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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 輕工紡織 >  2010年我國紡織服裝市場運行分析

2010年我國紡織服裝市場運行分析

Tag：紡織服裝  
中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提示：歐盟、美國和日本為前三大出口市場，對新興市場出口快速增長。2010年，我國對歐盟出口紡織服裝446.5億美元，增長23.7%；對美國出口337.2億美元，增長27.8%；對日本出口224.4億美元，增長5.2%，對上述3個市場出口合計占48.8%。另外，對拉丁美洲出口120.2億美元，大幅增長61.7%。

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2010年我國出口紡織服裝（包括紡織紗線織物及制品、紡織服裝及衣著附件，下同）2065.3億美元，比上年（下同）增長23.6%，年度出口值首次突破2000億大關(guān)（下表）。其中，出口服裝及衣著附件1294.8億美元，增長20.9%；出口紡織紗線織物及制品770.5億美元，增長28.4%。 

    中國紡織服裝行業(yè)“十二五”規(guī)劃發(fā)展指導(dǎo)報告

    一、2010年我國紡織服裝出口的主要特點

　　（一）12月份出口同比、環(huán)比雙雙增長。2010年我國紡織服裝月度出口值波動較大，3月份僅為110億美元，同比下降9.5%，成為全年唯一同比下降的月份，7月份則達到207.9億美元的年內(nèi)峰值。12月當(dāng)月，我國出口紡織服裝199.2億美元，同比增長18.3%，環(huán)比增長4.7%。 

    （二）一般貿(mào)易出口逾7成，加工貿(mào)易出口增長較慢。2010年，我國以一般貿(mào)易方式出口紡織服裝1529.2億美元，增長27%，占當(dāng)年我國紡織服裝出口總值(下同)的74%；以加工貿(mào)易方式出口379.8億美元，增長9.6%，占18.4%。 

    （三）歐盟、美國和日本為前三大出口市場，對新興市場出口快速增長。2010年，我國對歐盟出口紡織服裝446.5億美元，增長23.7%；對美國出口337.2億美元，增長27.8%；對日本出口224.4億美元，增長5.2%，對上述3個市場出口合計占48.8%。另外，對拉丁美洲出口120.2億美元，大幅增長61.7%。 

    （四）私營企業(yè)出口近半，且大幅增長。2010年我國私營企業(yè)出口紡織服裝1008.5億美元，增長33.6%，占48.8%。2010年，外商投資企業(yè)出口626.5億美元，增長15.4%，占30.3%；國有企業(yè)出口333.5億美元，增長15.6%，占16.1%。 

    （五）浙江、廣東和江蘇位居出口前三位。2010年，浙江、廣東和江蘇分別出口紡織服裝497.6億美元、376.9億美元和335.8億美元，分別增長25.2%、21.6%和25.7%，以上三地出口值合計占58.6%。此外，上海、山東和福建出口值均超過百億美元，分別為178.5億美元、173.2億美元和115.4億美元，分別增長16.8%、22%和22%。 

    二、2010年我國紡織服裝行業(yè)出口顯著增長的主要原因 

    （一）歐美市場顯現(xiàn)經(jīng)濟復(fù)蘇勢頭。據(jù)美國供應(yīng)管理協(xié)會（ISM）2011年1月3日公布的數(shù)據(jù)顯示，美國12月ISM制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）為57.0，高于11月的56.6，增長速度創(chuàng)下2010年5月以來新高；12月新訂單指數(shù)環(huán)比大幅增至60.9點，創(chuàng)下2010年5月以來新高；12月產(chǎn)出指數(shù)也實現(xiàn)環(huán)比增長。另美國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，2010年12月份美國失業(yè)率下降至9.4%，為2009年5月以來的最低值，美國經(jīng)濟的復(fù)蘇跡象比較明顯。另一方面，歐盟委員會資料顯示，歐元區(qū)12月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）連續(xù)第4個月擴張，升至57.1，連續(xù)第15個月維持在50榮枯分界上方。隨著歐美等國家經(jīng)濟的復(fù)蘇，紡織服裝外需市場需求不斷上升，促進我國紡織服裝對歐美等主要市場出口保持快速增長。 

    （二）國家積極財政政策效應(yīng)集中釋放。在國家4萬億積極財政政策的刺激下，紡織行業(yè)作為振興行業(yè)的其中一員，財政政策的累計效應(yīng)集中釋放，紡織品行業(yè)景氣度不斷回升，國內(nèi)產(chǎn)量和出口不斷增加。據(jù)國家工信部數(shù)據(jù)顯示，2010年1-11月，紡織行業(yè)增加值同比增長12.6%；出口交貨值同比增長16.8%，比2008年同期增長12.1%；其中，紗、布、服裝產(chǎn)量同比分別增長14.8%、19.2%和19%，化纖增長14.4%。 

    三、當(dāng)前我國紡織服裝出口面臨的主要問題 

    紡織服裝作為我國傳統(tǒng)的勞動密集型出口產(chǎn)品，一直以來依靠價格優(yōu)勢占據(jù)國際市場。然而2010年以來，世界棉花庫存供應(yīng)偏緊，原材料成本、勞動力成本等綜合成本的快速上升，以及各種技術(shù)性貿(mào)易壁壘、召回通報等貿(mào)易保護現(xiàn)象的頻繁出現(xiàn)，使得紡織服裝出口面臨前所未有的壓力。 

    （一）人民幣匯率變動加劇。受美聯(lián)儲的定量寬松貨幣政策的影響，人民幣加速升值，我國產(chǎn)品出口壓力加大。2010年，人民幣對美元中間價累計上升2055個基點，匯率升值3.01%。據(jù)測算，人民幣匯率每升值1%，紡織服裝企業(yè)的利潤將至少降低6%，這對平均利潤率不到10%的傳統(tǒng)紡織服裝企業(yè)來說無疑是雪上加霜。人民幣持續(xù)升值使我國紡織服裝出口企業(yè)面臨更大的壓力，利潤空間不斷縮小，出口比較優(yōu)勢進一步降低。 

    （二）勞動力成本快速增長。由于CPI上漲，人們生活成本增加，用工成本上漲、招工難等成為企業(yè)經(jīng)營的首要問題。據(jù)資料顯示，2010年國內(nèi)紡織服裝行業(yè)用工成本平均增長20%-30%，江浙等地區(qū)工廠招工只有上年的7、8成，甚至有的不到50%，企業(yè)只能大幅提高員工的薪酬，長三角、珠三角工資漲幅普遍有20%-40%。生產(chǎn)成本和經(jīng)營成本的上升，加大了企業(yè)的負擔(dān)。同時，由于下游產(chǎn)品成本傳導(dǎo)有限、外需市場價格談判企業(yè)沒有主動權(quán)，紡織行業(yè)成本消化力受到嚴峻考驗。另外，由于勞動力成本優(yōu)勢的明顯下降，部分歐美訂單開始向其他國家轉(zhuǎn)移：2010年土耳其輸歐紡織服裝品同比增長8.7%；越南紡織出口也大幅增長，預(yù)計將超110億美元；而全巴基斯坦紡織廠協(xié)會（APTMA）日前預(yù)測，本財年（2010年7月至2011年6月）巴基斯坦紡織品出口將大幅增至144億美元。 

    （三）原材料成本大幅增加。2010年9月中旬，我國種棉面積縮減、長江黃河流域的陰雨天氣再次引起了市場對于新棉的減產(chǎn)預(yù)期，導(dǎo)致棉花價格繼續(xù)攀升，紡織行業(yè)生產(chǎn)成本不斷攀升。11月10日我國3級棉花價格指數(shù)一度飚升至每噸32350元，后來棉花價格雖然有所回落，但2011年1月5日中國棉花價格指數(shù)（CCIndex328）仍高達每噸27609元，比2010年1月份棉花平均價格上漲84.9%。而且據(jù)預(yù)測，2010/2011年棉花產(chǎn)量為670萬噸，而用棉量約在1080萬噸（其中紡紗用棉量1055萬噸），棉花缺口在400萬噸左右。另外，國際市場棉花價格也大幅上揚，2010年國際市場棉花價格指數(shù)大幅攀升，從2009年12月31日的每磅84.84美分漲至2011年1月11日的每磅177.95美分，漲幅達1倍以上，加大了我國進口棉花的采購成本。 

    （四）國際貿(mào)易摩擦頻繁發(fā)生。2010年中國產(chǎn)品頻頻遭遇貿(mào)易摩擦，據(jù)來自世界銀行發(fā)布的報告顯示，盡管中國出口總量還不到全球的10%，但全球47%新發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查和82%已完成的案件都針對中國。據(jù)資料顯示，2010年1-10月，歐盟累計召回中國產(chǎn)紡織服裝產(chǎn)品209項，同比增長130%；同期，美國消費品安全委員會累計召回紡織服裝產(chǎn)品47項，同比增長42%。愈演愈烈的貿(mào)易保護主義抬高了我國紡織服裝的出口門檻，制約了紡織服裝的擴大出口，加大了紡織服裝企業(yè)的出口風(fēng)險。

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