2010年第四季度家紡行業(yè)面臨的環(huán)境因素分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    內(nèi)容提示：（一）棉花價(jià)格飆升，使家紡產(chǎn)品出口成本提高，企業(yè)利潤下降，（二）人民幣升值預(yù)期壓力明顯，進(jìn)一步擠占了企業(yè)的利潤空間，（三）用工成本提高已成定局，企業(yè)壓力驟增，（四）貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，針對(duì)中國的貿(mào)易戰(zhàn)正愈演愈烈。 

    一、第四季度家紡行業(yè)面臨的市場環(huán)境因素 

    根據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年1-9月我國貨物貿(mào)易出口額達(dá)11346.4億美元，同比增長34%，其中，9月我國貨物貿(mào)易出口額為1449.9億美元，同比增長25.1%。 

    2010年1-9月，我國紡織品服裝累計(jì)出口1498.2億美元，同比增長23.2%，其中9月，紡織品服裝出口200.1億美元，同比增長19.5%。

　　2010年1-9月，家用紡織品出口額為99.9億美元，同比增長25.3%，其中對(duì)美國出口27.3億美元，同比增長33.7%；對(duì)歐盟出口19億美元，同比增長24.3%。9月份家用紡織品出口13.5億美元，其中，對(duì)美國出口3.2億美元，對(duì)歐盟出口2.6億美元。 

    中國家紡行業(yè)“企業(yè)十二五”規(guī)劃制定參考報(bào)告 

    2010年前3季度伴隨著我國外貿(mào)出口和紡織品服裝出口的恢復(fù)性增長，我國家用紡織品出口也保持增長態(tài)勢(shì)。但是2010年第四季度，我國外貿(mào)出口和紡織品服裝出口將面臨較為嚴(yán)峻的市場環(huán)境，主要是受到棉花價(jià)格上漲、人民幣升值、用工成本上升和貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭等諸多變動(dòng)因素的影響。 

    2010年第四季度，我國家用紡織品出口額雖仍將保持增長的態(tài)勢(shì)，但利潤水平會(huì)大幅度下降，出口市場的不確定因素將直接影響到國內(nèi)家用紡織品生產(chǎn)企業(yè)生存與發(fā)展。 

    （一）棉花價(jià)格飆升，使家紡產(chǎn)品出口成本提高，企業(yè)利潤下降 

    自2009年3月份以來，國內(nèi)外棉價(jià)一直保持高位運(yùn)行，自2010年9月份以來中國棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index328）突破了2萬/噸，9月末中國棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index328）為22684元/噸，較8月末的18005元/噸上漲4679元，漲幅26%。2010年9月中國棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index328）月度均價(jià)為19328元/噸，環(huán)比上漲1204元；同比上漲6288元，漲幅48.2%。 

    2010年10月27日當(dāng)天中國棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index328）達(dá)到26205元/噸，10月份月均價(jià)為24373元/噸，較9月份環(huán)比上漲5045元，月均價(jià)漲幅26.1%，創(chuàng)出10年來的最高紀(jì)錄。 

    棉價(jià)如此快速上漲，并長達(dá)20個(gè)月持續(xù)大幅度增長，使得以棉花為主要原料的家用紡織品企業(yè)難以承受，棉價(jià)問題已成為2010年困惑生產(chǎn)企業(yè)的最大不可控因素。 

    進(jìn)入2010/2011棉花年度以來，9月和10月兩個(gè)月國內(nèi)棉花價(jià)格仍處于上揚(yáng)的走勢(shì)，雖然國家采取拋售國儲(chǔ)棉等一系列措施調(diào)控棉價(jià)，但收效甚微，因此，棉價(jià)何時(shí)出現(xiàn)回落，現(xiàn)在仍難以預(yù)測，第四季度棉價(jià)預(yù)期還將會(huì)出現(xiàn)小幅上揚(yáng)，但棉價(jià)快速上漲勢(shì)頭有望得到抑制，望家紡企業(yè)應(yīng)做應(yīng)對(duì)的準(zhǔn)備。 

    從中國棉花價(jià)格指數(shù)年度平均價(jià)格走勢(shì)看也不容樂觀，2010/2011棉花年度平均價(jià)格較前幾個(gè)年度漲幅較大，與2009/2010年度相比上漲了5620元，漲幅為35.68%，也是十年來歷史最高點(diǎn)。 

    此次國內(nèi)棉價(jià)的上漲與國際棉價(jià)保持同步，自2009年3月開始國際市場棉花價(jià)格一路上揚(yáng)，持續(xù)飆升。2010年10月26日當(dāng)天Cotlook A指數(shù)為141.2美分/磅，2010年10月Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為123.72美分/磅，較9月份環(huán)比上漲18.99美分/磅，漲幅18.13%，為1995年以來的最高點(diǎn)。 

    國際市場棉花指數(shù)（SM）年度均價(jià)和紐約棉花期貨價(jià)格年度均價(jià)的走勢(shì)，在2010/2011年度仍會(huì)繼續(xù)上揚(yáng)，超過在100美分/磅左右。因此，短期內(nèi)國際棉價(jià)將會(huì)持續(xù)走高，國內(nèi)家紡企業(yè)應(yīng)予以高度重視。 

    由于棉花價(jià)格受到種植面積、產(chǎn)量和氣候等多種因素的影響，國內(nèi)棉花市場一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，也是導(dǎo)致2009/2010年度棉價(jià)像一匹脫韁野馬，背離價(jià)值瘋狂上漲的原因，只有緩解棉花供求矛盾，才能真正使棉價(jià)恢復(fù)正常。 

    由于全國棉花播種面積大幅減少，2009年中國棉花產(chǎn)量為640萬噸，比2008年減產(chǎn)110萬噸，下降幅度近15%，而2010/11年度我國棉花產(chǎn)量預(yù)估仍為640萬噸。2010年以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，棉花需求量大幅增加，棉花產(chǎn)需之間出現(xiàn)了缺口，推動(dòng)棉花價(jià)格大幅上漲。總體上講，2010/2011棉花年度國內(nèi)棉花市場將進(jìn)入高棉價(jià)時(shí)代，這使得棉花生產(chǎn)和紡織企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)加大。 

    作為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，紡織業(yè)的利潤一直相對(duì)較低。面對(duì)棉價(jià)上漲，國內(nèi)紡織企業(yè)不得不在“保利潤”和“�？蛻�”之間做出選擇，一旦客戶大量流失，企業(yè)最終必然會(huì)倒閉，因此更多企業(yè)選擇犧牲利潤來保住客戶，這導(dǎo)致織業(yè)的利潤將會(huì)被進(jìn)一步壓縮。 

    從棉花到成衣制造是一套完整的產(chǎn)業(yè)鏈，棉花紡成紗，織成白胚，經(jīng)過印染制成面半斗，最后經(jīng)由服裝企業(yè)采購制造成衣。棉花、棉紗是紡織服裝產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，一旦其價(jià)格飆升，將打破整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的生產(chǎn)秩序。 

    （二）人民幣升值預(yù)期壓力明顯，進(jìn)一步擠占了企業(yè)的利潤空間 

    2010年6月18日央行宣布重啟匯改前，人民幣兌美元的中間價(jià)為6.8275。2010年9月16日人民幣兌美元的中間價(jià)為6.718l，9月29日人民幣兌美元的中間價(jià)跌破6.70關(guān)口，為6.6936，到10月27日人民幣兌美元匯率中間價(jià)為6.6912，一個(gè)月間升值0.4%。自重啟匯改的4個(gè)月以來，人民幣兌美元已經(jīng)升值1.99%。不少機(jī)構(gòu)預(yù)測，未來人民幣升值的趨勢(shì)有望延續(xù)。 

    人民幣升值對(duì)紡織服裝出口造成了一定影響。據(jù)第一紡織網(wǎng)測算，人民幣每升值1個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)的凈利潤率就將直接下降1個(gè)百分點(diǎn)，目前紡織服裝行業(yè)的平均凈利潤水平僅僅在3%-5%，面臨人民幣升值的壓力，許多中小出口企業(yè)與國外進(jìn)口商的議價(jià)能力較弱，匯率方面帶來的損失無法通過提價(jià)來彌補(bǔ)，如果人民幣升值幅度過大，將對(duì)我國紡織服裝出口造成嚴(yán)重的打擊，加上勞動(dòng)成本上漲和國際不穩(wěn)定的因素，出口企業(yè)面臨的壓力越來越大。 

    （三）用工成本提高已成定局，企業(yè)壓力驟增 

    截至2010年9月底，全國已有30個(gè)省份上調(diào)了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均漲幅為24%。目前，全國31個(gè)省份月最低工資標(biāo)準(zhǔn)最高檔平均為870元。唯一沒有公布最低工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的重慶市，表示已有正在審批之中的上調(diào)方案，這意味著，年內(nèi)全國所有省（區(qū)、市）普遍實(shí)現(xiàn)上調(diào)最低工資標(biāo)準(zhǔn)已成定局。 

    新一輪“漲薪”熱潮在全國范圍內(nèi)的涌動(dòng)，多年來增長緩慢的勞動(dòng)者特別是一線勞動(dòng)者的報(bào)酬開始有了明顯增長。例如，今年以來，東莞市工資平均上漲20%，最低工資標(biāo)準(zhǔn)也由770元上調(diào)到920元。東莞市嘉順針織廠一線工人工資從每月1300多元漲到了1800元，漲幅超過30%。江蘇南通的一家棉紡廠，擋車工的工資從2007年的2500元上升到現(xiàn)在的3200元。 

    2010年中國進(jìn)入了最低工資調(diào)整年，顯示出我國已經(jīng)進(jìn)入了勞動(dòng)力成本普遍提升階段，第四季度各地主要是進(jìn)一步落實(shí)和實(shí)施最低工資標(biāo)準(zhǔn)，員工工資的上調(diào)、企業(yè)管理成本的上升，使利潤空間小的勞動(dòng)密集型的紡織行業(yè)，企業(yè)的運(yùn)營壓力加大。人力成本上升直接削弱了紡織企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格競爭力，國內(nèi)紡織企業(yè)壓縮成本的空間非常有限，因此，紡織企業(yè)利潤空間受到明顯擠壓。 

    同時(shí)，主要競爭對(duì)手的成本優(yōu)勢(shì)逐漸增強(qiáng)，越南、印度等周邊國家的成本優(yōu)勢(shì)使部分訂單開始向新興生產(chǎn)國轉(zhuǎn)移。數(shù)據(jù)顯示，孟加拉國國勞動(dòng)力成本是0.22美元/小時(shí)，柬埔寨是0.33美元/小時(shí)，越南是0.38美元/小時(shí)，印度是0.51美元/小時(shí)，而我國是1.08美元/小時(shí)，我國紡織服裝企業(yè)的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)減弱，最終是歐美訂單轉(zhuǎn)移至周邊國家。 

    （四）貿(mào)易保護(hù)主義的抬頭，針對(duì)中國的貿(mào)易戰(zhàn)正愈演愈烈 

    據(jù)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2010年1-8月，中國共遭遇來自17個(gè)國家（地區(qū)）的貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件48起，總涉案金額64.8億美元。2009年中國出口產(chǎn)品共遭受116起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，涉案總金額約127億美元。 

    2010年10月1-15日半個(gè)月時(shí)間內(nèi)，美國商務(wù)部對(duì)華發(fā)起的貿(mào)易救濟(jì)和相關(guān)案件多達(dá)24起，其中，10月12-15日4天內(nèi)就發(fā)生了9起。2010年美國將會(huì)繼續(xù)圍繞著兒童消費(fèi)品制定相關(guān)的法規(guī)。 

    2010年10月13日，歐盟反傾銷委員會(huì)發(fā)布公告，將對(duì)中國產(chǎn)聚酯高強(qiáng)力紗、PET塑料和三聚氰胺三種產(chǎn)品實(shí)施反傾銷制裁。歐盟業(yè)界正在籌備向歐委會(huì)提出申請(qǐng)，對(duì)來自我國進(jìn)口的精梳羊毛、床單和戶外服裝提起反傾銷調(diào)查申請(qǐng)。歐洲服裝和紡織組織（EURATEX）也正在醞釀對(duì)我國紡織業(yè)的所謂“補(bǔ)貼”問題要求歐盟政府向WTO提起申訴。 

    在美國利用匯率施壓中國未果后，中美經(jīng)濟(jì)博弈重點(diǎn)正轉(zhuǎn)向?qū)嶓w貿(mào)易領(lǐng)域，未來一段時(shí)間，雙方發(fā)生貿(mào)易摩擦的頻率會(huì)更高、范圍會(huì)更廣，必將對(duì)我國紡織品出口產(chǎn)生影響。