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2014年中國(guó)化妝品進(jìn)口未來(lái)發(fā)展因素

Tag:化妝品  

中國(guó)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)訊:

    據(jù)統(tǒng)計(jì),今年1-4月我國(guó)進(jìn)口美容化妝及護(hù)膚品[1](以下簡(jiǎn)稱“化妝品”)39132.9萬(wàn)美元,與上年同期相比(下同)增長(zhǎng)1.8%;進(jìn)口均價(jià)37.5美元/千克,增長(zhǎng)2.5%。從月度走勢(shì)上看,2013年受春節(jié)前進(jìn)貨的季節(jié)性因素影響1月大幅增長(zhǎng)37.4%,其他月份進(jìn)口表現(xiàn)并不樂(lè)觀(見(jiàn)圖1),導(dǎo)致整體增速低于上年同期19.6個(gè)百分點(diǎn)。 

    圖1 2012年1月-2013年4月化妝品進(jìn)口額月度走勢(shì)

 
    從細(xì)分產(chǎn)品看,以粉類等其他化妝品進(jìn)口為主,唇、眼、指(趾)用化妝品占比逐步提升。1-4月我國(guó)進(jìn)口粉類等其它化妝品[2]34070.0萬(wàn)美元,下降1.0%,占同期我國(guó)進(jìn)口化妝品總額的89.4%,是進(jìn)口化妝品的主導(dǎo)產(chǎn)品。進(jìn)口指(趾)甲化妝品379.3萬(wàn)美元,增長(zhǎng)44.2%,占比1.0%;進(jìn)口眼用化妝品2271.8萬(wàn)美元,增長(zhǎng)44.8%,占比5.8%;進(jìn)口唇用化妝品1511.9萬(wàn)美元,增長(zhǎng)18.1%,占比3.9%。除“粉類等其他化妝品”外,唇、眼、指(趾)用化妝品占比合計(jì)提升了2.5個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)圖2),顯示出國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)化妝品用途的多樣化需求趨勢(shì)。從進(jìn)口單價(jià)上看,唇用化妝品平均77.9美元/千克,是進(jìn)口單價(jià)最高的細(xì)分產(chǎn)品,其次為眼用化妝品為59.4美元/千克,指(趾)用化妝品單價(jià)最低為9.5美元/千克。 

    內(nèi)容選自產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《2013-2017年中國(guó)化妝品市場(chǎng)深度調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》 

    圖2 2013年1-4月我國(guó)進(jìn)口化妝品細(xì)分產(chǎn)品占比情況

    歐美、日韓是我國(guó)化妝品進(jìn)口的主要國(guó)家(地區(qū)),歐美份額相對(duì)穩(wěn)定,日韓悄然變化。1-4月我國(guó)從歐盟(27國(guó))進(jìn)口化妝品20079.5萬(wàn)美元,下降1.8%,占同期我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的51.3%,盡管占比小幅下滑了1.9個(gè)百分點(diǎn)(見(jiàn)表1),但仍穩(wěn)占半壁江山。其次為日本,1-4月化妝品進(jìn)口額8111.2萬(wàn)美元,下降17.4%,占比20.7%,受“資生堂”鎘超標(biāo)的質(zhì)量問(wèn)題影響[3],日本進(jìn)口額占比較上年同期下滑了4.8個(gè)百分點(diǎn)。美國(guó)市場(chǎng)的進(jìn)口狀況相對(duì)穩(wěn)定,1-4月進(jìn)口額4220.1萬(wàn)美元,增長(zhǎng)17.1%,占比10.8%。韓國(guó)化妝品在消費(fèi)文化的同化以及價(jià)格的親民戰(zhàn)略下進(jìn)口份額顯著提升,1-4月我國(guó)進(jìn)口韓國(guó)化妝品4077.4萬(wàn)美元,增長(zhǎng)75.2%,提升了4.4個(gè)百分點(diǎn)。

 
    表1 2013年1-4月我國(guó)化妝品進(jìn)口主要市場(chǎng)情況
進(jìn)口額
(萬(wàn)美元)
進(jìn)口同比
(%)
進(jìn)口均價(jià)
(美元/千克)
均價(jià)
同比(%)
占比
(%)
2012年同期
占比(%)
歐盟(27國(guó))
20079.52
-1.79
45.70
4.58
51.31
53.21
日本
8111.22
-17.39
47.14
10.07
20.73
25.55
美國(guó)
4220.09
17.05
34.26
28.22
10.78
9.38
韓國(guó)
4077.43
75.23
22.86
9.68
10.42
6.06
 
    海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域占主導(dǎo),免稅品是重要的輔助進(jìn)口渠道。1-4月我國(guó)化妝品以海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域方式進(jìn)口24606.7萬(wàn)美元,下降4.8%,占同期我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的62.9%,在化妝品進(jìn)口貿(mào)易統(tǒng)計(jì)口徑的主要方式中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位(見(jiàn)表2)。其次為一般貿(mào)易方式,進(jìn)口額10901.0萬(wàn)美元,增長(zhǎng)11.9%,占比27.9%。加工貿(mào)易、免稅外匯商品以及其他貿(mào)易方式雖然增速顯著,但占比有限,對(duì)整體進(jìn)口增速提振作用有限。需要指出的是, 1-4月我國(guó)以免稅品[4]方式進(jìn)口化妝品20207.6萬(wàn)美元,增長(zhǎng)25.9%,占到貿(mào)易統(tǒng)計(jì)口徑下化妝品進(jìn)口總額的51.6%,僅次于海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域的進(jìn)口規(guī)模。在國(guó)內(nèi)化妝品消費(fèi)市場(chǎng)流通環(huán)節(jié)多、通道費(fèi)冗雜的背景下,免稅店成為消費(fèi)者購(gòu)買化妝品重要的輔助渠道。價(jià)格方面,免稅品以高端品牌為主,進(jìn)口均價(jià)165.5美元/千克,顯著高于主要的貿(mào)易統(tǒng)計(jì)貿(mào)易方式水平。
 
    表2 2013年1-4月我國(guó)化妝品進(jìn)口主要貿(mào)易方式情況
進(jìn)口額
(萬(wàn)美元)
進(jìn)口同比
(%)
進(jìn)口均價(jià)
(美元/千克)
均價(jià)同比
(%)
占比
(%)
2012年同期
占比(%)
一般貿(mào)易
10900.96
11.89
42.29
7.36
27.86
25.35
加工貿(mào)易
3344.99
25.58
20.81
36.65
8.55
6.93
免稅外匯商品
224.47
65.52
177.80
32.65
0.57
0.35
海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域
24606.75
-4.83
39.59
-4.41
62.88
67.28
其他貿(mào)易
55.74
85.75
54.83
170.56
0.14
0.08
 
    外企是我國(guó)化妝品進(jìn)口的主力,市場(chǎng)構(gòu)成相對(duì)穩(wěn)定。在化妝品進(jìn)口的企業(yè)性質(zhì)分布上,外企、民企和國(guó)企的市場(chǎng)份額相對(duì)穩(wěn)定(見(jiàn)表3),其中外企1-4月進(jìn)口20309.2萬(wàn)美元,與上年同期基本持平,占同期我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的51.9%。國(guó)企和民企雖然在增速上有增有降,但占比變動(dòng)不大。
 
    表3 2013年1-4月我國(guó)化妝品進(jìn)口的經(jīng)營(yíng)主體情況
進(jìn)口額
(萬(wàn)美元)
進(jìn)口同比
(%)
進(jìn)口均價(jià)
(美元/千克)
均價(jià)同比
(%)
占比
(%)
2012年同期
占比(%)
國(guó)有企業(yè)
5269.66
26.33
34.80
9.39
13.47
10.85
外商投資企業(yè)
20309.15
0.45
41.25
6.22
51.90
52.61
民營(yíng)企業(yè)
13553.78
-3.44
34.00
-3.75
34.64
36.53
其他企業(yè)
0.32
-76.36
13.89
-53.35
0.00
0.00
 
    區(qū)域分布高度集中,長(zhǎng)三角是化妝品進(jìn)口的集中地。我國(guó)化妝品進(jìn)口的省市分布極度不均勻,進(jìn)口占比與進(jìn)口增速呈現(xiàn)出一定的反向關(guān)系(見(jiàn)圖3)。其中,長(zhǎng)三角1-4月進(jìn)口化妝品32648.8萬(wàn)美元,增長(zhǎng)3.0%,占同期我國(guó)化妝品進(jìn)口總額的83.4%,呈高度聚攏態(tài)勢(shì)。從進(jìn)口增速看,盡管西北地區(qū)顯著增長(zhǎng)了3.8倍,但過(guò)低的基數(shù)使其進(jìn)口絕對(duì)值短期內(nèi)難以放量,而環(huán)渤海地區(qū)相對(duì)適度的占比和增速或可期待其成長(zhǎng)空間。
 
    圖3 2013年1-4月我國(guó)化妝品進(jìn)口的地區(qū)分布情況

    具體來(lái)看,上海、江蘇等長(zhǎng)三角省市進(jìn)口規(guī)模相對(duì)穩(wěn)定(見(jiàn)表4),廣東由于增速下降而占比跌落2.3個(gè)百分點(diǎn),北京、天津等環(huán)渤海省市分別增長(zhǎng)37.2%和131.5%,而湖北增速位居榜首達(dá)28.5倍。
 
    表4 2013年1-4月我國(guó)化妝品進(jìn)口的主要省市情況
進(jìn)口額
(萬(wàn)美元)
進(jìn)口同比
(%)
進(jìn)口均價(jià)
(美元/千克)
均價(jià)同比
(%)
占比
(%)
2012年同期
占比(%)
上海
29245.57
3.09
44.22
2.53
74.73
73.82
廣東
3330.17
-19.57
25.41
-17.33
8.51
10.78
江蘇
2920.25
12.85
24.83
22.75
7.46
6.73
北京
2562.92
37.23
38.01
60.46
6.55
4.86
 
    2013年以來(lái)化妝品行業(yè)肅整力度加大,上年11月國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局發(fā)布了《化妝品安全技術(shù)規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》,在修訂產(chǎn)品安全要求的同時(shí),增加了化妝品原料安全要求,修訂完善了禁限用物質(zhì)表、通用檢測(cè)方法、毒理學(xué)試驗(yàn)方法及人體安全評(píng)價(jià)方法標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容[5]。今年2月1日,藥監(jiān)局制定的《兒童化妝品申報(bào)與審評(píng)指南》也正式實(shí)施,以最大限度減少配方原料種類[6]。化妝品行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和進(jìn)入門檻的提高對(duì)整頓競(jìng)爭(zhēng)秩序、規(guī)范消費(fèi)環(huán)境具有重要促進(jìn)作用,“規(guī)范”實(shí)施以來(lái)行業(yè)查驗(yàn)加強(qiáng),1-3月先后查處有毒金屬超標(biāo)、貨證不符和標(biāo)簽不合格進(jìn)境化妝品11批次[7],資生堂、雅詩(shī)蘭黛、歐舒丹等國(guó)際知名品牌均“榜上有名”。
 
    化妝品進(jìn)口關(guān)稅由6.5%降為5%,稅率的調(diào)低卻未帶動(dòng)化妝品進(jìn)口規(guī)模的同步擴(kuò)大。一方面,相較關(guān)稅,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的流通成本對(duì)化妝品的終端價(jià)格影響更大;另一方面,國(guó)際品牌化妝品價(jià)格一般高于國(guó)內(nèi),更大的品牌溢價(jià)使進(jìn)口化妝品在成本上漲、國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)熱度不減的情況下憑借其市場(chǎng)定價(jià)權(quán)放大終端價(jià)格的上漲幅度。今年以來(lái),進(jìn)口化妝品3月已掀起一次漲價(jià)潮,而通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)(見(jiàn)圖4)的觀察發(fā)現(xiàn),進(jìn)口化妝品多在5月以后進(jìn)入價(jià)格的底部修復(fù)。但近期相關(guān)媒體信息披露,進(jìn)口化妝品將在6月再次漲價(jià),最高幅度達(dá)15%[8]。在消費(fèi)需求和市場(chǎng)戰(zhàn)略沒(méi)有大的變動(dòng)的情況下,預(yù)計(jì)化妝品進(jìn)口增速將維持低位運(yùn)行。