2014年我國茶葉進(jìn)口競爭格局
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊:
茶葉是我國具有幾千年生產(chǎn)歷史的傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品,也是傳統(tǒng)的出口商品,在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)重要地位。2012年我國茶園種植面積228.0萬公頃,茶產(chǎn)量179.0萬噸,均居世界第一位。作為茶葉生產(chǎn)大國,我國同時也是茶葉出口大國。據(jù)統(tǒng)計,2014年一季度我國共出口茶葉6.9萬噸,較上年同期(下同)下降8.3%,出口額2.8億美元,增長8.8%,出口額的增長主要由價格拉動,一季度我國茶葉出口均價4119.4美元/噸,增長18.6%;同期進(jìn)口茶葉0.6萬噸,增長58.7%,進(jìn)口額0.2億美元,增長32.9%,進(jìn)口均價3590.5美元/噸,下降16.2%。與上年同期相比,我國茶葉貿(mào)易呈現(xiàn)出“出口量跌價漲、進(jìn)口量漲價跌”的互反局面,受此影響我國茶葉貿(mào)易量順差由上年同期的7.1萬噸縮窄為今年一季度的6.3萬噸。一季度我國茶葉進(jìn)出口具體呈以下特點:
(一)出口以綠茶為主,進(jìn)口以紅茶為主
一季度我國出口綠茶5.7萬噸,下降7.0%,占同期我國茶葉出口總量的82.9%,是主要的茶葉出口品種;同期紅茶出口1.2萬噸,下降14.1%,占比17.1%。進(jìn)口方面,一季度我國綠茶進(jìn)口0.1萬噸,增長128.8%,占同期我國茶葉進(jìn)口總量的20.6%;同期紅茶進(jìn)口0.4萬噸,增長47.0%,占比79.4%(見圖1)。
圖1: 2014年一季度我國茶葉進(jìn)出口品種分布
(二)受世界茶葉產(chǎn)業(yè)分布影響,進(jìn)口市場集中度高于出口
一季度我國茶葉共出口到78個國家和地區(qū),其中摩洛哥是我國茶葉出口的第一大市場,出口1.6萬噸,增長30.1%,占同期我國茶葉出口總量的23.3%,較上年同期占比提升了6.9個百分點。我國茶葉出口受飲食習(xí)慣以及產(chǎn)業(yè)分布影響,主要集中在亞非以及歐美等部分發(fā)達(dá)市場。一季度前十大出口市場合計占比68.8%,較上年同期提升9.5個百分點,出口市場進(jìn)一步聚集。
進(jìn)口市場分布較出口更為集中,一季度我國茶葉進(jìn)口共來自22個國家和地區(qū),主要為東盟、印度、斯里蘭卡等茶葉主產(chǎn)地,前十大進(jìn)口市場合計占比99.2%。其中,東盟、印度和南非一季度茶葉進(jìn)口增速突出,分別達(dá)1.7倍、1.7倍和6.1倍(見表1)。
表1: 2014年一季度我國茶葉進(jìn)出口前十大市場情況
出口量
(萬噸)
|
同比
(%)
|
占比
(%)
|
出口均價
(美元/噸)
|
進(jìn)口量
(萬噸)
|
同比
(%)
|
占比
(%)
|
進(jìn)口均價
(美元/噸)
|
||
合計
|
6.87
|
-8.26
|
100.00
|
4119.40
|
合計
|
0.565
|
58.67
|
100.00
|
3590.50
|
摩洛哥
|
1.60
|
30.05
|
23.30
|
3533.40
|
東盟
|
0.213
|
171.05
|
37.78
|
1544.80
|
歐盟(28國)
|
0.63
|
-7.44
|
9.09
|
3914.80
|
印度
|
0.154
|
172.26
|
27.30
|
3984.30
|
日本
|
0.46
|
21.99
|
6.76
|
3841.70
|
斯里蘭卡
|
0.130
|
-17.88
|
23.06
|
5129.80
|
毛里塔尼亞
|
0.37
|
13.06
|
5.43
|
4227.10
|
肯尼亞
|
0.027
|
58.10
|
4.81
|
2413.40
|
阿爾及利亞
|
0.35
|
37.41
|
5.14
|
3958.10
|
臺灣省
|
0.021
|
-28.03
|
3.69
|
9640.10
|
俄羅斯
|
0.32
|
-7.18
|
4.67
|
3622.40
|
歐盟(28國)
|
0.004
|
12.15
|
0.77
|
16728.20
|
多哥
|
0.29
|
5.37
|
4.29
|
4120.30
|
南非
|
0.003
|
607.80
|
0.58
|
5477.80
|
美國
|
0.25
|
-50.59
|
3.64
|
6376.80
|
伊朗
|
0.003
|
.
|
0.44
|
1300.00
|
香港
|
0.23
|
-3.90
|
3.34
|
10229.40
|
馬拉維
|
0.002
|
-1.87
|
0.41
|
1758.20
|
塞內(nèi)加爾
|
0.22
|
9.84
|
3.13
|
4623.80
|
阿根廷
|
0.002
|
-74.9803
|
0.38
|
1831.40
|
(三)浙江占據(jù)茶葉出口半壁江山,茶葉主產(chǎn)區(qū)與出口大省分布存在差異;進(jìn)口集中于東部沿海,部分省市出現(xiàn)激增
內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2018年中國茶葉市場發(fā)展前景預(yù)測及投資戰(zhàn)略研究報告》
我國茶葉種植主要分布在四大茶區(qū):以云南、四川、貴州為主的西南茶區(qū),以福建、廣東、廣西為主的華南茶區(qū),以浙江、安徽、湖南、湖北為主的江南茶區(qū)和以河南、山東為主的江北茶區(qū),2012年上述省市茶葉產(chǎn)量占我國茶葉總產(chǎn)量的93.1%。對比我國茶葉出口的主要省市發(fā)現(xiàn),茶葉主產(chǎn)區(qū)與出口大省的分布存在一定差異。我國茶葉出口第一大省為浙江,一季度出口3.4萬噸,盡管下降13.5%,但依然占據(jù)我國茶葉出口的半壁江山;其次為安徽,出口茶葉1.0萬噸,占比15.3%。二者茶葉出口量合計占比64.8%,而產(chǎn)量占比僅有15.1%,相比之下我國茶葉生產(chǎn)第一大省福建產(chǎn)量占比17.9%,而出口量占比僅6.5%。這與我國茶葉品種分布以及區(qū)域市場運作有關(guān),與其它三大產(chǎn)區(qū)相比,江南茶區(qū)除常見綠茶和紅茶外,還主產(chǎn)花茶以及品質(zhì)各異的特種名茶,諸如西湖龍井、黃山毛峰、洞庭碧螺春等。此外,該地區(qū)茶葉出口的歷史傳統(tǒng)、成熟的產(chǎn)業(yè)集群也是推高出口的重要因素。
我國茶葉進(jìn)口主要集中于東部沿海地區(qū),其中廣東一季度進(jìn)口茶葉0.1萬噸,增長84.5%,占同期我國茶葉進(jìn)口總量的20.5%,進(jìn)口集中程度較出口相對均衡。此外,江西和山東一季度茶葉進(jìn)口雖然占比有限,但進(jìn)口量分別激增了3243.2倍和15.6倍,增勢突出(見表2)。
表2: 2014年一季度我國茶葉進(jìn)出口前十大省市情況
產(chǎn)量
占比(%)
|
出口量
(萬噸)
|
同比
(%)
|
占比
(%)
|
進(jìn)口量
(萬噸)
|
同比
(%)
|
占比
(%)
|
||
福建
|
17.93
|
0.45
|
41.06
|
6.52
|
廣東
|
0.116
|
84.54
|
20.51
|
云南
|
15.18
|
0.13
|
-11.61
|
1.84
|
福建
|
0.103
|
79.30
|
18.31
|
四川
|
11.74
|
0.05
|
31.04
|
0.66
|
上海
|
0.091
|
5.92
|
16.10
|
湖北
|
11.56
|
0.17
|
95.68
|
2.42
|
江蘇
|
0.073
|
211.30
|
12.89
|
浙江
|
9.77
|
3.41
|
-13.49
|
49.56
|
廣西
|
0.054
|
666.38
|
9.50
|
湖南
|
7.56
|
0.66
|
-25.24
|
9.57
|
北京
|
0.052
|
71.81
|
9.23
|
安徽
|
5.33
|
1.05
|
25.93
|
15.26
|
安徽
|
0.036
|
-52.49
|
6.42
|
貴州
|
4.15
|
0.05
|
-4.97
|
0.75
|
江西
|
0.016
|
324320.00
|
2.87
|
廣東
|
3.53
|
0.17
|
18.15
|
2.50
|
浙江
|
0.015
|
113.10
|
2.68
|
河南
|
2.87
|
0.06
|
0.68
|
0.88
|
山東
|
0.003
|
1555.25
|
0.56
|
茶葉作為我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品,入世以來進(jìn)出口貿(mào)易得到顯著發(fā)展。ITC數(shù)據(jù)顯示,2012年我國茶葉出口占世界出口總額的比重為16.3%,較2002年提升了3.2個百分點;進(jìn)口占比相對較小,僅有1.1%,但較2002年0.1%的占比仍有大幅提升(見圖2)。在貿(mào)易規(guī)模擴(kuò)大的同時,我國茶葉進(jìn)出口仍面臨著質(zhì)量安全、營銷短板等諸多問題:
圖2: 2002-2012年我國茶葉進(jìn)出口占世界比重
(一)國際市場名目繁多的檢測下茶葉質(zhì)量安全一直是制約我國茶葉出口的瓶頸。2014年1月31日歐盟公布了法規(guī)EU87/2014,并計劃于2014年8月25日正式生效實施。該法規(guī)將茶葉中的啶蟲脒、異丙隆、啶氧菌酯和嘧霉胺的殘留限量加嚴(yán)了一倍。歐、日等主要出口市場不斷提高的市場門檻對我國茶葉出口企業(yè)造成了實質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)損害。針對此,近日農(nóng)業(yè)部與國家衛(wèi)計委聯(lián)合發(fā)布食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB2763-2014)。新標(biāo)為284種(類)食品農(nóng)產(chǎn)品規(guī)定了多達(dá)3650項之多的農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)比以往更加嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格,基本與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,并將于8月1日起開始施行。受制于產(chǎn)品質(zhì)量要求,我國茶葉出口短期內(nèi)不會出現(xiàn)顯著增長,但長期有助于規(guī)范行業(yè)秩序、推動產(chǎn)業(yè)升級。
(二)我國茶葉生產(chǎn)處于微笑曲線底端,國際競爭力亟待提高。國資委數(shù)據(jù)顯示,2012年全國制茶葉技術(shù)投入比例為0.5%,與國際0.7%的水平仍有一定差距。而與“立頓”等跨國企業(yè)相比,我國茶葉在國際市場上缺乏品牌認(rèn)知度。2013年我國茶葉出口總額12.5億美元,而立頓的年銷售額就達(dá)30億美元,市場營銷短板造成我國茶葉在國際市場缺乏價格話語權(quán)。聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示,2012年我國茶葉產(chǎn)量是斯里蘭卡的5.2倍,但茶葉出口市場占有率卻低5.6個百分點(見圖3)。從茶葉出口平均價格看,我國以低檔茶出口為主,價格持續(xù)處于低位。盡管2011年后超過肯尼亞和印度,但與斯里蘭卡相比仍有較大差距(見圖4)。
(一)國際市場名目繁多的檢測下茶葉質(zhì)量安全一直是制約我國茶葉出口的瓶頸。2014年1月31日歐盟公布了法規(guī)EU87/2014,并計劃于2014年8月25日正式生效實施。該法規(guī)將茶葉中的啶蟲脒、異丙隆、啶氧菌酯和嘧霉胺的殘留限量加嚴(yán)了一倍。歐、日等主要出口市場不斷提高的市場門檻對我國茶葉出口企業(yè)造成了實質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)損害。針對此,近日農(nóng)業(yè)部與國家衛(wèi)計委聯(lián)合發(fā)布食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》(GB2763-2014)。新標(biāo)為284種(類)食品農(nóng)產(chǎn)品規(guī)定了多達(dá)3650項之多的農(nóng)藥殘留限量標(biāo)準(zhǔn)。新標(biāo)準(zhǔn)比以往更加嚴(yán)謹(jǐn)、嚴(yán)格,基本與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌,并將于8月1日起開始施行。受制于產(chǎn)品質(zhì)量要求,我國茶葉出口短期內(nèi)不會出現(xiàn)顯著增長,但長期有助于規(guī)范行業(yè)秩序、推動產(chǎn)業(yè)升級。
(二)我國茶葉生產(chǎn)處于微笑曲線底端,國際競爭力亟待提高。國資委數(shù)據(jù)顯示,2012年全國制茶葉技術(shù)投入比例為0.5%,與國際0.7%的水平仍有一定差距。而與“立頓”等跨國企業(yè)相比,我國茶葉在國際市場上缺乏品牌認(rèn)知度。2013年我國茶葉出口總額12.5億美元,而立頓的年銷售額就達(dá)30億美元,市場營銷短板造成我國茶葉在國際市場缺乏價格話語權(quán)。聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示,2012年我國茶葉產(chǎn)量是斯里蘭卡的5.2倍,但茶葉出口市場占有率卻低5.6個百分點(見圖3)。從茶葉出口平均價格看,我國以低檔茶出口為主,價格持續(xù)處于低位。盡管2011年后超過肯尼亞和印度,但與斯里蘭卡相比仍有較大差距(見圖4)。
圖3: 2002-2012年世界主要產(chǎn)茶國茶葉出口市場占有率(%)對比
圖4: 2002-2012年世界主要產(chǎn)茶國茶葉出口平均價格(美元/噸)對比
中國茶葉流通協(xié)會預(yù)測2014年我國茶葉產(chǎn)量將達(dá)195萬噸,增長8%,產(chǎn)量的持續(xù)走高加劇了全球供過于求的供需矛盾。在成本不斷高企、監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)的壓力下,我國茶企在防范質(zhì)量風(fēng)險的同時,或?qū)⒁圆町惢偁帒?zhàn)略擴(kuò)大國際市場品牌影響力,輔以電子商務(wù)拓展進(jìn)出口貿(mào)易途徑。
中國茶葉流通協(xié)會預(yù)測2014年我國茶葉產(chǎn)量將達(dá)195萬噸,增長8%,產(chǎn)量的持續(xù)走高加劇了全球供過于求的供需矛盾。在成本不斷高企、監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)的壓力下,我國茶企在防范質(zhì)量風(fēng)險的同時,或?qū)⒁圆町惢偁帒?zhàn)略擴(kuò)大國際市場品牌影響力,輔以電子商務(wù)拓展進(jìn)出口貿(mào)易途徑。
行業(yè)分類
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- 2017-2022年中國氨基磺酸行業(yè)市場分析與發(fā)展機(jī)遇研究報告
統(tǒng)計數(shù)據(jù)
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