國內大豆加工產業(yè)弱勢分析
中國產業(yè)研究報告網訊：
中國加入WT0后，國內外市場競爭加劇，民族企業(yè)置身于一個新的環(huán)境之中。受全球大豆產業(yè)的生產、貿易、消費等諸多因素的影響。以及國內外形勢的風云變幻，加之國內大豆產業(yè)形勢與相關政策的制約，我國的大豆加工企業(yè)正經歷著嚴峻的考驗．面臨著亟待解決的問題。
內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2013-2017年中國大豆市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》
第一，國內大豆供需不平衡，大豆原料對外依存度過高。
自1996年起，我國由大豆凈出口國轉變?yōu)閮暨MI=1國，成為全球最大的大豆進口國。10年來，我國大豆進口量占世界貿易總量的份額快速上漲。大豆進13量激增。已經超過國內總產量的62．6%。根據海關統(tǒng)計，2007年我國進口大豆3082萬噸，2009年進口4254萬噸，2010年進口5478萬噸，2011年進口5264萬噸。最新數據顯示，2012年一季度，我國累計進口大豆1333萬噸，同比增加21.6%，對外依存度達到80%左右
目前的現(xiàn)狀是，從原料到加工再到食用油市場，中國大豆產業(yè)已被跨國公司控制。與此同時，外資企業(yè)在美國和南美的大豆收購、儲存和運輸上擁有完整鏈條，并在全球范圍內進行加工業(yè)布局，使其可以高效、低成本地進入油脂加工市場，并且在國際大豆貿易中具有優(yōu)勢定價權。
第二，產能嚴重過剩，實際壓榨量萎縮。
整個大豆加工行業(yè)不顧市場容量．盲目地擴大粗加工能力。由于產能擴張過快，全行業(yè)開工率逐年降低，2000年超過90%，2007年降至44．2%，其中2000噸/日以上加工廠開工率僅為52%左右，在日產1000噸以下的中小企業(yè)中。半數停產、半停產或者倒閉。雖然目前中國每年大豆加工能力達到8147．1萬噸，但實際大豆壓榨量不到加工能力的一半。
內資企業(yè)壓榨能力和實際壓榨量不斷萎縮。2007年，內資大豆油脂加工企業(yè)產能為4920萬噸，占全國的63．9%，比2000年的90-3%下降了26．4個百分點：實際大豆壓榨量1768萬噸，占全國的52．0%，比2000年的91．0%下降39．0個百分點。同期，外資企業(yè)壓榨量從9．0%快速提高到48．0%。不過．受2008年下半年以來國內大豆壓榨能力大幅增加和有效壓榨能力繼續(xù)提高的影響，加上國內豆粕和豆油需求呈現(xiàn)剛性增長，2009年我國大豆壓榨量同比會繼續(xù)增加。
第三，外資企業(yè)市場份額大．國內油脂業(yè)存在被壟斷風險。
1993年起，為滿足國內油脂供給。國家取消糧食統(tǒng)購統(tǒng)銷，市場全面放開，一時間國內的大豆加工民營企業(yè)如雨后春筍般迅速發(fā)展起來。在原料進口貿易方面。進入2004年后，國際市場投資基金利用其國際貿易經驗和資金以及掌控的南美大豆資源優(yōu)勢，開始對中國大豆貿易進行打壓．致使中國大豆壓榨企業(yè)的經營效益迅速滑落至全行業(yè)大幅虧損的深淵，很多民營企業(yè)經營風險意識薄弱，最終被淘汰出局。
就在國內大豆加工企業(yè)大批倒閉的同時。由于缺乏對外商投資的政策限制，外資一舉占據國內大部分市場。外資大豆壓榨量市場占有率從2000年的不足9%，迅速攀升至2007年的48%。以ADM和路易達孚為代表的國際資本業(yè)借機大舉進人中國植物油壓榨市場�？鐕Z商利用其對原料采購的優(yōu)勢，正在逐步將中國變成全球植物油加工廠。
近年來，外商獨資或參股的油脂加工企業(yè)已占我國大豆總壓榨能力的73%，占我國實際加工量的80%，國內企業(yè)在外資的大舉圍抄之下舉步維艱。2006年入統(tǒng)油脂企業(yè)中，外商及港澳臺商投資企業(yè)70個，僅占6．9%，但統(tǒng)計數據也顯示．年產量10萬噸以上食用植物油企業(yè)30個，總產量達1079．9萬噸，占人統(tǒng)食用植物油企業(yè)總產量的62．4%。中糧、嘉里、益海食用植物油產量均達到100萬噸以上，分別為205．4萬噸、188萬噸、152．3萬噸。
前10家企業(yè)食用植物油總產量占本行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)總產量的比重達到44．7%。其中嘉里、益海為外資企業(yè)，目前已經合并重組為豐益國際，中糧的油脂業(yè)務也含有ADM的股份。最近3年，嘉吉、邦基、托福、路易達孚和來寶5家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了資產重組。經過不到10年的布局與擴張，在排名前10位的大豆壓榨企業(yè)中，益海嘉里集團占到28%的國內市場份額，位居第一，嘉吉占1O%，來寶占6%，邦基、路易達孚各占3%。外資公司的高速擴張讓國內大豆壓榨行業(yè)如坐針氈。調查數據顯示，由于產能過剩、布局集中，2003—2005年間我國建成的大型大豆初榨油廠．有一半以上的企業(yè)因經營困難，導致破產倒閉或被其他企業(yè)兼并重組�？鐕Z商利用其對原料采購的優(yōu)勢，使我國不僅在國際大豆市場上沒有話語權．而且在國內大豆市場上也失去話語權，大豆進口時間、數量、價格被國外參股控股企業(yè)所掌控，國內油脂壓榨業(yè)有被外資壟斷的風險。
第四，產品鏈短，缺乏自主創(chuàng)新。
與制油產業(yè)相比，中國的傳統(tǒng)豆制品加工業(yè)和新興豆制品加T業(yè)的發(fā)展極為緩慢，年加工大豆能力超過萬噸的企業(yè)屈指可數．年加工大豆能力過干噸的企業(yè)數也十分有限加工原料數量不足，適于加工的專用品種很少；蛋白質、磷脂等功能產品的功能性不強；新產品的研制、開發(fā)落后，技術水平低．．設備裝置方面．大豆加工業(yè)大型豆粕脫溶機(DTDC)、大型離心機、豆粕蒸脫機、精煉分離機、高級過濾機、高級減速機等油脂加工關鍵設備仍依靠進E1；配套裝備穩(wěn)定性差，易損耗；高溫豆粕改性、油腳高效利用等深加工技術水平落后。這種嚴重失衡的大豆加工產業(yè)結構也是造成國內大豆加工產業(yè)困境的主要原因。
國外大豆加工企業(yè)大多走產業(yè)鏈一體化、產品多元化的道路，以此增強企業(yè)抗風險能力和競爭力。我國大豆油脂加工企業(yè)大部分很少涉足油料收儲、物流、貿易、深加工等產業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)，產業(yè)鏈短，系列化產品生產能力不強，產品結構不合理，抗風險能力弱，競爭力不強。
中國加入WT0后，國內外市場競爭加劇，民族企業(yè)置身于一個新的環(huán)境之中。受全球大豆產業(yè)的生產、貿易、消費等諸多因素的影響。以及國內外形勢的風云變幻，加之國內大豆產業(yè)形勢與相關政策的制約，我國的大豆加工企業(yè)正經歷著嚴峻的考驗．面臨著亟待解決的問題。
內容選自產業(yè)研究報告網發(fā)布的《2013-2017年中國大豆市場運行態(tài)勢及投資戰(zhàn)略咨詢報告》
第一，國內大豆供需不平衡，大豆原料對外依存度過高。
自1996年起，我國由大豆凈出口國轉變?yōu)閮暨MI=1國，成為全球最大的大豆進口國。10年來，我國大豆進口量占世界貿易總量的份額快速上漲。大豆進13量激增。已經超過國內總產量的62．6%。根據海關統(tǒng)計，2007年我國進口大豆3082萬噸，2009年進口4254萬噸，2010年進口5478萬噸，2011年進口5264萬噸。最新數據顯示，2012年一季度，我國累計進口大豆1333萬噸，同比增加21.6%，對外依存度達到80%左右
目前的現(xiàn)狀是，從原料到加工再到食用油市場，中國大豆產業(yè)已被跨國公司控制。與此同時，外資企業(yè)在美國和南美的大豆收購、儲存和運輸上擁有完整鏈條，并在全球范圍內進行加工業(yè)布局，使其可以高效、低成本地進入油脂加工市場，并且在國際大豆貿易中具有優(yōu)勢定價權。
第二，產能嚴重過剩，實際壓榨量萎縮。
整個大豆加工行業(yè)不顧市場容量．盲目地擴大粗加工能力。由于產能擴張過快，全行業(yè)開工率逐年降低，2000年超過90%，2007年降至44．2%，其中2000噸/日以上加工廠開工率僅為52%左右，在日產1000噸以下的中小企業(yè)中。半數停產、半停產或者倒閉。雖然目前中國每年大豆加工能力達到8147．1萬噸，但實際大豆壓榨量不到加工能力的一半。
內資企業(yè)壓榨能力和實際壓榨量不斷萎縮。2007年，內資大豆油脂加工企業(yè)產能為4920萬噸，占全國的63．9%，比2000年的90-3%下降了26．4個百分點：實際大豆壓榨量1768萬噸，占全國的52．0%，比2000年的91．0%下降39．0個百分點。同期，外資企業(yè)壓榨量從9．0%快速提高到48．0%。不過．受2008年下半年以來國內大豆壓榨能力大幅增加和有效壓榨能力繼續(xù)提高的影響，加上國內豆粕和豆油需求呈現(xiàn)剛性增長，2009年我國大豆壓榨量同比會繼續(xù)增加。
第三，外資企業(yè)市場份額大．國內油脂業(yè)存在被壟斷風險。
1993年起，為滿足國內油脂供給。國家取消糧食統(tǒng)購統(tǒng)銷，市場全面放開，一時間國內的大豆加工民營企業(yè)如雨后春筍般迅速發(fā)展起來。在原料進口貿易方面。進入2004年后，國際市場投資基金利用其國際貿易經驗和資金以及掌控的南美大豆資源優(yōu)勢，開始對中國大豆貿易進行打壓．致使中國大豆壓榨企業(yè)的經營效益迅速滑落至全行業(yè)大幅虧損的深淵，很多民營企業(yè)經營風險意識薄弱，最終被淘汰出局。
就在國內大豆加工企業(yè)大批倒閉的同時。由于缺乏對外商投資的政策限制，外資一舉占據國內大部分市場。外資大豆壓榨量市場占有率從2000年的不足9%，迅速攀升至2007年的48%。以ADM和路易達孚為代表的國際資本業(yè)借機大舉進人中國植物油壓榨市場�？鐕Z商利用其對原料采購的優(yōu)勢，正在逐步將中國變成全球植物油加工廠。
近年來，外商獨資或參股的油脂加工企業(yè)已占我國大豆總壓榨能力的73%，占我國實際加工量的80%，國內企業(yè)在外資的大舉圍抄之下舉步維艱。2006年入統(tǒng)油脂企業(yè)中，外商及港澳臺商投資企業(yè)70個，僅占6．9%，但統(tǒng)計數據也顯示．年產量10萬噸以上食用植物油企業(yè)30個，總產量達1079．9萬噸，占人統(tǒng)食用植物油企業(yè)總產量的62．4%。中糧、嘉里、益海食用植物油產量均達到100萬噸以上，分別為205．4萬噸、188萬噸、152．3萬噸。
前10家企業(yè)食用植物油總產量占本行業(yè)入統(tǒng)企業(yè)總產量的比重達到44．7%。其中嘉里、益海為外資企業(yè)，目前已經合并重組為豐益國際，中糧的油脂業(yè)務也含有ADM的股份。最近3年，嘉吉、邦基、托福、路易達孚和來寶5家跨國糧商對我國的十多家大豆壓榨廠進行了資產重組。經過不到10年的布局與擴張，在排名前10位的大豆壓榨企業(yè)中，益海嘉里集團占到28%的國內市場份額，位居第一，嘉吉占1O%，來寶占6%，邦基、路易達孚各占3%。外資公司的高速擴張讓國內大豆壓榨行業(yè)如坐針氈。調查數據顯示，由于產能過剩、布局集中，2003—2005年間我國建成的大型大豆初榨油廠．有一半以上的企業(yè)因經營困難，導致破產倒閉或被其他企業(yè)兼并重組�？鐕Z商利用其對原料采購的優(yōu)勢，使我國不僅在國際大豆市場上沒有話語權．而且在國內大豆市場上也失去話語權，大豆進口時間、數量、價格被國外參股控股企業(yè)所掌控，國內油脂壓榨業(yè)有被外資壟斷的風險。
第四，產品鏈短，缺乏自主創(chuàng)新。
與制油產業(yè)相比，中國的傳統(tǒng)豆制品加工業(yè)和新興豆制品加T業(yè)的發(fā)展極為緩慢，年加工大豆能力超過萬噸的企業(yè)屈指可數．年加工大豆能力過干噸的企業(yè)數也十分有限加工原料數量不足，適于加工的專用品種很少；蛋白質、磷脂等功能產品的功能性不強；新產品的研制、開發(fā)落后，技術水平低．．設備裝置方面．大豆加工業(yè)大型豆粕脫溶機(DTDC)、大型離心機、豆粕蒸脫機、精煉分離機、高級過濾機、高級減速機等油脂加工關鍵設備仍依靠進E1；配套裝備穩(wěn)定性差，易損耗；高溫豆粕改性、油腳高效利用等深加工技術水平落后。這種嚴重失衡的大豆加工產業(yè)結構也是造成國內大豆加工產業(yè)困境的主要原因。
國外大豆加工企業(yè)大多走產業(yè)鏈一體化、產品多元化的道路，以此增強企業(yè)抗風險能力和競爭力。我國大豆油脂加工企業(yè)大部分很少涉足油料收儲、物流、貿易、深加工等產業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)，產業(yè)鏈短，系列化產品生產能力不強，產品結構不合理，抗風險能力弱，競爭力不強。
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