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2014 年我國鋼材進出口量價齊跌態(tài)勢

Tag：鋼材  

中國產業(yè)研究報告網訊：

    據統(tǒng)計，2012年1-8月我國鋼材進口呈現(xiàn)明顯下降態(tài)勢，降幅為12.30%，已連續(xù)第三年鋼材進口增幅同比下降，且降幅進一步擴大。受國際經濟低迷影響，鋼材價格下滑，我國鋼材出口自2009年后恢復性快速增長以來，今年1-8月增幅首次跌到10%以下。整體看，我國1-8月鋼材進出口形勢不容樂觀。

    2012年1-8月，我國鋼材累計進出口總量4510.87萬噸，同比增長3.54%。其中，出口3579.29萬噸，與上年同期相比增長8.65%，但由于鋼鐵行業(yè)整體市場需求疲軟，價格顯著下滑，同期我國鋼材出口金額344.17億美元，同比增幅僅0.30%；進口方面，受國內經濟增長乏力影響，進口總量931.58萬噸，同比下降12.30%，進口金額123.13億美元，同比下降15.90%。

    2012年1-8月，我國出口鋼材、鋼坯合成粗鋼3807.87萬噸，進口鋼材、鋼坯合成粗鋼1017.56萬噸，兩者相抵凈出口粗鋼2790.31萬噸，凈出口鋼材2647.72萬噸。

    1-8月鋼材進出口總體特點： 

    （1）價格分析：出口降幅大于進口降幅 

    從國內國際鋼材價格指數看，受國際鐵礦石等鋼鐵原材料價格波動影響，今年1-8月國內鋼材價格指數與國際鋼材價格指數呈震蕩下行態(tài)勢。

    從鋼材的進出口平均單價看，進口平均單價較出口平均單價高361美元/噸，較上年同期差額有所收窄。其中，出口均價較上年同期降幅7.50%，而進口均價較上年同期降幅4.21%。出口和進口均價均在1月達到最高，分別為1014.3美元/噸和1373美元/噸。

 

    在鋼材進出口的主要品種中，除鐵道用材的出口平均單價936.40美元/噸高于進口平均單價460.60美元/噸外，其余5大產品的出口單價均低于進口均價。其中，管材進出口均價的差額最大，為2975.90美元/噸。
 

表  2012年1-8月我國鋼材主要品種進出口情況　 　    萬噸，萬美元，美元/噸
產品名稱
出口量
出口額
進口量
進口額
出口均價
進口均價
價差
鋼材
3579.30
3441729.26
931.58
1231285.77
961.57
1321.72
360.15
棒線材
695.07
520,998.49
63.93
108,148.56
749.60
1691.60
942.00
角型材
229.11
157,813.43
21.87
24,145.27
688.80
1104.00
415.20
板材
1739.69
1,497,775.67
792.11
887,991.78
860.90
1121.10
260.20
管材
649.11
801,732.87
28.49
119,960.32
1235.10
4211.00
2975.90
鐵道用材
34.06
31,891.74
9.61
4,425.84
936.40
460.60
-475.80
其他鋼材
232.26
431,517.07
15.57
86,613.99
1857.90
5562.70
3704.80

 
    （2）國別分析：進出口國別分布由于集中度不同而增速有差
 
    2012年1-8月，我國鋼材出口較為分散，共計出口到204個國家和地區(qū)，其中排名前十的分別為韓國、泰國、新加坡、越南、印度、美國、印度尼西亞、菲律賓、香港和沙特阿拉伯，出口量合計占比52%。整體上看，亞洲周邊國家和地區(qū)仍是我國鋼材出口的主要目的地。盡管今年1-8月我國鋼材出口同比增幅僅8.65%，但前十出口國中除韓國和印度同比負增長外，其他國家同比增幅均有較大提升。其中，東南亞國家增幅維持在20%以上。
 
    內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2013-2017年中國鋼材市場供需預測及投資趨勢研究報告》
 
    與出口相比，我國鋼材進口國別分布相對集中。2012年1-8月，鋼材進口地共93個國家和地區(qū)，其中排名前十的分別為日本、韓國、臺灣省、德國、中華人民共和國、哈薩克斯坦、瑞典、俄羅斯聯(lián)邦、法國和美國，進口量合計占比96.09%。日本是我國鋼材進口第一大國，今年1-8月進口量408.47萬噸，占比43.85%，同比下降18.71%。前十進口國中，除哈薩克斯坦和俄羅斯聯(lián)邦保持同比較快增速外，其余國家和地區(qū)多呈同比下降態(tài)勢。但由于我國鋼材進口國別分布較為集中，日本、韓國和中國臺灣進口量合計占比85.7%，盡管中亞和東歐地區(qū)進口量保持同比增勢，仍難以挽回我國鋼材進口整體下降趨勢。
 

表  2012年1-8月我國鋼材進出口前十國家和地區(qū)　 　 　 　 　    萬噸，%
出口量
出口同比
占比
進口量
進口同比
占比
韓國
676.00
(5.64)
18.89
日本
408.47
(18.71)
43.85
泰國
178.54
47.83
4.99
韓國
268.25
(1.58)
28.80
新加坡
157.60
54.93
4.40
臺灣省
122.46
(12.18)
13.15
越南
149.42
20.48
4.17
德國
27.63
(19.57)
2.97
印度
145.78
(5.72)
4.07
中國
17.02
(6.64)
1.83
美國
125.56
20.13
3.51
哈薩克斯坦
16.84
35.86
1.81
印度尼西亞
115.40
59.60
3.22
瑞典
9.31
(29.53)
1.00
菲律賓
113.91
35.42
3.18
俄羅斯聯(lián)邦
9.11
14.92
0.98
香港
104.75
64.83
2.93
法國
8.69
6.21
0.93
沙特阿拉伯
102.06
59.29
2.85
美國
7.40
(12.04)
0.79

 
    （3）產品結構分析：出口仍以板材為主，進出口產品結構矛盾凸顯
 
    在鋼材出口的主要品種結構中，板材仍是我國出口的主要品種，占1-8月鋼材出口總量的48.60%，與上年同期相比下降7.4個百分點。其次為棒線材，占出口總量的19.42%，同比增長5.87%。其余品種中，管材和角型材分別占比18.14%、6.40%，與去年同期基本持平；鐵道用材占比較小，僅0.95%，同比小幅下降0.12%。
     
    板帶材出口品種結構中，合金板（帶）為主要品種，占比33.90%，其次為鍍層板（帶），占比24.42%。除電工鋼（帶）出口量和出口金額有顯著增長外，其余品種均有不同程度下降。
 

表 2012年1-8月我國板帶材主要品種出口量及金額
出口量
（萬噸）
數量同比
（%）
出口額
（萬美元）
金額同比
（%）
出口均價
（美元/噸）
普通中、厚、特厚板（卷）
22.33
(72.24)
18281.39
(72.40)
818.80
普通熱軋薄板（卷）
2.35
(54.46)
1964.80
(53.47)
835.60
普通冷軋薄板（卷）
213.51
(12.54)
151389.05
(20.53)
709.00
鍍層板（帶）
424.81
(5.30)
360419.59
(11.71)
848.40
彩涂板（帶）
365.74
0.93
318200.34
(5.61)
870.00
電工鋼（帶）
18.34
39.05
20074.39
31.84
1094.40
不銹板（帶）
95.72
(16.25)
205387.15
(29.92)
2423.70
合金板（帶）
589.78
4.80
386147.72
(4.59)
654.70
普通窄帶
7.12
(4.71)
6762.78
(22.82)
950.40

 
    棒線型材是我國鋼材出口的第二大品種，2012年1-8月，我國棒線型材出口量695.07萬噸，同比增長55.71%。棒線型材的出口品種中，合金棒線材占據主導地位，1-8月出口量占比95.62%；其次為普條桿，占比3.02%；不銹棒線材和普盤條占比較小。由于主導品種合金棒線材出口的量價齊增，帶動棒線型材整體出口量和出口金額在鋼材主要品種中表現(xiàn)突出。
 

表 2012年1-8月我國棒線型材主要品種出口量及金額
出口量
（萬噸）
數量同比
（%）
出口額
（萬美元）
金額同比
（%）
出口均價
（美元/噸）
普盤條
1.80
(57.08)
1477.12
(60.62)
822.00
普條桿
21.02
(7.00)
18310.21
(10.97)
871.00
不銹棒線材
7.60
(16.43)
23336.18
(27.45)
3070.50
合金棒線材
664.65
61.91
477874.97
41.18
719.00

 
    與其它鋼材品種相比，管材是今年1-8月出口均價小幅提升而帶動量價增速齊漲的唯一品種，同期出口均價1235.1美元/噸，與上年同期相比增長3.16%。管材的出口品種結構中，無縫管占主導地位，1-8月出口量占比52.41%；其次為焊管，占比39.48%；鑄鐵管占管材出口總量的8.11%。1-8月，無縫管和焊管的出口量和金額均出現(xiàn)同比增長，帶動管材量價齊增。
 

表 2012年1-8月我國管材主要品種出口量及金額
出口量
（萬噸）
數量同比
（%）
出口額
（萬美元）
金額同比
（%）
出口均價
（美元/噸）
無縫管
340.22
11.11
477103.96
11.90
1402.30
焊管
256.25
12.30
278063.79
19.44
1085.10
鑄鐵管
52.64
(2.61)
46565.11
2.59
884.60

 
    進口方面，受國內經濟增速放緩和鋼鐵行業(yè)下行的嚴重影響，除2月份 20.24%的較高同比增長和5月份2.85%的小幅微增外，其余各月進口量同比增速均為負值。與出口相比，鋼材進口的品種結構更為集中。其中，板材是鋼材進口的主導產品，占比85.03%；其次為棒線材，占比6.86%；管材和角型材各占3.06%和2.35%；軌道用材占比1.03%。與鋼材主要品種的出口占比相比，進口占比的增減波動相對不大。
 
    板帶材進口品種結構中，鍍層板（帶）是進口量最多的品種，占比26.30%；其次為普通冷軋薄板，占比26.03%；除普通熱軋薄板（卷）進口量同比增速較上年有所增長外，其余品種均呈同比下降態(tài)勢。
 

表2012年1-8月我國板帶材主要品種進口量及金額
進口量
（萬噸）
數量同比
（%）
進口額
（萬美元）
金額同比
（%）
進口均價
（美元/噸）
普通中、厚、特厚板(卷)
122.16
(4.39)
102654.36
(10.67)
840.30
普通熱軋薄板(卷)
60.38
19.32
47934.54
18.81
793.90
普通冷軋薄板(卷)
206.15
(13.94)
171476.10
(18.33)
831.80
鍍層板(帶)
208.29
(11.64)
214871.77
(13.64)
1031.60
彩涂板(帶)
29.55
(2.01)
28641.53
(8.22)
969.40
電工鋼(帶)
50.11
(25.01)
71718.53
(28.50)
1431.30
不銹板(帶)
41.08
(15.20)
126265.52
(20.37)
3366.30
合金板(帶)
63.50
(25.28)
100788.69
(19.94)
1587.20
普通窄帶
10.89
(18.49)
15803.86
(20.54)
1450.60

 
    棒線材進口品種結構中，合金棒線材占比最大，為39.57%；其次為普盤條，占比30.24%；普條桿和不銹棒線材分別占比22.42%和7.77%。1-8月，合金棒線材進口量25.30萬噸，同比增長4.97%，是棒線材品種結構中唯一同比保持增長的品種；普盤條進口量19.33萬噸，同比下降48.21%；普條桿進口量14.33萬噸，與上年基本保持同一水平；不銹棒線材進口量4.97萬噸，同比小幅下降1.86%。
 
    管材進口的主要品種結構中，無縫管占據一半以上，占比達52.95%；其次為焊管，占比45.71%；鑄鐵管占比較小，僅有1.34%。同期，無縫管進口量15.08萬噸，同比下降14.17%；焊管進口量13.02萬噸，同比下降25.54%。
 
    由出口和進口的產品結構對比可以發(fā)現(xiàn)，國內鋼鐵工業(yè)的產品結構尚不能完全滿足國內經濟發(fā)展的需要。出口產品結構中以合金板（帶）、鍍層板（帶）、彩涂板、合金棒線材以及無縫管和焊管為主，而進口產品結構以普通冷軋薄板（卷）、鍍層板（帶）和普通中、厚、特厚板（卷）為主，供需的結構矛盾相對突出。
     
    歐債危機的不斷蔓延擴大、美國經濟復蘇的不確定性以及新興國家經濟增長的乏力，諸多因素導致今年全球經濟整體表現(xiàn)不佳，繼2009年后再次陷入低谷。據歐洲經濟研究中心（ZEW）數據顯示，2012年世界經濟整體持續(xù)下行，4月份出現(xiàn)小幅回升后繼又走跌；鋼鐵行業(yè)指數今年以來始終維持在負值，經濟需求疲軟導致鋼鐵行業(yè)仍在探底中。

    從歷史數據看，當全球經濟增速下行時，鋼鐵出口則表現(xiàn)乏力。以2009年為例，當期全球鋼鐵出口額3263.3億美元，同比下降了44.63%，鋼鐵出口額占同期全球出口總額的2.68%，比上年降低了1.02個百分點。今年鋼鐵行業(yè)出口情況不排除重蹈2009年覆轍的可能性，但預計降幅較之相對收窄。


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