣一個(gè)煤炭消耗大國，煤炭市場(chǎng)的供需以及價(jià)格的劇烈波動(dòng)無疑將對(duì)產(chǎn)業(yè)的生命周期和國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生巨大沖擊。 

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月我國進(jìn)口煤2427.01萬噸，與上年同期相比增長14.25%，但環(huán)比出現(xiàn)今年來首次下降，降幅為10.74%；進(jìn)口額25.13億美元，同比增長7.29%；進(jìn)口均價(jià)為103.5美元/噸，同比下降6.09%。

    7月我國煤炭進(jìn)口特點(diǎn)及成因分析： 

    一、 煉焦煤和褐煤因下游市場(chǎng)區(qū)別而進(jìn)口表現(xiàn)不同 

    煉焦煤是鋼鐵行業(yè)的重要原材料，盡管低價(jià)的進(jìn)口煉焦煤對(duì)國內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)形成沖擊，但上半年我國鋼鐵行業(yè)的持續(xù)低迷使其進(jìn)口增速與褐煤相比處于低位。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月我國進(jìn)口煉焦煤392.55萬噸，同比下降3.20%；進(jìn)口額5.68億美元，同比下降10.71%；進(jìn)口均價(jià)144.7美元/噸，同比下降7.75%。

 
    褐煤作為動(dòng)力煤的主要品種，是火電的主要原材料。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年以來進(jìn)口褐煤價(jià)格環(huán)比持續(xù)下跌，7月進(jìn)口均價(jià)由年初的75.1美元/噸跌至63.9美元/噸，國內(nèi)外的價(jià)格差推動(dòng)進(jìn)口褐煤大幅增長。但受水電替代影響，7月我國進(jìn)口褐煤405.46萬噸，同比增長9.44%，增幅顯著收窄；進(jìn)口額2.59億美元，同比下降5.88%。由于進(jìn)口煤的交貨期通常滯后兩個(gè)月，7月進(jìn)口褐煤的增速收窄反映的是5月訂單的減少。據(jù)WIND 數(shù)據(jù)顯示，今年5、6月，全國火力發(fā)電量同比下降1.46%、4.18%，同期水電發(fā)電量同比增長31.1%、19.4%。

 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2012-2016年中國煤炭市場(chǎng)競(jìng)爭趨勢(shì)及未來發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》
 
    二、 我國煤炭進(jìn)口的傳統(tǒng)主導(dǎo)國印尼受到來自美國等新興國家的沖擊
 
    印度尼西亞由于地理位置臨近目標(biāo)市場(chǎng)以及以中低價(jià)的動(dòng)力煤為主的煤炭結(jié)構(gòu)而具備明顯成本優(yōu)勢(shì)，牢牢占據(jù)我國煤炭進(jìn)口國首位。7月，我國自印度尼西亞進(jìn)口煤炭895.88萬噸，同比下降5.86%，占我國煤炭進(jìn)口總量的36.9%，與上年同期占比相比收窄16.7個(gè)百分點(diǎn)。印度尼西亞煤炭進(jìn)口占比的收縮主要是受到來自美國、俄羅斯等新興煤炭進(jìn)口國的影響。美國受頁巖氣對(duì)煤炭的能源替代沖擊，國內(nèi)煤炭被迫大量出口，在歐洲尚未走出歐債危機(jī)情況下，亞洲就成為其主要出口市場(chǎng)，7月我國自美國進(jìn)口煤炭140.81萬噸，同比增長368.75%，占我國煤炭進(jìn)口總量的5.8%，比上年同期占比提高4.5%。俄羅斯受去年底通過入世批準(zhǔn)利好，資源出口量不斷攀升。今年1-7月我國自俄累計(jì)進(jìn)口煤炭1226.26萬噸，同比增長113.12%。7月自俄進(jìn)口煤炭189.89萬噸，同比增長121.76%，占我國煤炭進(jìn)口總量的7.8%，比上年同期占比提高4.0%。
 
 

表1  2012年7月我國煤炭進(jìn)口前十國數(shù)據(jù)
進(jìn)口量（萬噸）
同比（%）
占比（%）
上年同期占比（%）
印度尼西亞
895.88
(5.86)
36.91
53.68
澳大利亞
524.57
21.23
21.61
21.68
蒙古
191.75
23.65
7.90
6.89
俄羅斯聯(lián)邦
189.89
121.76
7.82
3.80
美國
140.81
368.75
5.80
1.31
南非
123.66
198.98
5.10
1.79
朝鮮
101.25
(12.47)
4.17
4.97
越南
87.48
(60.59)
3.60
9.48
哥倫比亞
86.08
163595.86
3.55
0.00
加拿大
70.24
(0.41)
2.89
2.99

 
    三、其他特點(diǎn)及成因分析
 
    1.　 一般貿(mào)易方式占主導(dǎo)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月我國以一般貿(mào)易方式進(jìn)口煤2146.56萬噸，同比增長16.96%，占同期我國進(jìn)口煤總量的88.4%；邊境小額貿(mào)易方式進(jìn)口煤238.63萬噸，同比增長13.50%，占比9.8%；海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式進(jìn)口煤41.64萬噸，同比下降46.90%，占比1.7%。
 
    2.　 國有企業(yè)后來居上，私營企業(yè)增速放緩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月國營企業(yè)進(jìn)口煤1108.07萬噸，同比增長31.97%，增幅高于全國平均水平17.7個(gè)百分點(diǎn)，占我國進(jìn)口煤總量的45.7%，比同期占比提高6個(gè)百分點(diǎn)；私營企業(yè)進(jìn)口煤1104.24萬噸，同比增長僅1.40%，占比45.5%，比同期占比下降4個(gè)百分點(diǎn)；外資投資企業(yè)進(jìn)口煤169.69萬噸，同比增長17.12%，占比7.0%。不同性質(zhì)企業(yè)的進(jìn)口差異表明在行業(yè)下行周期企業(yè)的資金規(guī)模和抗風(fēng)險(xiǎn)能力的不同。
 
    3.　 京、粵、魯名列進(jìn)口前三甲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，7月北京進(jìn)口煤541.79萬噸，同比增長46.71%，占我國進(jìn)口煤總量的22.3%；廣東進(jìn)口煤419.74萬噸，同比下降30.28%，占比17.3%；山東進(jìn)口煤263.28萬噸，同比增長58.05%，占比10.9%。
 
    今年上半年，煤炭進(jìn)口的大幅增長主要在于國際市場(chǎng)（如美國）的能源替代等因素拉低了煤炭價(jià)格，國內(nèi)外的煤炭價(jià)格差致使進(jìn)口量持續(xù)攀升。與此同時(shí)，國內(nèi)由于經(jīng)濟(jì)前景不明朗，消費(fèi)低迷，而煤炭產(chǎn)量慣性增長。據(jù)中煤協(xié)數(shù)據(jù)顯示，上半年全國煤炭消費(fèi)總量19.57億噸，同比增長2.8%；同期煤炭產(chǎn)量19.1億噸，同比增長5.6%，增幅遠(yuǎn)大于消費(fèi)。在消費(fèi)增速放緩的同時(shí)，煤炭庫存持續(xù)增加，截止到6月末，我國煤炭庫存3.8億噸，供過于求趨勢(shì)明顯。由于火電、鋼鐵等煤炭主要下游市場(chǎng)需求減弱，廠商采購意愿清淡。高產(chǎn)量、高庫存、高進(jìn)口、低需求的市場(chǎng)格局下，我國煤炭產(chǎn)業(yè)面臨低價(jià)和滯銷的雙重壓力，產(chǎn)業(yè)生命周期進(jìn)入下行通道。
 
    國內(nèi)煤炭價(jià)格持續(xù)下跌，而國際煤炭價(jià)格7月出現(xiàn)小幅反彈，國內(nèi)外煤炭價(jià)格差的縮小是導(dǎo)致當(dāng)月我國煤炭進(jìn)口出現(xiàn)今年來環(huán)比首次下降的主要原因，進(jìn)口煤的價(jià)格優(yōu)勢(shì)減弱。

  
    煤炭進(jìn)口預(yù)測(cè)及價(jià)格走勢(shì)影響因素分析： 

    一、政策指導(dǎo)、產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)，供給逐步回歸合理范圍 

    針對(duì)近期我國煤炭市場(chǎng)低價(jià)和滯銷并存的市場(chǎng)現(xiàn)狀，政府和企業(yè)紛紛采取減產(chǎn)措施。據(jù)WIND數(shù)據(jù)顯示，7月三大主產(chǎn)區(qū)減產(chǎn)效果明顯。其中，山西煤產(chǎn)量7198萬噸，環(huán)比下降16.4%；內(nèi)蒙古煤產(chǎn)量8397萬噸，環(huán)比下降5.2%；陜西煤產(chǎn)量4048萬噸，環(huán)比下降3.78%。8月13日，發(fā)改委出臺(tái)《關(guān)于印發(fā)〈煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃2012年度實(shí)施方案〉的通知》，下調(diào)2012年全年煤產(chǎn)量預(yù)期目標(biāo)至36.5億噸，煤礦企業(yè)數(shù)量控制在8000 家以內(nèi)，平均規(guī)模提高到45萬噸/年。 

    二、水電高峰已過、運(yùn)輸線檢修，煤炭消費(fèi)逐進(jìn)旺季 

    隨著7月全國雨季的度過，火力發(fā)電將呈現(xiàn)出環(huán)比增長的態(tài)勢(shì)，7月火力發(fā)電3215億千瓦時(shí)，已經(jīng)出現(xiàn)止跌跡象。而大秦線也將在9月進(jìn)入檢修期，廠商開始冬季儲(chǔ)煤工作，煤炭將迎來小一輪消費(fèi)旺季。 

    三、供需緊平衡下煤炭價(jià)格逐步企穩(wěn)，進(jìn)口增速或?qū)⒎啪?nbsp;

    在供給減產(chǎn)、需求回暖的推動(dòng)下，國內(nèi)煤炭市場(chǎng)將開始逐步去庫存。而7月煤炭進(jìn)口的環(huán)比下降也有助于緩解國內(nèi)煤炭市場(chǎng)的銷售壓力，供需將趨于緊平衡狀態(tài)，煤炭價(jià)格也將逐步企穩(wěn)。但廠商邊際利潤的影響以及經(jīng)濟(jì)整體低迷的現(xiàn)狀決定了產(chǎn)需的調(diào)整是一個(gè)相對(duì)緩慢的過程，煤價(jià)逐步小幅企穩(wěn)，但反彈尚需時(shí)日。因此，國內(nèi)外煤炭價(jià)格差的存在將制約進(jìn)口增速的幅度。

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