2014年中國大型鍛件行業(yè)整體競爭格局分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    大型鍛件行業(yè)內(nèi)企業(yè)的競爭地位主要取決于生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)研發(fā)實力、品牌等因素。截至目前，以一重、二重、上重等為代表的傳統(tǒng)大型鍛造企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)大型鍛件的大部分市場份額。從企業(yè)性質(zhì)上看，大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)主要由國有控股的大型綜合性設(shè)備制造企業(yè)以及在某些細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢的民營企業(yè)構(gòu)成。目前的大型鍛件行業(yè)競爭格局體現(xiàn)為國有控股的大型綜合性設(shè)備制造企業(yè)繼續(xù)保持領(lǐng)先地位，民營鍛造企業(yè)則不斷壯大，在各細(xì)分市場不斷發(fā)展壯大。 

    鍛壓機是大型鍛件行業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備，鍛壓機的鍛造能力是衡量大型鍛件企業(yè)生產(chǎn)能力的重要標(biāo)志。根據(jù)中國鍛壓協(xié)會的統(tǒng)計，截至2009 年底，我國用自由鍛液壓機（水壓、油壓）生產(chǎn)大型鍛件的鍛造企業(yè)約220 多家，擁有8MN-160MN自由鍛液壓機（水壓、油壓）353 臺，估計尚有總量5%約20 臺沒有統(tǒng)計在內(nèi)，現(xiàn)有總量約370 臺。具體統(tǒng)計情況3如下：8-20MN約202 臺， 25-50MN約118 臺，60-100MN約25 臺，120-185MN為8 臺，正在制造、安裝的自由鍛液壓機仍在增加，沒有統(tǒng)計在內(nèi)。當(dāng)前，在220 多家鍛造企業(yè)中有冶煉能力，能自主提供冷、熱鋼錠的企業(yè)約25 家，其他企業(yè)所需鋼錠全部外購。 

    ①國內(nèi)競爭格局 

    國有控股的大型綜合性設(shè)備制造企業(yè)均具有悠久的歷史，國內(nèi)目前擁有較強綜合性大型鍛件生產(chǎn)能力的企業(yè)主要是一重、二重、上重、中信重工。 

    一重目前擁有12.5MN、60MN、125MN 及150MN 自由鍛水壓機各1 臺，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12-15 萬噸大型鍛件能力，是我國目前生產(chǎn)重要大型鍛件品種最多、產(chǎn)量最高的企業(yè)。 

    二重鍛造廠擁有12.5MN、16MN（封存）、31.5MN、120MN 及160MN 自由鍛水壓機各1 臺，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12-15 萬噸大型鍛件能力。 

    上重?fù)碛?2.5MN、25MN、120MN 自由鍛水壓機及165MN 自由鍛油壓機各1 臺，有配套冶煉設(shè)備，所需冷、熱鋼錠全部自給，已形成年產(chǎn)12 萬噸大型鍛件能力。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2018年中國鍛壓機行業(yè)市場調(diào)研及投資機會報告》 

    中信重工鑄鍛廠擁有16MN、30MN、80MN 自由鍛水壓機各1 臺，目前在建185MN 自由鍛油壓機1 臺，冶煉設(shè)備將相應(yīng)配套，所需冷、熱鋼錠全部自給，將形成年產(chǎn)15 萬噸大型鍛件生產(chǎn)能力。 

    近年興起的民營性質(zhì)的鍛壓企業(yè)，機制靈活，隨著中國裝備制造業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)越來越凸顯出實力和重要性。國內(nèi)從事大型鍛件生產(chǎn)的民營企業(yè)多專門從事某類鍛件產(chǎn)品的生產(chǎn)，比如只從事石油化工設(shè)備、冶金設(shè)備、電站設(shè)備、船用設(shè)備專用鍛件之一種或若干種專用鍛件的生產(chǎn)，分工專業(yè)化程度較高，但總體產(chǎn)能低于一重、二重等國有大型裝備制造企業(yè)。 

    通裕重工目前擁有12.5MN、31.5MN 兩臺自由鍛油壓機，新增的120MN自由鍛油壓機已經(jīng)于2010 年6 月試運行。通裕重工2009 年實現(xiàn)產(chǎn)能超過3.8 萬噸，120MN 油壓機達(dá)產(chǎn)后，發(fā)行人預(yù)計年產(chǎn)能將超過10 萬噸，通裕重工120MN自由鍛油壓機投產(chǎn)后，將成為國內(nèi)首個具有萬噸壓機的民營企業(yè)，并將在鍛造能力上成為國內(nèi)首個具有10 萬噸鍛造產(chǎn)能的民營企業(yè)。 

    ②國際競爭格局 

    世界范圍看，自從1893 年世界第一臺萬噸級自由鍛造水壓機在美國建成以來，以萬噸級液壓機為核心裝備大型鍛件行業(yè)，已經(jīng)有100 多年的歷史。從1900年起，英國、德國、法國、意大利、捷克、蘇聯(lián)、日本都陸續(xù)安裝自由鍛水壓機生產(chǎn)大型鍛件。自20 世紀(jì)60 年代起，發(fā)達(dá)國家重工業(yè)生產(chǎn)不景氣，成套設(shè)備市場處于飽和狀態(tài)，大型鍛件生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量下滑，開始結(jié)構(gòu)調(diào)整，關(guān)閉、合并一些企業(yè)進(jìn)行重組分工。目前國外鍛壓能力較強的國家主要是日本、韓國、法國、英國、意大利等，代表性的企業(yè)如下： 

    日本制鋼所是世界核電等高端鍛件的主要生產(chǎn)企業(yè)，其擁有最大鍛壓機140MN鍛壓機，鍛造能力世界領(lǐng)先，是國際知名的核電鍛件供應(yīng)商。 

    韓國斗山重工從1982 年開始生產(chǎn)大型鍛件，有130MN 自由鍛液壓機1 臺。 

    到目前為止，斗山重工已生產(chǎn)制造了超過300 臺核電發(fā)電、聯(lián)合循環(huán)發(fā)電以及水力發(fā)電設(shè)備。同時斗山重工還致力于風(fēng)力發(fā)電、燃料電池和環(huán)保能源設(shè)備的開發(fā)，目前已經(jīng)成為世界一流的大型鑄鍛件制造企業(yè)。目前我國向韓國采購電站、船用鍛件較多。 

    法國克魯索主要產(chǎn)品有核電壓力容器、蒸發(fā)器、堆內(nèi)構(gòu)件、主管道及常規(guī)島汽輪機轉(zhuǎn)子，大型石化精煉反應(yīng)器、加氫反應(yīng)器等，其在世界核電鍛件及石化設(shè)備鍛件方面具有重要的市場地位。 

    中國萬噸級鍛壓機數(shù)量及大型自由鍛件產(chǎn)能均已經(jīng)居世界首位，但與國際最先進(jìn)鍛造企業(yè)相比，中國企業(yè)在技術(shù)水平上尚有一定差距，部分大型、復(fù)雜鍛件尚未攻關(guān)成功，只能依靠進(jìn)口。在高端鍛件的生產(chǎn)能力上，也無法滿足國內(nèi)旺盛的市場需求。如核電核島鍛件及百萬千瓦級核電機組常規(guī)島低壓整體轉(zhuǎn)子鍛件等，對日本制鋼所等世界頂級鍛造企業(yè)尚存在一定依賴。