2008年上半年機(jī)床工具行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析

　　注：表中金切機(jī)床和成形機(jī)床行業(yè)的“現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值”和“產(chǎn)品銷售產(chǎn)值”中含金屬加工機(jī)床以外的產(chǎn)品產(chǎn)值數(shù)據(jù)。

　　全行業(yè)金切機(jī)床產(chǎn)量303920臺(tái)，同比增長16.2%，其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量52536臺(tái)，同比增長17.8%，增幅比去年同期降低十多個(gè)百分點(diǎn)，這個(gè)現(xiàn)象值得特別關(guān)注。由于我國生產(chǎn)的數(shù)控機(jī)床多為經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床，部分普及型和高檔數(shù)控機(jī)床依然處于供不應(yīng)求的局面，因此，產(chǎn)量增幅大幅回落說明市場對(duì)經(jīng)濟(jì)型數(shù)控機(jī)床需求已開始減少。國內(nèi)幾個(gè)數(shù)控系統(tǒng)廠家的經(jīng)濟(jì)型數(shù)控系統(tǒng)出現(xiàn)了和機(jī)床同樣的情況，這也從另外一個(gè)角度說明市場的變化。成形機(jī)床產(chǎn)量62905 臺(tái)，同比減少3.7%。木工機(jī)床產(chǎn)量同比增長67.9%，金屬切削工具產(chǎn)量同比增長19.3%，鑄造機(jī)械產(chǎn)量同比增加5.9％。

　　按機(jī)床工具行業(yè)部分重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1~5月份統(tǒng)計(jì)月報(bào)資料，179個(gè)企業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值295.6億元，同比增長24.5%，增幅比上年同期低4.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)品銷售收入283.1億元，同比增長23.2%，增幅比上年同期低5.4個(gè)百分點(diǎn)。

　　重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金切機(jī)床和成形機(jī)床產(chǎn)量、產(chǎn)值增速均比一季度明顯減慢。1-5月份金切機(jī)床產(chǎn)量134348臺(tái)（同比增長5.0%），產(chǎn)值193.6億元（同比增長26.7%），其中數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量31851臺(tái)（同比增長15.4%），產(chǎn)值106.8億元（同比增長35.8%），成形機(jī)床產(chǎn)量24245 臺(tái)（同比增長10.4%），產(chǎn)值31.3億元（同比增長25.4%），其中數(shù)控成形機(jī)床產(chǎn)量1795臺(tái)（同比增長34.4%），產(chǎn)值15.6億元（同比增長44.6%）。

　　根據(jù)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照國家統(tǒng)計(jì)局的現(xiàn)行算法，金切機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率為46.3％，比上年同期增加3.5個(gè)百分點(diǎn)。成形機(jī)床產(chǎn)值數(shù)控化率44.6％，比上年同期增加6.3個(gè)百分點(diǎn)。

　 (二) 重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1~5月份銷售率都出現(xiàn)下降，往年在春節(jié)后銷售率會(huì)逐月上升，但是今年并沒有出現(xiàn)回暖，并且有三分之一企業(yè)的產(chǎn)品銷售率下降幅度高于5%。

　　按重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)1~5月份統(tǒng)計(jì)月報(bào)資料，金切機(jī)床、成形機(jī)床、機(jī)床電器、機(jī)床附件和量刃具五個(gè)小行業(yè)重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)的工業(yè)產(chǎn)品銷售率為95.2%，同比降低2.2個(gè)百分點(diǎn)，出現(xiàn)下降的情況已覆蓋全部小行業(yè)，降幅逐月加大。金切機(jī)床小行業(yè)產(chǎn)銷率為95.1%，同比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)。成形機(jī)床小行業(yè)的產(chǎn)銷率為96.2%，同比降低3.3個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床電器和機(jī)床附件小行業(yè)的產(chǎn)銷率同比都下降2.3個(gè)百分點(diǎn)，量刃具小行業(yè)產(chǎn)銷率下降5.0個(gè)百分點(diǎn)。

　　重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)累計(jì)產(chǎn)成品庫存增長較快，2~5月的同比變化情況如下圖。

  　從前五個(gè)月的數(shù)據(jù)看，機(jī)床附件和量刃具小行業(yè)的庫存增量比較穩(wěn)定，其它三個(gè)小行業(yè)增量突出。金切機(jī)床產(chǎn)成品庫存同比增加了25.8%，去年年底僅為 3.5%；成形機(jī)床庫存增加7%，二月是1.4%；機(jī)床電器增加23.9%，二月是10.1%；此外，機(jī)床附件增加3.4%、量刃具增加1.6%。

　　庫存增加值得警惕。從增加量大的企業(yè)看，既有重型機(jī)床生產(chǎn)廠，也有中小型機(jī)床生產(chǎn)廠，庫存產(chǎn)品主要包含普通機(jī)床和低檔數(shù)控機(jī)床等。我們分析，市場需求減少可能是造成庫存增加的最直接原因。近幾年，大批小企業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了機(jī)床市場的繁榮，也促進(jìn)我行業(yè)不斷擴(kuò)大投資，加大生產(chǎn)規(guī)模。而今，在原材料上漲和宏觀調(diào)控下，這些企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營，或者關(guān)門或者減少投資，是造成低檔機(jī)床產(chǎn)品市場下滑的重要因素。有企業(yè)反映，南方小用戶需求明顯下降，大用戶企業(yè)訂單情況還比較好；還有企業(yè)反映，雖然目前訂單飽滿，但已出現(xiàn)用戶暫緩提貨的現(xiàn)象。因此我行業(yè)要密切關(guān)注市場，合理安排生產(chǎn)，謹(jǐn)慎擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

　　二、進(jìn)口出現(xiàn)反彈、出口結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

　　前五個(gè)月我國金屬加工機(jī)床外貿(mào)逆差為21.5億美元，比去年同期減少4億美元。

　 （一）去年金屬加工機(jī)床進(jìn)口出現(xiàn)了負(fù)增長，今年前五個(gè)月的機(jī)床工具進(jìn)口強(qiáng)勁反彈，是否是由于國家實(shí)施一系列促進(jìn)貿(mào)易平衡措施，鼓勵(lì)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備進(jìn)口政策的效果還有待進(jìn)一步觀察。但是有一點(diǎn)是肯定的，進(jìn)口機(jī)床的持續(xù)增長說明國內(nèi)市場對(duì)中高端機(jī)床依然有較大需求。
今年一月份進(jìn)口增長達(dá)到20%，二月份以后逐漸穩(wěn)定在10%，到五月份為止為11.8%，增幅同比高出5.3個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床工具行業(yè)進(jìn)口總額49.0億美元，其中金屬加工機(jī)床進(jìn)口29.6億美元，同比增長9.0%。
　　金切機(jī)床、成形機(jī)床、數(shù)控裝置三類產(chǎn)品占我國機(jī)床工具產(chǎn)品進(jìn)口總額的74%。各小行業(yè)進(jìn)口情況見表2。

　　金切機(jī)床中，加工中心、磨床、特種加工和車床依然是進(jìn)口最多的產(chǎn)品，其金額約占金切機(jī)床進(jìn)口額的80%。成形機(jī)床中，鍛造或沖壓機(jī)床、沖床、成形折彎機(jī)、剪切機(jī)床進(jìn)口金額約占成形機(jī)床進(jìn)口額的70%。

　　在進(jìn)口機(jī)床中，鉆床、鏜床和拉床的進(jìn)口單價(jià)下降較為明顯，分別下降49%、33%和20%；鍛造或沖壓機(jī)床、齒輪加工機(jī)床和磨床的平均進(jìn)口單價(jià)大幅上升。

　　雖然國內(nèi)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量增速減緩，出現(xiàn)了市場需求減少的苗頭，但是功能部件等產(chǎn)品的進(jìn)口量仍保持在高位，說明國內(nèi)在中高端機(jī)床產(chǎn)品的生產(chǎn)上增長還是很快。前五個(gè)月我國數(shù)控裝置進(jìn)口增長68.9％，機(jī)床夾具、磨料磨具、機(jī)床部件進(jìn)口均保持兩位數(shù)增長。今年去除了對(duì)“沖壓刀具”稅號(hào)的統(tǒng)計(jì)，因此切削刀具出現(xiàn)了 37.4%的負(fù)增長。由于在量具類中增加了“三坐標(biāo)測量機(jī)”稅號(hào)的貿(mào)易，因此造成量具量儀進(jìn)口暴漲2.5倍。去除不可比因素，量具量儀進(jìn)口同比增長 36.7%。

�。ǘ�）機(jī)床工具產(chǎn)品出口依然保持高速增長，數(shù)控機(jī)床在總量中占比增加，低值機(jī)床占比減少，結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。匯率對(duì)出口企業(yè)造成了一定壓力，也是迫使企業(yè)提高出口產(chǎn)品附加值的一個(gè)因素。

　　前五個(gè)月機(jī)床工具出口總額達(dá)到27.4億美元，同比增長51.4%。金屬加工機(jī)床出口8.1億美元，同比增長36.7%，增幅同比減少3個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)控金屬加工機(jī)床出口2.6億美元，同比增長55.8%（去年同期為42.2%），占金屬加工機(jī)床出口金額31.7%。

　　金切機(jī)床出口中，數(shù)控金切機(jī)床占47.9%（去年為29.9%），臺(tái)鉆、鋸床、拋光機(jī)和砂輪機(jī)等低值機(jī)床占24.9%（去年為37.8%）；成形機(jī)床出口增幅回落明顯，由去年的79.5%減少到49.5%，其中數(shù)控成形機(jī)床出口占比21.3%，與去年同期持平。

對(duì)我國機(jī)床工具行業(yè)出口影響最大的四個(gè)小行業(yè)分別是金切機(jī)床、磨料磨具、切削刀具和機(jī)床零部件，其出口額占機(jī)床工具出口總額的三分之二。具體情況見表3。除木工機(jī)床外，其他各小行業(yè)出口產(chǎn)品單價(jià)都有所上升。

　　受到國際市場增長乏力、人民幣兌美元升值、原材料漲價(jià)、勞動(dòng)力成本增加等因素的影響，企業(yè)面臨的壓力增加。美國是我國機(jī)床出口的第一大市場，但是一季度（無前五個(gè)月數(shù)據(jù)）我對(duì)美機(jī)床出口已出現(xiàn)負(fù)增長，印度、巴西、俄羅斯和韓國市場增長很快，保證了我國機(jī)床工具產(chǎn)品出口的增長，同時(shí)也逐漸形成了新的出口市場格局。

　　三、制造成本上升、利潤增幅減緩。

   今年前五個(gè)月的盈利情況雖然保持較高增速，但是增幅逐月回落。大行業(yè)利潤同比增長 49.1％，其中磨料磨具和鑄造機(jī)械小行業(yè)的利潤增速超過行業(yè)平均水平。五個(gè)小行業(yè)的182家重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤17.9億元，同比增長56.9%。其中機(jī)床電器小行業(yè)盈利同比降低26.4%，機(jī)床附件小行業(yè)利潤同比增長幅度最高，為86.6%，金切機(jī)床行業(yè)利潤同比增長64.4%。五個(gè)小行業(yè)合計(jì)產(chǎn)值利潤率為6.1％。

　　我行業(yè)企業(yè)面臨原材料價(jià)格上漲、勞動(dòng)力成本增加、貸款利率抬升、匯率變化等眾多困難，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)利潤的增長，這是全行業(yè)努力的結(jié)果，得之不易。從當(dāng)前的發(fā)展趨勢看，市場對(duì)中低端產(chǎn)品需求減少可能成為影響行業(yè)利潤增長的另外一個(gè)困難，行業(yè)企業(yè)只有采取有效措施，通過減少庫存、快速結(jié)匯、調(diào)整結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化管理才能提高利潤率水平。

　　四、投資持續(xù)增長、關(guān)注投資重點(diǎn)。

　　上半年，中國GDP增長達(dá)到10.4%，比上年同期回落1.8個(gè)百分點(diǎn)，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資同比增長 26.3%，比上年同期加快0.4個(gè)百分點(diǎn)。機(jī)床工具行業(yè)投資非�；钴S，已完成固定資產(chǎn)投資219.7億元，同比增長44.1%；新增固定資產(chǎn)53.2億元，同比增長45%。行業(yè)投資增速依然很快，遠(yuǎn)高于全國平均數(shù)字，同時(shí)，負(fù)債率超過60%的企業(yè)數(shù)量增長也很快。但是我們也看到，本年新開工項(xiàng)目總投資增速出現(xiàn)了微小回落，不同行業(yè)間差異較大，如：磨料磨具和其他金屬加工機(jī)械行業(yè)的新開工項(xiàng)目計(jì)劃總投資出現(xiàn)負(fù)增長。這是否是人們對(duì)未來市場缺少信心的表現(xiàn)？又如：金切機(jī)床和木工機(jī)械行業(yè)的新開工項(xiàng)目計(jì)劃投資增速超過100%。這要引起企業(yè)的高度重視，一方面要嚴(yán)防低水平重復(fù)建設(shè)，一方面要謹(jǐn)慎上馬大型機(jī)床項(xiàng)目，以免形成新的價(jià)格戰(zhàn)焦點(diǎn)，要把有效的投資用于發(fā)展自身優(yōu)勢產(chǎn)品和技術(shù)，找準(zhǔn)市場定位，發(fā)展壯大。目前市場對(duì)中低端產(chǎn)品需求減少已初見端倪，但是上半年 30億美元的機(jī)床進(jìn)口說明市場對(duì)中高端產(chǎn)品的需求依然存在，因此，盲目擴(kuò)大生產(chǎn)能力十分危險(xiǎn)，把更多的精力用于替代進(jìn)口產(chǎn)品的研發(fā)上才會(huì)有發(fā)展。

　　總之，從前五個(gè)月的數(shù)據(jù)看，機(jī)床工具行業(yè)繼續(xù)保持高位增長，但是增速有所回落，特別是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量大幅減緩，出現(xiàn)了銷售率下降、庫存增加過多的情況。市場已經(jīng)顯現(xiàn)出對(duì)中低端產(chǎn)品需求的減少。然而行業(yè)投資增速依然很快，應(yīng)引起行業(yè)高度重視。金屬加工機(jī)床出口市場變化較大，美國一直是我出口的第一大市場，但出口量開始出現(xiàn)萎縮，而印度等新興市場所占比重逐漸加大，行業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，出口市場形成了多元化的新格局。全球經(jīng)濟(jì)增速放緩以及國內(nèi)宏觀調(diào)控的力度在不斷釋放，都將對(duì)我行業(yè)產(chǎn)生影響，對(duì)外貿(mào)出口的影響更大。因此，我行業(yè)企業(yè)要做好應(yīng)對(duì)困難的措施準(zhǔn)備，要通過自主創(chuàng)新和科學(xué)管理決策加快優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加大開拓新興市場的力度，保持又好又快的持續(xù)發(fā)展。