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當(dāng)前位置： 主頁 > 產(chǎn)業(yè)觀察 > 輕工紡織 >  2013年我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2013年我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

Tag：服裝  

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊：

    我國(guó)紡織品服裝[1]在國(guó)際市場(chǎng)上有著強(qiáng)大的比較優(yōu)勢(shì)，出口多年來一直位居世界前列，在外貿(mào)出口中扮演重要角色。2012年以來，受世界經(jīng)濟(jì)放緩，需求疲軟的影響，我國(guó)紡織品服裝出口增長(zhǎng)有限，全年同比增長(zhǎng)率僅為3.1%。2013年，新興市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，訂單增加，出口開局不錯(cuò)。 

    數(shù)據(jù)顯示， 1月紡織品服裝出口246.9億美元，同比增長(zhǎng)14.8%，比去年同期高15.2個(gè)百分點(diǎn)。其中紡織紗線、織物及制品出口91.8億美元，同比增長(zhǎng)19.6%，高于去年同期26.5個(gè)百分點(diǎn)；服裝及衣著附件出口155.1億美元，同比增長(zhǎng)12.1%，高于去年同期8.6個(gè)百分點(diǎn)。2012年1月至2013年1月我國(guó)紡織服裝月度出口額、同比增長(zhǎng)率和環(huán)比增長(zhǎng)率見圖1。

    由以上數(shù)據(jù)可以看出，2012年以來受內(nèi)外部各種不利因素影響，我國(guó)紡織品服裝出口增速明顯放緩，全年12個(gè)月中，半數(shù)月份單月出口出現(xiàn)下降，其中10個(gè)月份的出口增速顯著低于今年1月。我國(guó)紡織品服裝出口新興市場(chǎng)和發(fā)達(dá)國(guó)家呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

    新興市場(chǎng)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家增速
 
    新興市場(chǎng)國(guó)家在國(guó)際貿(mào)易格局變化中迅速崛起, 已成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)實(shí)力轉(zhuǎn)移的重要標(biāo)志之一。在地緣分布上，這類國(guó)家集中在亞洲、非洲和拉美等地區(qū)，資源豐富，人口規(guī)模大，消費(fèi)潛力巨大。我國(guó)紡織品服裝對(duì)新興市場(chǎng)出口保持高速增長(zhǎng)。
 
    據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2013年1月我國(guó)紡織品服裝對(duì)東盟出口29.1億美元，同比增速高達(dá)98.5%，對(duì)歐盟出口46.5億美元，下滑4.2個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)美國(guó)出口34.7億美元，同比增長(zhǎng)3.0%，東盟增速高出歐盟和美國(guó)95個(gè)百分點(diǎn)以上。2013年1月我國(guó)紡織品服裝主要出口國(guó)別情況見表1：
 
    表1：2013年1月我國(guó)紡織服裝主要出口國(guó)別情況

國(guó)別和地區(qū)
出口額（億美元）
同比 (%)
發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)
歐盟(27國(guó))
46.5
-4.2
美國(guó)
34.7
3.0
日本
21.9
-9.6
香港
17.7
70.1
德國(guó)
9.7
-6.3
英國(guó)
7.7
9.6
新興市場(chǎng)
東盟
29.1
98.5
俄羅斯聯(lián)邦
8.9
71.7
越南
8.6
93.1
馬來西亞
5.9
226.5
巴西
4.4
-4.1
印度
3.3
65.2
南非
3.5
8.6
墨西哥
1.9
11.3
哈薩克斯坦
3.3
121.4
印度尼西亞
4.5
79.7
孟加拉國(guó)
3.8
30.7

 
    由上表數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)紡織品服裝出口到發(fā)達(dá)國(guó)家的金額遠(yuǎn)高于新興市場(chǎng)，但新興市場(chǎng)的增速遠(yuǎn)高于發(fā)達(dá)國(guó)家。2013年1月我國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)馬來西亞出口增長(zhǎng)最高，出口5.9億美元，增長(zhǎng)226.5%，其他對(duì)俄羅斯聯(lián)邦出口8.9億美元，增長(zhǎng)71.7%，對(duì)印度出口3.3億美元，增長(zhǎng)65.2%，對(duì)哈薩克斯坦出口3.3億美元，增長(zhǎng)121.4%，均保持高速增長(zhǎng)。
 
    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2014-2019年中國(guó)服裝市場(chǎng)分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 
   
    新興市場(chǎng)紡織品和服裝均保持飛速增長(zhǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家服裝保持快速增長(zhǎng)
 
    我國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)出口的紡織品和服裝均保持高速增長(zhǎng)，對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家主要出口服裝和衣著附件。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2013年1月我國(guó)對(duì)東盟出口的紡織紗線、織物及制品增長(zhǎng)63.8%，服裝及衣著附件增長(zhǎng)171%。對(duì)俄羅斯、越南和馬來西亞等國(guó)家出口的紡織品服裝的增速均超過45%。同期，對(duì)歐盟、美國(guó)和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家出口服裝及衣著附件分別為35.5億美元、25.9億美元和18億美元，遠(yuǎn)高于同期紡織紗線、織物及制品的出口額。
 
    表2：2013年1月我國(guó)紡織服裝細(xì)分商品主要出口國(guó)別情況

發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)
紡織紗線、織物及制品出口額（億美元）
同比（%）
服裝及衣著附件出口額（億美元）
同比（%）
歐盟(27國(guó))
11.1
-0.2
35.5
-5.4
美國(guó)
8.8
2.0
25.9
3.4
日本
4.0
0.3
18.0
-11.6
香港
7.5
67.9
10.3
71.7
德國(guó)
2.2
-0.5
7.5
-7.8
英國(guó)
1.4
0.7
6.3
11.7
新興市場(chǎng)
東盟
16.2
63.8
12.9
171.0
俄羅斯聯(lián)邦
2.9
45.1
6.0
88.9
越南
5.2
88.6
3.4
100.4
馬來西亞
1.8
138.6
4.1
291.3
巴西
2.0
1.3
2.4
-8.5
印度
2.8
51.4
0.6
196.7
南非
0.9
8.5
2.5
8.7
墨西哥
1.3
1.6
0.6
40.8
哈薩克斯坦
0.5
27.5
2.8
155.3
印度尼西亞
3.0
41.6
1.5
282.7
孟加拉國(guó)
3.6
26.0
0.2
229.8

　 　 　 　   
    東盟搶占國(guó)際市場(chǎng)份額，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)占有率下降
 
    隨著東南亞生產(chǎn)能力的提升和我國(guó)勞動(dòng)力成本的上升，紡織品服裝的成本優(yōu)勢(shì)下降，從2011年開始我國(guó)紡織品服裝在發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)份額開始下降，在新興市場(chǎng)的份額上升，這一趨勢(shì)在2012年繼續(xù)擴(kuò)大，尤其是對(duì)于歐盟和日本市場(chǎng)[2]。根據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2012年1-10月，歐盟市場(chǎng)上來自中國(guó)的紡織品服裝占40.3%，較2011年同期下降1個(gè)百分點(diǎn)。其中服裝占比42.2%，較2011年同期下跌2個(gè)百分點(diǎn)。同期，日本進(jìn)口中國(guó)紡織品服裝占比73.2%，比2011年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，其中服裝占比77.2%，下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。東盟在日本紡織品服裝市場(chǎng)的份額則提升至13.7%，在服裝市場(chǎng)的份額提升至13.1%，分別較2011年同期擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)和2.1個(gè)百分點(diǎn)。東盟在歐盟紡織品服裝市場(chǎng)的份額上升至8.2%，較上年同期擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。
 
    法國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)紡織品服裝在法國(guó)市場(chǎng)份額首次下降。2012年前10月下降到33.9%，較2011年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。
 
    我國(guó)對(duì)新興市場(chǎng)的出口雖保持飛速增長(zhǎng)，在開拓新興市場(chǎng)時(shí)，亦遇到層層障礙，具體表現(xiàn)如下：
 
    貿(mào)易調(diào)查和貿(mào)易救濟(jì)頻增
 
    在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的大背景下，新興市場(chǎng)國(guó)家通脹壓力普遍加大，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，國(guó)內(nèi)政策調(diào)整空間減小，貿(mào)易保護(hù)便成為一種選擇。同時(shí)，由于多數(shù)新興市場(chǎng)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)同我國(guó)一樣，以生產(chǎn)勞動(dòng)密集型紡織品服裝為主，也希望通過對(duì)外貿(mào)易實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)化，針對(duì)保護(hù)本國(guó)紡織品服裝出口的貿(mào)易摩擦增多。
 
    我國(guó)紡織服裝產(chǎn)品已遭到新興市場(chǎng)國(guó)家的貿(mào)易救濟(jì)案件，其中既有反傾銷，也有“雙反”調(diào)查。2013年2月21日，商務(wù)部公布墨西哥擬對(duì)中國(guó)合成纖維毯發(fā)起反傾銷調(diào)查。墨西哥在此之前曾經(jīng)與歐美一起4次起訴過中國(guó)，這次“單獨(dú)行動(dòng)”，這種變化趨勢(shì)反映了新興國(guó)家與中國(guó)之間將會(huì)出現(xiàn)越來越多的貿(mào)易摩擦。2013年1月以來，泰國(guó)、印度等多個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家開始盯上“中國(guó)制造”。
 
    貨幣貶值給出口商帶來巨大損失
 
    在全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加的大背景下，新興經(jīng)濟(jì)體貨幣的吸引力有所下降，導(dǎo)致多數(shù)新興經(jīng)濟(jì)體貨幣出現(xiàn)持續(xù)貶值。為了保護(hù)本國(guó)產(chǎn)品出口競(jìng)爭(zhēng)力，新興市場(chǎng)國(guó)家樂意采取貨幣貶值的做法。除此之外，新興國(guó)家匯率方面穩(wěn)定性欠佳，缺乏成熟的外貿(mào)法律體系保護(hù)，匯率有時(shí)毫無征兆的貶值，給貿(mào)易商帶來巨大損失。
 
    受市場(chǎng)規(guī)避情緒升溫的影響，巴西雷亞爾對(duì)美元匯率2012年5月以來已經(jīng)累計(jì)下跌6.1%。4月比索對(duì)美元匯率累計(jì)下跌約5.8%。這導(dǎo)致當(dāng)?shù)剡M(jìn)口商們大范圍地要求推遲發(fā)貨甚至是直接毀約、取消訂單。
 
    新興市場(chǎng)對(duì)出口產(chǎn)品的質(zhì)量要求越來越高
 
    新興市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求正逐步向歐美發(fā)達(dá)國(guó)家看齊。巴西、俄羅斯等國(guó)質(zhì)量要求與歐美國(guó)家不斷趨近，對(duì)進(jìn)口商品的質(zhì)量實(shí)施嚴(yán)格管控措施。這些國(guó)家的新法規(guī)新標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紡織品服裝生產(chǎn)的內(nèi)容和細(xì)節(jié)，要求我國(guó)制造商改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)，調(diào)整生產(chǎn)工藝，提高自檢自控標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合輸入國(guó)要求，避免造成損失。
 
    新興市場(chǎng)自身的生產(chǎn)能力不容小覷，成為強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手
 
    從世界范圍內(nèi)看，當(dāng)前紡織品服裝形成三大制造中心，中國(guó)、印度、巴基斯坦和東盟等亞洲國(guó)家，主要生產(chǎn)加工中低檔產(chǎn)品為主，大量出口常規(guī)產(chǎn)品；墨西哥和加勒比盆地國(guó)家;土耳其、中東歐和北非諸國(guó)，主要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)中高檔產(chǎn)品。三大制造中心包括多個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家，這些國(guó)家具有較強(qiáng)的紡織品服裝生產(chǎn)能力。
 
    在全球紡織品服裝市場(chǎng)上，與我國(guó)爭(zhēng)奪發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要分布在三個(gè)市場(chǎng)，美國(guó)、歐盟和日本。在美國(guó)市場(chǎng)上，加拿大、墨西哥和加勒比沿岸等美洲國(guó)家憑借《北美自由貿(mào)易協(xié)定》、《加勒比盆地計(jì)劃》的雙邊和多邊互惠貿(mào)易措施占據(jù)了半壁江山。歐盟市場(chǎng)上，借助地緣優(yōu)勢(shì)的土耳其、中東歐和北非等國(guó)家，通過優(yōu)惠貿(mào)易安排獲得紡織品服裝出口免配額和減免關(guān)稅等措施，獲取強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。東南亞和南亞等國(guó)家則在日本和歐美市場(chǎng)同我國(guó)進(jìn)行市場(chǎng)爭(zhēng)奪。
 
    我國(guó)紡織品服裝出口到新興市場(chǎng)的貿(mào)易總量不大，這些國(guó)家是我國(guó)著力開拓的“藍(lán)海”。我國(guó)紡織品服裝出口到新興市場(chǎng)具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。隨著國(guó)家各項(xiàng)政策措施的出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)布局轉(zhuǎn)移逐漸清晰并合理。良好產(chǎn)品質(zhì)量，前兩年因中國(guó)勞動(dòng)力成本攀升、資源環(huán)境約束強(qiáng)化而“東南飛”的外貿(mào)訂單，部分顯示出回流的態(tài)勢(shì)。在解決新興市場(chǎng)國(guó)家對(duì)我國(guó)企業(yè)提出的貿(mào)易保護(hù)案件中，我國(guó)企業(yè)主動(dòng)應(yīng)訴和抗辯的，要么是我方勝訴，要么是迫使對(duì)方減少壁壘高度，出口企業(yè)的損失被降低到了最小程度。2013年國(guó)家調(diào)低部分紡織服裝原料的關(guān)稅。
 
    從上述我國(guó)紡織品服裝出口新興市場(chǎng)和發(fā)達(dá)國(guó)家呈現(xiàn)特點(diǎn)分析，我國(guó)在發(fā)達(dá)市場(chǎng)的份額或?qū)⑦M(jìn)一步下降，在新興市場(chǎng)份額需大幅提升。在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇步伐滯緩，歐美傳統(tǒng)市場(chǎng)消費(fèi)回升乏力的狀況下，美英兩國(guó)醞釀紡織業(yè)復(fù)蘇大計(jì)，日資紡企調(diào)整在華生產(chǎn)比重，生產(chǎn)重心向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移之勢(shì)明顯，因此未來我國(guó)紡織品服裝在發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)的份額或?qū)⑦M(jìn)一步萎縮。
 
    我國(guó)紡織品服裝借助競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，減小對(duì)傳統(tǒng)出口市場(chǎng)的高度依賴，掃除新興市場(chǎng)出口障礙，重點(diǎn)開拓新興市場(chǎng)。通過“走出去”戰(zhàn)略，到周邊國(guó)家和地區(qū)投資建廠，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)，逐步培育全球化布局企業(yè)。各國(guó)在體現(xiàn)自身自然稟賦與技術(shù)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)的市場(chǎng)機(jī)遇，創(chuàng)造可以彌補(bǔ)他國(guó)市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，通過彼此協(xié)商調(diào)劑產(chǎn)品進(jìn)出口余缺。實(shí)行差別化的新興市場(chǎng)貿(mào)易策略，在對(duì)新興市場(chǎng)貿(mào)易規(guī)則研究的基礎(chǔ)上，合理選擇貿(mào)易地理方向，形成有層次的多元化市場(chǎng)格局。

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