2013年我國金屬成形機床市場需求分析

中國產(chǎn)業(yè)研究報告網(wǎng)訊：

    內(nèi)容提要：由于機車及車輛制造過程中，需要大量的鍛壓設備用于車輛制造的零配件成形，因此未來在鐵路裝備制造業(yè)領域，對金屬成形機床的需求將有較大的增長。

    我國是世界制造業(yè)大國但還不是制造業(yè)強國，“十二五”期間是我國由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變的關鍵階段，也是各行業(yè)進行自主創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的黃金階段。以新能源汽車為核心的汽車工業(yè)，以海洋工程為核心的船舶工業(yè)，以軌道交通為核心的交通運輸業(yè)，以風電和核電為主要內(nèi)容的電力行業(yè)，以大飛機、大噸位運載火箭項目為契機的航空航天工業(yè)，均以“調(diào)結(jié)構(gòu)、促升級”為核心，提出了“十二五”發(fā)展的規(guī)劃意見。作為制造業(yè)的基礎技術(shù)裝備，金屬成形機床行業(yè)也將迎來空前的發(fā)展機遇。

    1、汽車工業(yè)

    汽車工業(yè)是最龐大的鍛壓設備消費產(chǎn)業(yè)之一。近十年來，我國汽車工業(yè)取得了長足的發(fā)展，2009 年產(chǎn)銷規(guī)模已居世界第一，占全球汽車產(chǎn)銷量的比重均超過20%， “十二五”期間，政府對于汽車工業(yè)的主要目標由做大轉(zhuǎn)變?yōu)樽鰪姡�即從追求�?guī)模轉(zhuǎn)為提升競爭力，實現(xiàn)汽車工業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。按照《汽車工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在規(guī)劃實施期間政府將新增中央投資專項資金100 億元，重點支持汽車企業(yè)的技術(shù)進步和技術(shù)改造，將拉動汽車及汽車零部件企業(yè)1,000~2,000 億元的相應投入。根據(jù)汽車工業(yè)經(jīng)驗，固定資產(chǎn)投資與設備投資之比為1：0.7，機床投資又占設備投資的50%，其中70%左右為金屬成形機床，按此推算，“十二五”期間汽車行業(yè)平均每年投資1,000 億元，則為金屬成形機床市場提供上百億元份額。另據(jù)中國汽車工程學會裝備部統(tǒng)計，目前國內(nèi)汽車沖壓生產(chǎn)線市場保有量有300條左右，60％以上均進入了淘汰或技改的高峰期，無法滿足當前的汽車生產(chǎn)需求。未來在滿足汽車行業(yè)對深拉深、高精度、快節(jié)奏、個性化、輕量化、新能源等新概念技術(shù)的競爭趨勢和升級要求時，中高端鍛壓設備需求將進一步增加。

 
    據(jù)統(tǒng)計，一輛汽車超過80%零部件為金屬成形機床加工，上圖為采用金屬成形機床加工的汽車覆蓋件構(gòu)成。

    2、船舶工業(yè)

    船舶工業(yè)是我國重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來我國造船能力快速擴張，2010 年我國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量三大造船指標，超過韓國首次躍居世界第一，打破了韓國造船業(yè)七年來三大指標位居世界第一的格局。

    2010 年1~11 月世界造船三大指標及市場份額

 
    根據(jù)國際造船業(yè)權(quán)威咨詢機構(gòu)英國克拉克松研究公司的預測，到2011 年世界造船能力將達到2 億噸左右，未來5~10 年年均船舶需求大概在8,000 萬噸到10,000 萬噸之間。按中國年造船量占世界總量的50％預估，未來新增需求為5,000 萬載重噸。

    金屬成形機床在船舶工業(yè)中應用廣泛，如船舶面板、肋板、槽型隔壁、船用罐體、船用內(nèi)燃機曲軸等的壓制成形。其中大型精密成型液壓機在船舶工業(yè)的應用，主要集中于船板預處理加工，是體現(xiàn)大型精密成形液壓機實力的標志之一。隨著船舶工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，我國船舶工業(yè)對金屬成形機床，特別是大型精密成型液壓機的市場需求呈現(xiàn)出持續(xù)放大的態(tài)勢。

    3、軌道交通運輸

    2008 年11 月末，鐵道部公布了新調(diào)整的“中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃”，計劃2010年、2011 年、2012 年我國鐵路建設投資額分別為7,000 億元、7,500 億元、7,000億元，至2012 年末實現(xiàn)運營里程為11 萬公里。伴隨著鐵路建設規(guī)模和投資規(guī)模的飛速擴張，鐵路裝備需求急劇增長，特別是與機床需求密切相關的機車車輛和軌道裝備需求將大幅增長。按照機車購置規(guī)模占鐵路建設大致10%的比例推算，2009 年到2012 年期間，僅用于新增機車車輛購置費用將達3,000 億元以上。如果考慮到現(xiàn)有落后老化車輛的更新?lián)Q代，2009 年到2012 年期間，機車車輛購置費用將達到5,000 億元。

    鐵路裝備制造業(yè)對機床的需求主要體現(xiàn)在軌道加工和高速鐵路軌枕加工、機車和車輛制造、車輪和車軸制造以及日常維護和維修。2009 年，中國鐵道部下屬的中國南車和中國北車兩大集團僅在機車和車輛制造方面，合計的機床采購金額為50 億元，從2009 年到2012 年期間，鐵路裝備制造業(yè)每年用于機床采購的金額約為70 億元。由于機車及車輛制造過程中，需要大量的鍛壓設備用于車輛制造的零配件成形，因此未來在鐵路裝備制造業(yè)領域，對金屬成形機床的需求將有較大的增長。

    4、家電行業(yè)

    “十一五”期間，我國家電行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，完成工業(yè)總產(chǎn)值由2006 年的4,800億元增加到2009 年的7,433 億元，到2010 年我國家電行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值達到8,200 億元。同時，國家出臺并實施“家電下鄉(xiāng)、以舊換新、節(jié)能惠民”等一系列政策，推動家電產(chǎn)業(yè)升級，效果顯著。根據(jù)中國家用電器協(xié)會公布的中國家用電器工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的建議，“十二五”期末家電工業(yè)總產(chǎn)值將達到1.1 萬億元。

    家電工業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，使得家電行業(yè)對金屬成形機床的需求，特別是大型、精密金屬成形機床的需求增加。以電視制造行業(yè)為例，過去CRT 電視的背殼以塑料加工為主，基本上普通液壓機及小型沖床就能滿足工藝需求，隨著電視制造行業(yè)的不斷發(fā)展，目前平板電視的外殼普遍采用金屬板材沖壓成型技術(shù)，使得電視機制造行業(yè)對大型精密成型液壓機的需求不斷增加。大型精密成型液壓機不僅在沖壓模式上，在沖壓的速度、質(zhì)量、精度和工藝調(diào)節(jié)等方面，比傳統(tǒng)的普通液壓機或小沖床具有無可比擬的質(zhì)量和成本優(yōu)勢，是新一代家電行業(yè)理想的配套裝備。

    5、航空工業(yè)

    航空工業(yè)是我國政府重點發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。2008 年國家啟動“大飛機科技重大專項”項目，確立了發(fā)展民機產(chǎn)業(yè)、開拓民機市場，進而使我國成為航空大國和航空強國的基本發(fā)展戰(zhàn)略。計劃在今后三年內(nèi)直接投入達600 億元，最終投入總量將達到2,000 億元。2010 年11 月14 日，國務院、中央軍委下發(fā)了《關于深化我國低空空域管理改革的意見》，該文件支持“4,000 米以下低空飛行無需報批，只需報備”。在開放低空空域后，根據(jù)民航部門預測，到2020 年，中國要各類通用航空飛機1~1.2 萬架，按單架飛機平均價格300 萬元，產(chǎn)業(yè)拉動比例按1∶10 估算，上下游產(chǎn)業(yè)將帶動超1 萬億元的市場規(guī)模，低空解禁將迎來通用航空的爆發(fā)式發(fā)展，也將帶來整個產(chǎn)業(yè)鏈的十年黃金發(fā)展期。由于航空工業(yè)85％以上的零部件都使用大（重）型鍛壓裝備進行生產(chǎn)，因此，航空工業(yè)的大發(fā)展也必然帶動對鍛壓設備的巨大需求。

    6、石油機械工業(yè)

    “十二五”期間石油機械工業(yè)的核心任務是結(jié)構(gòu)調(diào)整，正在制訂的“十二五”規(guī)劃將該行業(yè)的發(fā)展增幅定在10％以上，強調(diào)以重大化工項目為依托，提高高端裝備集約化程度，提高關鍵裝備、鍛件、基礎件等配套件的技術(shù)水平。2010年～2015 年間，我國有33 項特大型石化類建設項目，投資近4,000 億元，加上地方石化項目，累計投資將超過5,000 億元。

    以壓力容器為例，隨著大規(guī)模石化項目及配套設施的開工建設，大型特大型、高壓超高壓類壓力容器比例將逐步上升。為滿足更高壓力、更大容量、更低或更高溫度和更強的抗疲勞需求，壓力容器制作材料越來越多采用中厚鋼板、薄型超強板、合金鋼、低溫鋼、專用碳素鋼等新材料，從小型整體沖壓向大型分體沖壓轉(zhuǎn)變；從直線壓制向旋轉(zhuǎn)壓制轉(zhuǎn)變；從冷沖壓向熱沖壓轉(zhuǎn)變等多種趨勢，對制造裝備提出了更高、更新的要求。因此，大型、精密金屬成形機床將在新一輪的石油化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中起到重大助推作用。

    由于下游行業(yè)的強勁拉動，我國機床工具行業(yè)發(fā)展前景良好。據(jù)中國機床工業(yè)工具協(xié)會測算，至“十二五”末，我國機床工具市場消費額將達到7,750 億元左右，國內(nèi)機床工具行業(yè)年銷售收入將達到6,200 億元。在出口方面，到2015年機床工具出口總額可達100 億美元。

    根據(jù)2009 年我國金屬成形機床銷售收入占機床工業(yè)總產(chǎn)值7.60%的比例估算，到2015 年，我國金屬成形機床消費額將達到589 億元，國內(nèi)金屬成形機床銷售收入將達到471.09 億元，出口7.60 億美元。具體到液壓機和機械壓力機，根據(jù)2009 年我國液壓機、機械壓力機分別占金屬成形機床產(chǎn)值15%和55%的比例保守估算，到2015 年，我國液壓機和機械壓力機的國內(nèi)銷售收入將達到70.66億元和259.10 億元（如下圖所示），出口額將增至1.14 億美元和4.18 億美元，市場前景廣闊。