我國(guó)乳品行業(yè)發(fā)展概況

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：我國(guó)乳業(yè)的迅速發(fā)展，也使得我國(guó)在世界乳業(yè)中的地位不斷提高， 2008 年我國(guó)奶類產(chǎn)量占世界奶類總產(chǎn)量的5． 48%，牛奶產(chǎn)量占世界牛奶產(chǎn)量的6． 17%。分別比2003 年提高2． 48 和2． 8 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)農(nóng)業(yè)部最新統(tǒng)計(jì)，2010 年我國(guó)奶類產(chǎn)量3740 萬噸，較2009 年上漲幅度不大，占全球的5． 78%，居全球第3 位。

    2012-2016年中國(guó)乳品添加劑市場(chǎng)分析與投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告 

    ( 一) 我國(guó)乳產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增加，占世界總產(chǎn)量比重增長(zhǎng) 

    2000 年以來，我國(guó)奶類呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2009年末奶牛存欄1260． 3 萬頭，比2000 年的488． 7 萬頭增加了1． 58 倍。同時(shí)，原料奶產(chǎn)量也逐年增加。2009 年奶類和牛奶產(chǎn)量分別為3732． 6 萬噸和3518． 8 萬噸，分別是2000 年的3． 06 和3． 25倍。雖然受“三聚氰胺”事件影響， 2009 年奶類產(chǎn)量和牛奶產(chǎn)量分別比上年下降1． 29% 和1． 04%。但在國(guó)務(wù)院《奶業(yè)整頓與振興綱要》等一系列奶業(yè)扶持政策支持下，在規(guī)范奶牛生產(chǎn)和收購秩序、鼓勵(lì)引導(dǎo)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)�；�養(yǎng)殖等措施的推動(dòng)下，我國(guó)乳業(yè)迅速恢復(fù)。2010 年，我國(guó)原料奶產(chǎn)量達(dá)到3740 萬噸，超過了2009 年的水平。 

    我國(guó)乳業(yè)的迅速發(fā)展，也使得我國(guó)在世界乳業(yè)中的地位不斷提高， 2008 年我國(guó)奶類產(chǎn)量占世界奶類總產(chǎn)量的5． 48%，牛奶產(chǎn)量占世界牛奶產(chǎn)量的6． 17%。分別比2003 年提高2． 48 和2． 8 個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)農(nóng)業(yè)部最新統(tǒng)計(jì)，2010 年我國(guó)奶類產(chǎn)量3740 萬噸，較2009 年上漲幅度不大，占全球的5． 78%，居全球第3 位。 

    ( 二) 奶類生產(chǎn)越來越集中在北方省份 

    2009 年我國(guó)奶類產(chǎn)量前10 位的省份主要集中于東北、華北、西北地區(qū)。2009 年這些省份的產(chǎn)量占到了全國(guó)奶類總產(chǎn)量的83． 13%， 2009 年底，這10個(gè)省奶牛存欄占全國(guó)總存欄量的85%。 

    而且奶類產(chǎn)量越來越向這10 個(gè)省份集中， 2003 年，這10 個(gè)省份的奶類總產(chǎn)量為1361． 1 萬噸，占全國(guó)奶類總產(chǎn)量的73． 63%; 2009 年這10 個(gè)省份的奶類總產(chǎn)量為3102． 9 萬噸，占全國(guó)奶類總產(chǎn)量的83． 13%。 

    2006 年以來，這10 個(gè)奶類主產(chǎn)省份的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的比例一直保持在80%以上。 

    2009 年內(nèi)蒙古、黑龍江、河北等10 個(gè)奶源主產(chǎn)區(qū)的奶類產(chǎn)量占全國(guó)奶類總產(chǎn)量的80% 以上，同時(shí)，其奶牛存欄量也占全國(guó)奶牛存欄總量的80% 以上，僅內(nèi)蒙古、黑龍江和河北三省的奶牛存欄量就占全國(guó)奶牛存欄總量的近50%。這說明我國(guó)牧場(chǎng)資源稟賦的分布不均，大多集中在東北、華北、西北地區(qū)，相對(duì)偏離華東、華南等主要消費(fèi)市場(chǎng)。因此，需要政府根據(jù)地域特性和市場(chǎng)輻射廣度大力扶植奶源基地的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)奶源基地與消費(fèi)市場(chǎng)的無縫對(duì)接，促進(jìn)奶業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)的健康發(fā)展。 

    ( 三) 生產(chǎn)與消費(fèi)同步增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 

    隨著人民可支配收入水平的提高和乳制品市場(chǎng)的開拓，乳品消費(fèi)量不斷增加， 2009 年，城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(fèi)支出為196． 14 元，農(nóng)村居民人均乳品消費(fèi)量為3． 6 千克，分別比2000 年增長(zhǎng)了1． 86 倍和2． 4 倍。旺盛的需求帶動(dòng)了乳制品生產(chǎn)的發(fā)展， 2009 年的奶類產(chǎn)量比2000 年增長(zhǎng)了3． 06倍， 2008 年的干乳制品產(chǎn)量比2000 年增長(zhǎng)了2． 44倍，產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速。 

    ( 四) 奶產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)迅速，其中以乳清、奶粉為主; 苜蓿草進(jìn)口成為新動(dòng)向，“雙進(jìn)口”趨勢(shì)明顯 

    我國(guó)乳品貿(mào)易一直是進(jìn)口貿(mào)易大于出口貿(mào)易，貿(mào)易逆差在2007 年實(shí)現(xiàn)了下降，但是由于2008 年9 月的“三聚氰胺”事件，我國(guó)乳制品貿(mào)易逆差大幅度增加， 2009 年，中國(guó)乳業(yè)面臨的環(huán)境更加的嚴(yán)峻，2009 年的貿(mào)易逆差達(dá)到97110． 24 萬美元，比2008年，高出73． 43%。 

    從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看， 2009 年我國(guó)乳制品進(jìn)口中對(duì)乳清的進(jìn)口量最大，為28． 88 萬噸，占乳制品總進(jìn)口量的48． 37%。乳清制品由于其較為廣泛的用途，始終是我國(guó)乳品進(jìn)口的大宗商品。居于第二位的是奶粉，進(jìn)口量為24． 68 萬噸，占乳制品進(jìn)口總量的41． 34%。由于對(duì)奶粉的進(jìn)口多為高端的嬰兒奶粉等，奶粉進(jìn)口額居于乳制品進(jìn)口貿(mào)易額的首位，進(jìn)口金額為5． 8 億美元。其他品種的乳制品的進(jìn)口量則相對(duì)較少。 

    在乳制品進(jìn)口劇增的同時(shí)，飼料進(jìn)口也增長(zhǎng)迅速。中國(guó)奶牛粗飼料多用玉米秸稈和天然羊草，營(yíng)養(yǎng)價(jià)值低，精飼料用量相對(duì)過高，中國(guó)奶牛日糧中缺乏優(yōu)質(zhì)苜蓿干草。苜蓿干草含有高達(dá)18% 的粗蛋白質(zhì)，以苜蓿干草日糧為基礎(chǔ)的奶牛業(yè)生產(chǎn)體系體現(xiàn)了高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效的奶業(yè)發(fā)展方向。2010 年，我國(guó)苜蓿草進(jìn)口量22． 72 萬噸，比2009 年增加196． 51%，進(jìn)口額為6， 147． 68 萬美元，比2009 年增加200． 85%。由此可見，近年來，我國(guó)奶業(yè)原料、產(chǎn)品“雙進(jìn)口”趨勢(shì)明顯。 

    ( 五) 乳品企業(yè)重新洗牌，乳業(yè)巨頭市場(chǎng)占有率將更大 

    近年來，我國(guó)乳品加工業(yè)的進(jìn)入門檻不斷提高。 

    《乳制品工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策( 2009) 》規(guī)定，進(jìn)入乳制品工業(yè)的出資人必須具有穩(wěn)定可控的奶源基地; 支持乳制品加工企業(yè)加強(qiáng)自有奶源基地建設(shè)，鼓勵(lì)自建、參股建設(shè)規(guī)�；�奶牛場(chǎng)、奶牛養(yǎng)殖小區(qū); 新建乳制品加工項(xiàng)目已有穩(wěn)定可控的奶源基地產(chǎn)生鮮乳數(shù)量不低于加工能力的40%，改( 擴(kuò)) 建項(xiàng)目不低于原有加工能力的75%�！秶�(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)乳品質(zhì)量安全工作的通知( 2010) 》規(guī)定，嚴(yán)格乳制品生產(chǎn)許可; 禁止向經(jīng)工商登記的乳制品生產(chǎn)企業(yè)、奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)、奶農(nóng)專業(yè)生產(chǎn)合作社之外的單位和個(gè)人發(fā)放許可證。同時(shí)，國(guó)家對(duì)現(xiàn)有乳品加工企業(yè)也開始嚴(yán)厲整頓。2010 年國(guó)家質(zhì)檢總局正式公布《企業(yè)生產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉許可條件審查細(xì)則( 2010 版) 》和《企業(yè)生產(chǎn)乳制品許可條件審查細(xì)則( 2010 版) 》，要求目前所有已獲乳制品及嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可的企業(yè)，2010 年底前須重新申請(qǐng)生產(chǎn)許可，許可機(jī)關(guān)要重新進(jìn)行審查。截止到2011 年3 月31 日，全國(guó)1176 家奶業(yè)企業(yè)中，有643 家企業(yè)通過了生產(chǎn)許可重新審核，將近一半的乳品加工企業(yè)沒有拿到乳制品生產(chǎn)許可證。新的政策對(duì)于大型乳企來說，是一個(gè)規(guī)模擴(kuò)張的好時(shí)機(jī)�！度橹破饭�業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)通過資產(chǎn)重組、兼并收購、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合等方式，加快集團(tuán)化、集約化進(jìn)程。隨著我國(guó)大型奶業(yè)乳業(yè)集團(tuán)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來10 年將有30%到40%的中小奶業(yè)企業(yè)將被兼并，行業(yè)資本將會(huì)得到重組，行業(yè)集中度將有一個(gè)大的提高。