平板顯示器市場(chǎng)需求展望

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：2011年世界顯示器市場(chǎng)及FPD市場(chǎng)規(guī)模將比上年減少4%，分別為1100億美元及1090億美元。同樣，2012年將恢復(fù)增長(zhǎng)，但2013年以后增長(zhǎng)率將長(zhǎng)期徘徊在5%以下。平板電視趨于飽和，今后移動(dòng)設(shè)備將唱主角。

    2012-2016年中國顯示器市場(chǎng)深度調(diào)查與投資趨勢(shì)研究報(bào)告  

    平板顯示器自1973年開始應(yīng)用于計(jì)算器起，迄今己有近40年的歷史，隨看TFT-LCD液晶技術(shù)的發(fā)展，上世紀(jì)90年代平板顯示取代CRT顯像管，進(jìn)入大規(guī)模生產(chǎn)及應(yīng)用，搶進(jìn)筆記本電腦及臺(tái)式PC市場(chǎng)，21世紀(jì)初掀起平板電視應(yīng)用高潮，進(jìn)展十分迅速，2008年平板電視出貨量即超過CRT電視，市場(chǎng)趨向成熟。

    據(jù)估計(jì)，2011年全球TFT－LCD液晶面板與上年相比的面積增長(zhǎng)率將是歷史最低的2%。大尺寸TFT－LCD液晶面板與上年相比的供貨量增長(zhǎng)率甚至低于整機(jī)(電視及個(gè)人電腦等)的增長(zhǎng)率。原因是市場(chǎng)低迷，整機(jī)廠商對(duì)面板的過剩庫存進(jìn)行了調(diào)整，導(dǎo)致2011年面板需求的進(jìn)一步減少。在去年年末和年初調(diào)整完成后，庫存達(dá)到合理水平，該公司預(yù)測(cè)，2012年液晶面板可望有16%的強(qiáng)勢(shì)反彈，但終因液晶電視市場(chǎng)已經(jīng)成熟，2013年后復(fù)將回歸個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。

    2011年世界主要液晶電視面板廠商的出貨量將僅達(dá)2.1億片，不僅較2010年減少6%，而且也是有史以來首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)期2012年將有力反彈19%，達(dá)2.47億片。

    按金額計(jì)算，2011年世界顯示器市場(chǎng)及FPD市場(chǎng)規(guī)模將比上年減少4%，分別為1100億美元及1090億美元。同樣，2012年將恢復(fù)增長(zhǎng)，但2013年以后增長(zhǎng)率將長(zhǎng)期徘徊在5%以下。平板電視趨于飽和，今后移動(dòng)設(shè)備將唱主角。

    2011年智能手機(jī)用面板需求將超過電視及個(gè)人電腦，估計(jì)2014年將超過傳統(tǒng)手機(jī)面板需求，且智能手機(jī)需求仍在持續(xù)快速增長(zhǎng)，因而說它目前在全球FPD市場(chǎng)中最受關(guān)注也并不過分。DisplaySearch公司認(rèn)為，筆記本電腦用面板需求將在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保持10%～15%左右的年增長(zhǎng)率，但受到平板電腦的競(jìng)爭(zhēng)，筆記本電腦用面板需求會(huì)有某種程度的減少，今后平板電腦用面板需求必將超過筆記本電腦(見圖3)。日本顯示器業(yè)希望在中小尺寸顯示器領(lǐng)域?qū)�抗韓臺(tái)，重振日本領(lǐng)先全球的雄風(fēng)，由有政府背景的“日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)”(INCJ)牽頭，投資2000億日元(占70%股份)，Sony、東芝和日立制作所參加，于2011年11月14日宣布，就中小尺寸顯示器業(yè)務(wù)的合并正式簽訂了協(xié)議，成立“日本顯示器”公司(暫定)。2010年東芝、Sony和日立在中小尺寸面板的全球市占率合計(jì)約22%，將一舉超越目前的龍頭廠商Sharp(約15%)，以及韓國三星和臺(tái)灣奇美電子(各12%)。在蘋果公司iPhone 4手機(jī)的引導(dǎo)下，顯示屏制造工藝從3um提高到了2.5um，2012年將進(jìn)一步提高到2um，2013年1.5um，智能手機(jī)還追求高清晰度，也將從2011年的326dpi不斷提升到2012年的360dpi，2013年的400～500dpi。

    世界TFT液晶面板(包括非晶硅和低溫多晶硅)今后的(按銷售額計(jì)算)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率僅為2～4%，而未來OLED面板的年均增長(zhǎng)率則高達(dá)26%左右，2015年可望達(dá)到50億美元(圖4)，不過兩者以實(shí)際數(shù)額相比，屆時(shí)約為2：8，還有相當(dāng)差距。從OLED生產(chǎn)廠商看，韓國公司投資最為積極。三星(SMD)2011年啟用第5.5代工廠，2012下半年可啟用8.5代工廠，而LG Display則正投資建設(shè)4.5代工廠，2013年也可能啟用8.5代工廠。在產(chǎn)品戰(zhàn)略方面，SMD與LGD略有不同，SMD優(yōu)先發(fā)展中小型移動(dòng)產(chǎn)品應(yīng)用，而LG Display則把電視作為主要目標(biāo)，計(jì)劃在2012年推出OLED電視。日、中國臺(tái)灣(地區(qū))對(duì)OLED發(fā)展并不晚甚至更早，但因認(rèn)識(shí)不足導(dǎo)致發(fā)展停滯，被韓國趕超，業(yè)界建議雙方應(yīng)攜手急起直追，以對(duì)抗韓流。在蘋果手機(jī)的帶動(dòng)下，觸摸屏也獲得了業(yè)界特別注意和大力發(fā)展。

    2011年世界觸摸屏達(dá)到12億片、130億美元的市場(chǎng)規(guī)模，應(yīng)用最多(按數(shù)量計(jì))的手機(jī)(智能手機(jī))約占7成，平板電腦預(yù)計(jì)到2017年則有望達(dá)到觸摸屏總需求量的近40%，若按面積計(jì)算它的貢獻(xiàn)率會(huì)更大。

    世界消費(fèi)電子市場(chǎng)溫和成長(zhǎng)報(bào)告顯示，包括液晶電視、DVD、藍(lán)光播放器、錄像機(jī)、便攜媒體播放器、臺(tái)式和手持游戲機(jī)、電子書閱讀器、機(jī)頂盒、電池充電器等在內(nèi)的世界消費(fèi)電子業(yè)，2011年的總收入由于宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣而大不如預(yù)期。該公司原預(yù)測(cè)2011年將增長(zhǎng)6.4%，達(dá)3744億美元，而后下調(diào)為僅增1.5%，達(dá)3519億美元，比2010年上揚(yáng)近8%，相差懸殊。主要原因之一是約占消費(fèi)電子近30%的液晶電視銷售不理想，估計(jì)收入僅1040億美元，未達(dá)原預(yù)測(cè)的1100億美元。

    此外，便攜媒體和MP3播放器受到智能手機(jī)和平板電腦的沖擊而被擯棄，如蘋果公司一度最為熱銷的iPod也未能幸免，2011年第二季度僅銷750萬臺(tái)，相比上年同期的940萬臺(tái)，相差20%之多。但電視、藍(lán)光播放器等產(chǎn)品還有反彈的可能，故該公司預(yù)測(cè)世界消費(fèi)電子未來3年仍可保持溫和增長(zhǎng)，直到2015年才會(huì)走向下坡之路，屆時(shí)將達(dá)4000億美元，2010～2015年的年均增長(zhǎng)率為3.7%，尚算差強(qiáng)人意(圖6)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)包括北美、西歐和日本眾多家庭已經(jīng)完成從CRT電視到平板電視的過渡，市場(chǎng)趨于疲軟，日前公布的數(shù)據(jù)表明，2011年美國電視市場(chǎng)出貨量?jī)H微增約2%，西歐更下降了1.5%，日本在政府政策鼓勵(lì)下，經(jīng)過2009～2010兩年的飛速增長(zhǎng)后，2011年電視市場(chǎng)江河直下，急瀉40%以上，盡管當(dāng)年有停播模擬電視之舉，稍有補(bǔ)益，但還難逃沉淪。救市只有依靠新興市場(chǎng)，中國、拉美、印度等因平板電視普及率相對(duì)較低，發(fā)展空間甚大，有可能補(bǔ)發(fā)達(dá)地區(qū)之欠。該公司報(bào)告指出，2011年世界電視出貨量比上年下降了3%，共計(jì)2.52億臺(tái)。

    2011年世界電視市場(chǎng)將在2010年增長(zhǎng)13.2%的基礎(chǔ)上，微增1.7%，達(dá)2.36億臺(tái)，2012年可望回升5.1%，達(dá)2.48億臺(tái)。

    液晶電視無疑已是電視市場(chǎng)主流，今已獨(dú)占84%的市場(chǎng)份額，正是由于其出貨量?jī)H從2010年的1.92億臺(tái)略增到2011年的2.1億臺(tái)，未達(dá)預(yù)期的2.17億臺(tái)，導(dǎo)致整個(gè)市場(chǎng)低迷。該公司同時(shí)指出，2011年中國平板電視市場(chǎng)達(dá)4600萬臺(tái)，超過美國成為世界第一市場(chǎng)，而據(jù)中國電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)等最新的聯(lián)合調(diào)研報(bào)告顯示，2011年中國平板電視市場(chǎng)銷售規(guī)模預(yù)計(jì)為4161萬臺(tái)，同比增速明顯放緩，僅為4%，與以往五六年的連續(xù)兩位數(shù)增長(zhǎng)不能同日而語。

    而今往后到2015年的年均需求也只在4600萬臺(tái)左右，可見整體電視市場(chǎng)己趨飽和，難有大作為。

    2011年世界LED背光液晶電視約占液晶電視出貨量的46%，3D電視約占8%，這兩種高端產(chǎn)品對(duì)2011年液晶電視的價(jià)格起了維穩(wěn)的作用，平均每臺(tái)約降7%，從而使行業(yè)營收還稍有增長(zhǎng)，但到2013年前后隨著新品的價(jià)格急劇下降，液晶電視業(yè)勢(shì)將萎縮。依據(jù)該公司發(fā)表的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，世界液晶電視的平均單價(jià)正一路下滑，從2010年的523美元，2011年的485美元，再降至2012年的448美元，直到2015年的315美元，5年下降40%，生意不好做，前景不樂觀。等離子電視在液晶電視的沖擊下，40～49英寸產(chǎn)品市場(chǎng)相繼失守，不得不轉(zhuǎn)而主攻50英寸以上市場(chǎng)，但其所占市場(chǎng)份額在不斷縮小，預(yù)計(jì)將從2011年的7%減小到2015年的5%，只在50英寸以上產(chǎn)品中可望占有40～50%的份額。面對(duì)電視業(yè)的現(xiàn)實(shí)，向來以提供電視用SoC(片上系統(tǒng))首家公司為榮的博通公司于2011年9月宣布撤銷該項(xiàng)事業(yè)，關(guān)閉了有關(guān)的產(chǎn)品開發(fā)和行銷單位。同年10月Intel也裁撤了面向家電開發(fā)SoC的數(shù)字家庭部(Digital Home Group)，歸并到了筆記本和平板電腦部(Notebook and Tablet Group)。稱雄等離子電視市場(chǎng)的松下公司日前宣稱，將大幅度縮減有關(guān)電視的虧損部門，2010年剛投產(chǎn)的兵庫縣某主力等離子顯示器工廠停止生產(chǎn)，千葉縣的液晶屏工廠干脆計(jì)劃賣掉。

    這對(duì)中國的顯示器事業(yè)倒或?qū)⑹莻�(gè)利好消息。

    已經(jīng)研發(fā)了十幾年并在3D電影的引領(lǐng)下，Sony公司將2010年定為“3D元年”，但終因產(chǎn)品價(jià)格過高、技術(shù)瓶頸和內(nèi)容缺乏等因素發(fā)展并不順利，2010年世界3D電視總出貨量不過320萬臺(tái)，與原預(yù)計(jì)600萬臺(tái)相去甚遠(yuǎn)，預(yù)測(cè)2011年可成長(zhǎng)到約2000萬臺(tái)，2015年可望達(dá)1億臺(tái)的規(guī)模。當(dāng)下平板電視幾成雞肋，3D電視技術(shù)的推廣和普及，成為全球電視行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。到目前為止，日本有10家、北美有11家、歐洲有34家電視臺(tái)已在進(jìn)行3D電視節(jié)目的播出，倫敦奧運(yùn)會(huì)也將采用3D信號(hào)轉(zhuǎn)播，我國央視、北京臺(tái)、上海臺(tái)、天津臺(tái)、江蘇臺(tái)和深圳臺(tái)等6家電視臺(tái)于2012年元旦試播，春節(jié)正式開播3D節(jié)目，預(yù)期到“十二五”末，共要開通10個(gè)3D頻道。

    西歐和中國是3D電視最具發(fā)展活力的地區(qū)，特別在2011年3季度，中國3D電視的滲透率高出美國一倍之多，北美和日本還都低于中東市場(chǎng)，原因據(jù)稱是北美消費(fèi)者比較青睞于大尺寸、性價(jià)比高的電視；而中國消費(fèi)者則更愿意購買具有新鮮感的如3D、LED背光和智能電視等。