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我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

Tag：平板顯示  
中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提示;平板顯示產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分，近年來(lái)發(fā)展迅速。經(jīng)過(guò)“九五”和“十五”近10年的培育，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)的重要拉動(dòng)作用日漸顯現(xiàn)。未來(lái)平板顯示將成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)非常重要的新興產(chǎn)業(yè)。 

    促進(jìn)中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展 

    從日韓平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)看，政府重視、政策扶持將直接促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也同樣得到了政府自上而下的大力支持。在產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、家電下鄉(xiāng)、節(jié)能補(bǔ)貼等政策支持下，平板顯示已成為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)一個(gè)新的戰(zhàn)略增長(zhǎng)點(diǎn)。然而中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)不僅需要政府鼓勵(lì)和支持，還需要通過(guò)國(guó)家政策引導(dǎo)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)攜手合作，方能推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。 

    2010-2015年中國(guó)液晶顯示器行業(yè)市場(chǎng)分析及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告 

    從技術(shù)方面來(lái)看，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)要達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，除要求企業(yè)自身具有良好的技術(shù)儲(chǔ)備和管理運(yùn)營(yíng)能力之外，還要充分發(fā)揮政府政策的引導(dǎo)和推動(dòng)作用，整合資源、重點(diǎn)支持真正有技術(shù)實(shí)力和自主創(chuàng)新能力的本土企業(yè)。同時(shí)，政府在自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)方面對(duì)企業(yè)增加關(guān)注和投入，無(wú)疑可以促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，也將帶動(dòng)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)進(jìn)入可持續(xù)發(fā)展的快車道。 

    從規(guī)模方面來(lái)看，平板顯示產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)是規(guī)模效益突出，只有形成適度規(guī)模才能增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，擁有一定的議價(jià)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。韓日發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的經(jīng)驗(yàn)表明，政府應(yīng)集中資源優(yōu)勢(shì)支持有產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)的重點(diǎn)企業(yè)，應(yīng)尊重投資(經(jīng)營(yíng))主體集中、區(qū)域合理布局的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，根據(jù)實(shí)際情況整合資源，并以此進(jìn)行相關(guān)整合形成規(guī)模優(yōu)勢(shì)，打造液晶顯示產(chǎn)業(yè)的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力。 

    平板顯示產(chǎn)業(yè)是技術(shù)和資金雙密集型產(chǎn)業(yè)，不僅要有良好的技術(shù)支撐，還需要有充足的資金支持。從資金方面來(lái)看，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)，不但前期需要大量投資，后續(xù)投資必須跟上才能擴(kuò)大規(guī)模和保證發(fā)展速度。國(guó)際平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史表明：在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，國(guó)家可以直接給予重點(diǎn)企業(yè)強(qiáng)有力的支持，以提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，形成國(guó)家的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)揮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的導(dǎo)向性作用，還可以引入風(fēng)險(xiǎn)投資，改變?nèi)谫Y渠道單一的問(wèn)題。 

    從產(chǎn)業(yè)自身來(lái)講，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最受制約的因素之一就是本土化產(chǎn)業(yè)鏈配套。國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)采取積極措施，堅(jiān)持深度合作，協(xié)同開(kāi)發(fā)，價(jià)值共創(chuàng)，聯(lián)合促進(jìn)從材料、零部件、裝備、面板、整機(jī)直到終端產(chǎn)品的本土產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。只有產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)立足合作，實(shí)現(xiàn)共贏，才能推動(dòng)中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)真正的戰(zhàn)略與新興。 

    在剛剛結(jié)束的全國(guó)兩會(huì)上，國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告指出，要抓緊制定標(biāo)準(zhǔn)，完善政策，加強(qiáng)創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。平板顯示產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要組成部分，近年來(lái)發(fā)展迅速。經(jīng)過(guò)“九五”和“十五”近10年的培育，中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)的重要拉動(dòng)作用日漸顯現(xiàn)。未來(lái)平板顯示將成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的一個(gè)非常重要的新興產(chǎn)業(yè)。 

    產(chǎn)業(yè)：快速推進(jìn) 

    2009年以來(lái)，大部分液晶面板新線投資轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸，中國(guó)大陸正在逐漸成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局的重心。 

    目前平板顯示已經(jīng)替代CRT(陰極射線管)成為顯示領(lǐng)域的主流，從手機(jī)到電視，其市場(chǎng)應(yīng)用前景非常廣闊。有預(yù)測(cè)顯示，到2015年，全球平板顯示產(chǎn)業(yè)銷售收入將超過(guò)1300億美元。 

    TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器件)因其輕薄、節(jié)能、環(huán)保、顯示性能優(yōu)越等特點(diǎn)，在平板顯示產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位，2010年市場(chǎng)份額達(dá)91.2%。從未來(lái)幾年的發(fā)展趨勢(shì)看，無(wú)論是從產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力還是從應(yīng)用范圍，以及新型顯示技術(shù)的角度，TFT-LCD液晶顯示產(chǎn)業(yè)均應(yīng)是平板顯示產(chǎn)業(yè)的主要方向。未來(lái)，全球液晶顯示產(chǎn)品需求將繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2015年，9英寸以上的液晶面板需求將達(dá)11.7億片，9英寸及以下的中小尺寸液晶面板出貨量將達(dá)25.9億片。 

    液晶顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿笆袌?chǎng)前景逐步顯現(xiàn)，在業(yè)界同仁的共同努力以及政府的大力支持下，中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2009年以來(lái)，中國(guó)大陸高世代液晶面板生產(chǎn)線不僅從無(wú)到有，而且發(fā)展到現(xiàn)在的8條之多(包括擬建和在建項(xiàng)目)，大部分液晶面板新線投資逐步轉(zhuǎn)移至中國(guó)大陸，尤其是第6代及第8代等大尺寸液晶面板生產(chǎn)線投資。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)3年，中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)能將大規(guī)模釋放，產(chǎn)能全球占比將由2009年的3.2%提升到2013年的17.6%左右。中國(guó)大陸正在逐漸成為全球平板顯示產(chǎn)業(yè)布局的重心。 

    技術(shù)：具備創(chuàng)新基礎(chǔ)和能力 

    液晶面板制造企業(yè)已具有自主技術(shù)及持續(xù)的創(chuàng)新能力。各個(gè)產(chǎn)業(yè)基地圍繞液晶面板生產(chǎn)線都已經(jīng)形成較完善的配套體系。 

    2005年，中國(guó)平板電視產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，下游整機(jī)市場(chǎng)需求帶動(dòng)了液晶面板生產(chǎn)線的投資。2007年，我國(guó)把平板顯示產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的領(lǐng)域列入“十一五”規(guī)劃綱要。2009年《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》正式出臺(tái)，也明確了平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目標(biāo)，中國(guó)迎來(lái)了平板顯示產(chǎn)業(yè)投資的高峰期。由京東方自主建設(shè)的中國(guó)大陸首條6代和8.5代液晶面板生產(chǎn)線相繼開(kāi)工。2010年，京東方自主建設(shè)的首個(gè)TFT-LCD工藝技術(shù)國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室建成并投入使用。同年，京東方合肥6代線量產(chǎn)；華星光電8.5代線在深圳開(kāi)工建設(shè)；三星和LG在中國(guó)大陸的液晶面板生產(chǎn)線項(xiàng)目獲批。2011年，京東方和華星光電的兩條8.5代線將實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。 

    經(jīng)過(guò)數(shù)年的培育和發(fā)展，如今中國(guó)大陸已具備發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和能力。目前，已形成四大平板顯示產(chǎn)業(yè)基地：環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角地區(qū)、中西部地區(qū)、珠三角地區(qū)。各個(gè)產(chǎn)業(yè)基地圍繞液晶面板生產(chǎn)線都已經(jīng)形成了比較完善的配套體系。 

    上游產(chǎn)業(yè)方面，隨著中國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，國(guó)外原材料企業(yè)紛紛進(jìn)駐中國(guó)大陸，玻璃、偏光片、背光模組等領(lǐng)域的知名廠商均在大陸投建工廠。同時(shí)，國(guó)內(nèi)原材料企業(yè)實(shí)力也逐步提升，開(kāi)始參與到平板顯示產(chǎn)業(yè)中，彩虹玻璃、樂(lè)凱偏光片等項(xiàng)目均進(jìn)展順利。國(guó)內(nèi)裝備廠商，如七星、清大天達(dá)等企業(yè)也已具備了一定的實(shí)力。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)業(yè)鏈布局的完善，我國(guó)液晶顯示材料與器件的本土化配套將達(dá)到60%。隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)�；顿Y的加快，我國(guó)裝備本土化率也會(huì)有重大突破。 

    中游液晶面板制造方面，國(guó)內(nèi)液晶面板制造企業(yè)已具有自主技術(shù)及持續(xù)的自主創(chuàng)新能力。以國(guó)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè)京東方為例，自2003年收購(gòu)韓國(guó)現(xiàn)代顯示株式會(huì)社的TFT-LCD業(yè)務(wù)后，經(jīng)過(guò)消化、吸收、再創(chuàng)新，已自主建設(shè)并成功運(yùn)營(yíng)了多條生產(chǎn)線，標(biāo)志著中國(guó)企業(yè)在液晶顯示這一關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)已經(jīng)掌握了核心技術(shù)，具有了持續(xù)的自主創(chuàng)新能力。 

    從下游產(chǎn)業(yè)來(lái)看，中國(guó)大陸是全球電子產(chǎn)品制造中心，顯示終端產(chǎn)品絕大多數(shù)在中國(guó)大陸生產(chǎn)制造。僅以大尺寸液晶顯示領(lǐng)域?yàn)槔�，中�?guó)大陸是全球潛力最大、增長(zhǎng)最快的液晶電視市場(chǎng)。目前國(guó)內(nèi)CRT彩電保有量逾4億臺(tái)，如果中國(guó)家庭完成顯像管電視向液晶電視的更新?lián)Q代，其市場(chǎng)總值將超過(guò)1萬(wàn)億元。 

    然而，2009年和2010年，除部分中小尺寸外，大部分液晶面板需要從海外進(jìn)口(大尺寸100%)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)液晶面板進(jìn)口金額僅次于集成電路、鐵礦石和石油，在單一產(chǎn)品進(jìn)口金額中排名第四。我們有如此大的市場(chǎng)，但液晶面板卻要依賴進(jìn)口，這種現(xiàn)象是極不合理的。隨著政府和企業(yè)的共同努力，未來(lái)大尺寸液晶面板的自給率將不斷提高。待2011年國(guó)內(nèi)8.5代等高世代線逐步投產(chǎn)后，國(guó)內(nèi)液晶面板自給率將逐漸升高，預(yù)計(jì)2013年國(guó)內(nèi)液晶面板產(chǎn)能自給率將超過(guò)100%達(dá)到116%，完全能夠滿足國(guó)內(nèi)需求。 

    未來(lái)：機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存 

    適度規(guī)模是關(guān)鍵要素，面板企業(yè)具有一定規(guī)模才能建立有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系。 

    未來(lái)5年中國(guó)大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存。 

    在平板顯示行業(yè)，適度規(guī)模是關(guān)鍵要素。目前中國(guó)大陸液晶面板企業(yè)規(guī)模還不夠大。2010年，LGD、三星、友達(dá)和新奇美(奇美和群創(chuàng))四大廠商合占全球液晶面板出貨量的80%。而大陸廠商現(xiàn)在的市場(chǎng)出貨量?jī)H占全球的4.7%。具有一定規(guī)模才能建立有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系，才有能力消化巨額技術(shù)開(kāi)發(fā)成本，才能形成豐富的產(chǎn)品線和足夠的技術(shù)保有量。也只有當(dāng)液晶面板企業(yè)規(guī)模足夠大時(shí)，才有可能加速原材料和設(shè)備的本土化配套。 

    此外，盡管國(guó)內(nèi)液晶面板企業(yè)在TFT-LCD顯示核心技術(shù)上取得了突破，掌握了自主建線、工藝設(shè)計(jì)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等核心能力，一些企業(yè)也致力于原材料的國(guó)產(chǎn)化研發(fā)和生產(chǎn)，但我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈條還是有多個(gè)環(huán)節(jié)缺位，關(guān)鍵設(shè)備、原材料等方面的本土化配套相對(duì)滯后。目前產(chǎn)業(yè)上游7大主要材料基本依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈配套方面還需要進(jìn)一步完善。隨著國(guó)外上游設(shè)備、材料廠商加快進(jìn)入中國(guó)大陸，給國(guó)內(nèi)廠商提出了警示，本土化配套能力亟待大幅提升。

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